海螺水泥：戰(zhàn)略性買入機(jī)會將要來臨
國信證券認(rèn)為，海螺水泥戰(zhàn)略性買入的機(jī)會將要來臨。在A股市場海螺水泥是非常優(yōu)秀的公司，成本控制能力十分出色，預(yù)計公司05年銷售水泥及熟料可達(dá)5000萬噸左右，一旦水泥價格回升，公司業(yè)績將會爆發(fā)式增長。而4月份水泥銷售價格已上漲8元/噸，判斷一季度水泥價格將是年內(nèi)低點，二季度水泥價格將會有所反彈。
由于水泥價格波動幅度較大，業(yè)績預(yù)測具有較大不確定性，預(yù)計公司05年業(yè)績?yōu)?.25～0.40元/每股之間。鑒于對進(jìn)一步宏觀調(diào)控、房地產(chǎn)市場調(diào)控以及加息等因素的擔(dān)心，仍然維持對公司“中性”的投資評級。短期來看由于較差的季報公司股價大幅度下跌不可避免，而對于長線投資者而言，股價下跌將是戰(zhàn)略性建倉的機(jī)會。
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