一、玻利維亞

  1.1 玻利維亞水泥生產企業

  玻利維亞境內目前擁有8座綜合水泥廠和2家粉磨站，合計水泥產能510萬噸/年。目前跨國水泥企業對玻利維亞水泥產業涉足還不深，波水泥市場主要是當地的一些本土企業在從事水泥的生產經營活動。

  玻利維亞最大的水泥生產企業是Sociedad Boliviana de Cemento (SOBOCE)，SOBOCE目前在玻利維亞運營著3座綜合水泥廠和1家粉磨站，合計水泥產能150萬噸/年；第二大的生產企業是Fabrica Nacional De Cemento (FANCESA)，該企業目前在玻利維亞的蘇克雷（Sucre）運營著一家100萬噸的綜合水泥廠。

  玻利維亞水泥市場其他的一些活躍生產商還包括Cooperativa Boliviana de Cemento，Industrias y Servicios (COBOCE) 和 Empresa Minera Industria，它們分別運營著30萬噸/年和10萬噸/年的綜合水泥廠。此外巴西水泥巨頭沃特蘭亭也在玻利維亞市場有所涉獵，目前其通過子公司Itacamba Cemento在當地運營著一家粉磨站，此外在玻利維亞靠近巴西的邊境地區還運營著一家90萬噸/年的綜合水泥廠，此綜合水泥廠在2016年末上線，2017年1月正式投產。

  圖1：玻利維亞水泥工廠分布圖

  數據來源：Globalcement，中國水泥研究院

  在不久的將來，玻利維亞將迎來更多的水泥工廠。玻利維亞國有企業Empresa Publica Productiva Cementos de Bolivia (ECEBOL)已經正式成立，目前該公司正在建設兩條水泥生產線，兩條生產線的水泥設計產能都是130萬噸/年，其中一條已經于2017年8月在波托西（Potosí）的基奧塔拉（Chiutara）破土動工，但是該線似乎未來在供水問題上將會面臨一些困難。另外一條生產線則位于卡拉科羅（Caracollo）的杰魯約（Jeruyo），該項目在2016年宣布啟動。

  此外，塔利哈州（State of Tarija）的礦業商會組織要求州長在門德斯省（Mendez Province）建造一座新的水泥廠。商會表示其建議是在國家地質和采礦技術專家確認了當地存在“大型”的石灰石礦床的基礎上提出的。

  1.2 目前水泥產量情況

  玻利維亞的水泥產量自2001年來就表現出穩定增長的趨勢。金融服務公司太平洋信用評級機構（Pacific Credit Rating）的數據顯示玻利維亞自1998年到2016年，水泥消費量呈現年均7.72%的增長。2016年，玻利維亞水泥銷售達到了370萬噸。雖然目前2017年上半年玻利維亞的水泥消費和生產相較于2016年的增長略顯疲態，但是玻利維亞生產商COBOCE在2017年10月仍然表態，認為2017年全年玻利維亞的水泥銷售預計將增長6-8%，COBOCE將上半年增長的疲軟歸咎于政府降低了基礎設施建設投資的增長速度和波2017年上半年糟糕的天氣狀況。

  圖2:2012-2016年玻利維亞水泥產量變化（萬噸）

  數據來源：Pacific Credit Rating，中國水泥研究院

  1.3 最近新聞

  2017年12月：COBOCE在12月向FLSmidth訂購了一臺43-3的立式水泥磨機，該磨機的生產能力為130噸/小時。該訂單包括磨機進料箱，研磨和水泥運輸裝置等完整的設備。

  2017年7月：玻利維亞水泥生產商呼吁政府禁止從秘魯進口水泥。部分生產商和政府舉行了會議，要求政府采取措施，保護當地的水泥工業，生產商建議至少要提高水泥進口的關稅。