新常態下的我國經濟正處在調結構、轉方式的關鍵階段，結構調整的陣痛在持續釋放，在增速換擋、新舊動力的轉換過程中，新動力還難以對沖傳統動力下降的影響，國內經濟下行的壓力依然較大。2015年上半年，隨著一系列穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險的政策效應顯現，我國GDP實現了7%的中高速增長，經濟保持在合理區間運行，主要經濟指標趨穩向好。

  今年上半年，我國混凝土與水泥制品行業經濟運行總體上平穩，但是由于房地產行業投資增速持續大幅放緩，基建投資增速低于預期；傳統市場需求持續萎縮與新的市場需求增長彌補不足；傳統產品制造產能整體過剩，產品價格持續走低等長期拉動行業增長的傳統增長動力持續下降的因素，全行業投資、生產和收入增長較去年同期大幅放緩，均在歷史低位徘徊。

  一、上半年混凝土與水泥制品行業經濟運行情況

  （一）主要產品生產活動處在歷史低位

  今年1～6月，商品混凝土、混凝土電桿、混凝土預制樁、混凝土壓力管等混凝土與水泥制品行業規模以上主要產品生產增速均大幅放緩，其中混凝土預制樁繼續減產，混凝土壓力管出現負增長（見表1）。

   1.混凝土預制樁市場需求進一步萎縮

  國家統計局數據顯示，1～6月份，全國房地產開發投資43955億元，同比名義增長4.6%，增速比1～5月份回落0.5個百分點，比1～3月份回落3.9個百分點。1～6月份，房地產開發企業房屋施工面積637563萬平方米，同比增長4.3%，增速比1～5月份回落1個百分點。其中，住宅施工面積444447萬平方米，增長1.7%。房屋新開工面積67479萬平方米，下降15.8%，降幅收窄0.2個百分點。其中，住宅新開工面積46891萬平方米，下降17.3%。由此可以看出，今年上半年房地產行業開發投資及住宅新開工面積均延續2014年的下降趨勢，5月、6月降幅現收窄趨勢。

  我國混凝土預制樁產量增長趨勢和我國房地產投資增長趨勢大體一致（見圖1）。2012年以來房地產投資增速大幅減緩，隨著傳統房地產市場需求大幅降低，2014年預制混凝土樁行業生產出現拐點（見圖2），混凝土預制樁整個行業的開工率已不足50%,產能全面過剩，行業進入產品結構調整、轉型升級關鍵時期。

  從地區看，今年上半年浙江、江蘇、安徽、山東、上海、河北、廣東、福建等混凝土預制樁生產大省（市）均現較大幅減產；僅有西部的廣西、四川、云南三省（自治區）和中部的河南、吉林兩省以及東部的天津市生產保持增長。

  下半年預測：房地產行業的剛性需求已基本接近飽和，未來的發展要靠改善性住房消費市場的支撐。今年下半年房地產行業市場需求會繼續回暖，開發投資增速將小幅溫和回升，但其低速增長長期趨勢不會改變，混凝土預制樁行業生產減產趨勢預計會小幅收窄。但是，混凝土預制樁全行業產能已經總體過剩，快速發展的“黃金十年”成為過去。調研顯示，今年上半年整個行業的開工率仍然不足50%，產品價格持續下滑，企業競爭激烈。龍頭企業正在積極開發新的應用領域，增加科技和自動化裝備投入，提高生產效率；增加產品的技術含量，開展差異化競爭；市場需求的持續萎縮已倒逼行業調整產品結構，轉型升級，謀求新的增長點。

  2.商品混凝土生產增速大幅下滑至歷史低位

  今年1～6月，基建投資增速低于預期,規模以上商品混凝土生產增速大幅下滑，累計產量7.3億立方米，同比增長3.96%，同比增速減緩10.29個百分點，比2014年全年增速減緩7.43個百分點。圖3顯示出2006年～2015年各月規模以上商品混凝土累計生產及增長情況。 

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  從區域看，今年上半年，東部地區混凝土生產大省江蘇、浙江、山東、廣東、北京、遼寧產量集體跳水，分別為7729萬立方米、7416萬立方米、3873萬立方米、2921萬立方米、1900萬立方米、1020萬立方米，同比減產分別達8.55%、0.87%、4.74%、0.76%、12.35%、24.07%；中部地區生產大省河南、湖南、湖北產量保持增長，分別為4528萬立方米、2706萬立方米、2614萬立方米，同比增長分別為11.7%、14.6%、5.45%；西部地區生產大省四川、重慶、貴州產量保持增長，分別為5557萬立方米、4353萬立方米、2926萬立方米，同比增長分別為7.69%、19.62%、20.71%。雖然中、西部地區混凝土產量仍在持續增長，但由于東部地區混凝土產量占全國產量比重的43.8%，致使全國商品混凝土生產增速大幅下滑。

  下半年預測：從長期趨勢看，我國基建投資已經過了高峰期，但在2011年之后，作為國家穩增長的調控手段，基建投資增速又逐步回升，2014年一直穩定在20%左右（見圖4）；其中鐵路運輸業投資額也呈逐漸回升趨勢。經濟新常態下，2014年四季度以來，為對沖

  經濟下行壓力，國家發改委等部門密集審批了大批重大基礎設施建設項目。僅今年上半年，國家發改委批復各地基礎建設項目總投資超過8800億元，涉及軌道交通、鐵路、公路、機場、重大水利工程、棚戶區改造等等，這些基礎設施的有效投資，會對穩定國民經濟發揮很重要的作用，同時也對穩定商品混凝土市場需求產生積極影響。但是，今年上半年到位資金和新開工項目不足，仍然制約商品混凝土市場需求的增長。預計下半年隨著國家重大工程建設穩步有序推進，建設資金的陸續到位及建設項目的陸續開工，商品混凝土市場需求會出現恢復性增長，商品混凝土生產增速將會加快。

  今年下半年，預拌混凝土行業還應密切關注建筑業“營改增”帶給行業的沖擊和影響。

  目前，商品混凝土按照簡易辦法依照3%征收率計算繳納增值稅，不得抵扣進項稅額。剛剛實行近一年的增值稅簡易征收方式在特定時期對緩解混凝土企業困難、促進行業發展起到了重要的作用。但是，隨著國家稅制改革的逐漸深入，房地產、建筑施工企業“營改增”實施細則即將出臺，混凝土行業作為房地產、建筑施工企業的上游合作商，將受到“營改增”改制后帶來的沖擊和影響。

  因此，盡快積極爭取合理的配套稅收政策支持，推動混凝土行業健康有序發展迫在眉睫。在充分調研分析測算的基礎上，協會已形成《關于對建筑企業實施“營改增”后預拌混凝土適用稅率政策建議的函》，并報送到國家稅務總局。

  3.混凝土電桿減產觸底回彈，增速放緩

  今年1～6月，規模以上混凝土電桿累計產量638.6萬根，同比增長0.66%，同比增速減緩10.7個百分點，比2014年全年減緩7.6個百分點。

  2006年～2015年各月規模以上混凝土電桿累計生產及增長情況見圖5。數據顯示，混凝土電桿生產保持近十年的平穩較快增長，期間經過2010年～2012年為期三年的新一輪農村電網升級改造工程。隨著新一輪農村電網升級改造工程的結束，2013年產量略微減產達0.22%；2015年開局增速較2014年放緩，4月份減產觸底，5月份回彈，上半年生產增速降至歷史低位。

  下半年預測：為實施有效投資、促進經濟平穩增長，按照國務院部署，今年7月7日國家發展改革委、國家能源局啟動實施了2015年新增農村電網改造升級近千億投資項目，涉及河北、山西、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣西、海南、重慶、四川、貴州、云南、西藏、陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆25個省（區、市）及新疆生產建設兵團，共計項目2139個，遍及中西部地區1629個縣，投資約926.2億元，其中中央預算內投資200億元、銀行貸款726.2億元。此次新增農網近千億投資，共計新建和改造110（66）千伏變電站415座、線路8500多公里，35千伏變電站978座、線路9300多公里，10千伏線路13萬公里、配變14.4萬臺，低壓線路32.4萬公里、戶表改造627.3萬戶。農村電網點多面廣，遍布全國各地，工程量較大，投資大，帶動經濟增長作用明顯。

  預計今年下半年混凝土電桿的市場需求回升，混凝土電桿的生產增長會進一步得到恢復。

  （二）全行業固定資產投資增長降至歷年同期最低，增速在個位緩慢回調

  今年1～6月，混凝土與水泥制品行業投資完成額為1078億元，同比增長5.73%，增速降至歷年同期最低，比上年同期增速大幅減緩9.81個百分點（如圖6、圖7所示）。 

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   其中，水泥混凝土制品制造業投資完成額為676.7億元，同比增速由負轉正，增長2.17%，同比增速大幅回落12.7%；混凝土結構構件制造業投資完成額為216.3億元，同比增長11.4%，同比增速減緩13.4%；石棉水泥制品制造業投資完成額為29.4億元，同比下降3.43%，同比增速減緩14.4%；其他水泥制品制造業投資完成額為155.6億元，同比增加17.2%，同比增速加快5.88%。

  表2顯示了混凝土與水泥制品行業的投資結構構成。“十二五”期間，隨著新型建筑工業化和住宅產業化的大力推進，混凝土結構構件制造業投資增長和比重都在增加，同時新產品的出現使得行業投資比重從傳統產品分類的行業向新產品聚集的行業（其他水泥制品制造業）轉移。

  今年1～6月，水泥混凝土制品制造業、混凝土結構構件制造業和石棉水泥制品制造業投資增速回落拖累全行業投資增長大幅回落。

  從地區看，今年1～6月，東、西部地區投資增長同比負增長，是拖累行業投資增速減慢的主要原因。東部地區投資額占全國總投資39.9%，投資增速為-0.52%；中部地區投資額占全國總投資39.0%，投資增速為18.8%；西部地區投資額占全國總投資21.1%，投資增速為-2.54%。

  （三）行業收入增速降到個位成歷史低點，盈利保持兩位數增長

  今年1～6月，混凝土與水泥制品行業規模繼續擴張，規模以上企業數達8307家，同比增加974家；資產規模達7978億元，同比增長8.9%，增速同比放緩7.5%。行業實現主營業務收入4920億元，同比增長5.7%，增速同比大幅放緩11.4%，降至歷史低點，比一季度放緩3.3%（見圖8）。主營業務收入增速大幅下降是行業主要產品生產活動下降的直接反應。 

  今年1～6月，混凝土與水泥制品行業實現利潤總額251.8億元，同比增長11.1%，增速同比放緩2.2%，比一季度放緩11.5%。

  今年1～6月，混凝土與水泥制品行業盈利較好，增幅逐月收窄，經濟運行質量繼續向好。主營業務收入增長快于主營業務成本增長0.1%；全行業毛利率為12.8%，同比增速上升0.2%；存貨同比減少4.5%，庫存持續減少。

  行業盈利保持兩位數增長主要得益于原、輔材料（鋼材、水泥）價格的大幅下降和煤氣燃油價格的大幅下行，以及行業去庫存加快，使得行業有了較大的獲利空間。隨著行業下半年生產活動的逐步回暖及水泥價格在5月觸底回升，下半年行業利潤增速會保持平穩運行。

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  1～6月混凝土與水泥制品行業實現主要經濟指標及財務數據見表3。

  二、抓住機遇，能動適應新常態，加快轉型升級

  我國水泥混凝土制品行業經改革開放以來30年的大發展，已經成為全球水泥混凝土制品生產和使用最多的國家，但還不是制造強國。作為生產制造品種眾多的終端產品的傳統產業，產業結構極不合理，數以萬計的中小企業，同質化競爭嚴重，創新動力嚴重不足，企業之間低價惡性競爭，劣幣驅逐良幣的現象十分突出。在市場需求快速增長的時期，產業結構問題不顯，但是當傳統市場需求萎縮，產能嚴重過剩、產業結構問題就會凸顯。同時，由于創新能力不足，新產品設計研發能力以及產品標準、技術規范嚴重滯后新的市場需求，行業可持續發展遭遇瓶頸。

  今年5月19日國務院發布的《中國制造2025》，是我國實施制造強國戰略第一個十年的行動綱領。水泥混凝土制造業作為傳統制造業，要積極響應“中國制造2025”行動計劃，順應“互聯網+”的發展趨勢，以信息化與工業化深度融合為主線，打造產業互聯網，提高工藝水平和產品質量，推進智能制造、綠色制造，是實現行業結構調整、轉型升級，可持續發展的關鍵。不可錯失的兩個推動水泥混凝土制品行業制造水平邁向中高端的重要機遇：

  1.抓住新一輪城市基礎設施建設上升為國家發展戰略的重要機遇

  針對我國城市基礎設施仍存在總量不足、標準不高、運行管理粗放等問題，2013年9月16日發布的國務院《關于加強城市基礎設施建設的意見》（國發[2013]36號），是改革開放30年以來首次以國務院名義就城市基礎設施建設發布的文件，是國家今后一個時期擴大內需，民生優先，促進經濟持續發展的重大戰略布局。

  抓住機遇，凝聚全行業力量和智慧，在新一輪城市基礎設施建設中，充分借鑒國外先進經驗，從產品設計、標準、裝備、制造等全方位制定重點研制、推廣和發展產品和裝備目錄，推廣使用預制新產品如城市地下綜合管廊、預制箱涵等，促進全行業提高制造水平，實現轉型升級，力爭用10年時間使我國成為混凝土與水泥制品制造強國。

  2.抓住建筑業正在向綠色建筑和建筑產業現代化轉型升級的重要機遇

  在國家和地方政府大力提倡節能減排的環境保護政策引導下，我國建筑業正在向綠色建筑和建筑產業現代化轉型發展。建筑產業現代化是以綠色發展為理念，以新型建筑工業化為核心，充分運用現代科學技術和現代化管理模式，將房屋建造全過程聯接為完整的一體化產業鏈，實現開發建設、設計研發、生產加工、施工裝配、咨詢服務等全產業鏈協同發展，從而全面提升建筑工程的效率、效益和質量。建筑產業現代化的核心內涵是基于精益建造的高品質建筑，而不是趕工期大規模復制的低劣品質建筑。因此，新型建筑工業化和裝配式混凝土建筑的持續推廣和健康發展需要高品質的預制構件建造技術。反過來又會推動水泥混凝土制品行業提升制造水平，加快行業轉型升級。

  目前，影響預制混凝土技術推廣應用的主要問題如下：一是產業化項目策劃管理水平缺乏，建設單位的從業人員技術水平參差不齊，缺乏產業化工程實施經驗，嚴重影響產業化項目的實施效果。二是目前各地產業基礎薄弱，專業人員短缺現象非常突出，產業化項目實施的軟硬件均不完善，導致項目推進過程中經常出現質量差、工期長、成本高等倒掛現象。三是我國建筑管理體制強調建設工程實施主體分工負責制，目前的建設或監理單位投入的人員和資源條件，對于產業化項目統籌協調能力嚴重不足，造成許多項目實施效果不明顯，甚至得出產業化不如傳統施工好的結論，嚴重制約預制混凝土市場推廣應用和健康發展。四是裝配式建筑如果沒有政策支持，試點項目的短期成本壓力較大，工程質量參差不齊，造成客戶認可度差，推廣應用前景堪憂。

  從國家層面上，各級政府建設主管部門正在從市場主體中脫離，積極探索改革現行建筑管理體制，推進工程總承包和專業化分工相結合的管理模式。協會則應通過開展和預制混凝土技術相關的培訓工作，如對從事裝配式混凝土業務的企業和人員進行系統培訓和產品質量認證工作，協調推進預制混凝土建造技術的提升。并以此為契機，促進水泥混凝土制品行業提升制造水平，加快行業轉型升級。

  三、關注今年下半年宏觀經濟走勢及相關行業政策

  1、宏觀經濟緩中趨穩、穩中向好、穩中有進

  隨著上半年我國宏觀經濟數據陸續出爐，GDP同比增長7%超過此前預期；居民收入增速7.6%，跑贏了GDP；上半年城鎮新增就業718萬人，半年完成全年任務的71.8%；普遍達成的共識為：我國經濟主要指標逐步回暖,呈現緩中趨穩、穩中有好的態勢。國家發改委秘書長李樸民在7月28日召開的宏觀經濟形勢與政策例行發布會上也表示“中國經濟基本面緩中趨穩、穩中向好、穩中有進。”

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  2、基建投資增速保持穩定，支撐宏觀經濟平穩運行

  當前，房地產的發展環境特別是市場銷售形勢好轉；進入6月基礎設施投資增速加快，下半年的開工建設情況會好于上半年，全年基建投資增速保持平穩。

  去年以來，在經濟下行壓力之下，圍繞“投什么”、“誰來投”、“怎么投”三個重大問題，國家發改委組織實施了17個重大建設工程包，力度空前，直指“穩增長”、“調結構”。

  據國家發改委消息，目前，國家重大工程建設穩步有序推進，截至今年5月底，7類重大工程包已開工221個項目、33個專項，累計完成投資3.1萬億元。特別是5月份以來，全國大部分地區都進入施工季，在建項目施工、推進速度明顯加快。比如在加快重大工程建設一系列政策措施推動下，在各地方、各有關方面積極努力下，今年1～5月基礎設施投資增長18.1%，（1～6月為19.1%，筆者注）仍然是支撐投資增長的主要力量。

  3、關注《關于新型墻體材料增值稅政策的通知》（財稅[2015]73號）和《關于印發資源綜合利用產品和勞務增值稅優惠目錄的通知》（財稅[2015]78號）對混凝土與水泥制品行業的利好和影響

  （1）今年6月12日，財政部、國家稅務總局發布《關于新型墻體材料增值稅政策的通知》（財稅[2015]73號）（以下簡稱73號文），并于今年7月1日起執行。

  73號文規定，對納稅人銷售自產的列入通知所附《享受增值稅即征即退政策的新型墻體材料目錄》（以下簡稱《目錄》）的新型墻體材料，實行增值稅即征即退50%的政策；同時，《目錄》所列新型墻體材料適用的國家標準、行業標準，如在執行過程中有更新、替換，統一按新的國家標準、行業標準執行。

  73號文的發布執行終結了困擾行業7年之久的國家增值稅優惠政策在很多地方稅務部門得不到落實情況，將對硅酸鈣/纖維水泥板以及墻材行業產生積極利好。

  （2）今年6月12日，財政部、國家稅務總局發布《關于印發資源綜合利用產品和勞務增值稅優惠目錄的通知》（財稅[2015]78號）（以下簡稱78號文），并于今年7月1日起執行。

  78號文規定，納稅人銷售自產的資源綜合利用產品和提供資源綜合利用勞務（以下稱銷售綜合利用產品和勞務），可享受增值稅即征即退政策。具體綜合利用的資源名稱、綜合利用產品和勞務名稱、技術標準和相關條件、退稅比例等按照本通知所附《資源綜合利用產品和勞務增值稅優惠目錄》（以下簡稱《目錄》）的相關規定執行。

  在78號文所附《目錄》“類別二、廢渣、廢水（液）、廢氣”中的“序號2.1綜合利用的資源名稱：廢渣”中，明確規定，涉及“墻板、管材（管樁）、混凝土、砂漿、道路井蓋、道路護欄”的混凝土與水泥制品行業的產品必須滿足“產品原料70%以上來自所列資源---廢渣，”才能按70%退稅比例享受增值稅即征即退政策。

  78號文的發布執行，一方面使得混凝土與水泥制品行業享受資源綜合利用增值稅優惠政策難度加大；一方面將會促進行業企業對做好做優產品，回歸質量價值產生積極影響。