海螺水泥：全年有望完成7400萬噸的銷量
海螺水泥從水泥銷售去向來看，重點工程占35%，新農村占35%，房地產、城市建設及工業項目合計占30%，公司向房地產供應水泥的比重較低，本輪主要針對房地產的宏觀調控對公司水泥需求影響不大。
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興業證券分析師王金祥表示，公司目前在華東地區的市場份額約25%左右，在公司產能持續擴張及落后產能淘汰雙重因素的推動下，預計未來3 ~5年，公司將占據華東市場約40%的市場份額，屆時公司將獲得華東地區的價格話語權。定向增發使得公司員工與公司的利益趨同，對公司未來發展將構成利好，對于海螺集團的三家子公司，未來凈利潤貢獻將穩定在4000~5000萬元左右，對于銅陵、池州、荻港及樅陽四家子公司的股權，除現有資產能夠貢獻凈利潤外，即將投產的余熱發電設備及未來的產能擴張都將形成新的利潤增長點。
公司二季度水泥銷量在1900萬噸左右，全年有望完成7400萬噸的銷量，王金祥預計公司今年中期的EPS為0.36~0.38元，調高2006~2007年EPS至0.83元，1.17元，目標價位20元，相當于17×2007年EPS，維持“強烈推薦”評級。
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