興業(yè)銀行股份有限公司關(guān)于“13山水MTN1”違約后續(xù)進(jìn)展情況的公告（2017年6月）

  山東山水水泥集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“山東山水”）2013年度第一期中期票據(jù)（債券簡(jiǎn)稱：13山水MTN1；債券代碼：1382028）發(fā)行總額為人民幣18億元，計(jì)息期債券年利率5.44%，債券期限3年，到期兌付日為2016年1月21日，主承銷商為興業(yè)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“我行”），招商銀行股份有限公司為聯(lián)席主承銷商。由于實(shí)際控制權(quán)糾紛及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)虧損等原因，山東山水未能于到期日2016年1月21日按期兌付“13山水MTN1”本息。興業(yè)銀行作為“13山水MTN1”的主承銷商，現(xiàn)就2017年6月至今違約債券的工作進(jìn)展情況及后續(xù)工作安排公告如下：

  一、工作進(jìn)展情況

  1.山東山水水泥集團(tuán)有限公司2014年度第二期中期票據(jù)（債券簡(jiǎn)稱：14山水MTN002；債券代碼：101458016）于2017年5月12日未按期支付本息，構(gòu)成實(shí)質(zhì)違約。為保護(hù)“13山水MTN1”持有人合法權(quán)益，我行已于2017年6月21日主持召開了“13山水MTN1”2017年度第二次持有人會(huì)議。持有人會(huì)議表決通過了《關(guān)于要求山東山水水泥集團(tuán)有限公司立即償付“13山水MTN1”債券本息并支付違約金的議案》、《關(guān)于要求山東山水水泥集團(tuán)有限公司承諾不逃廢債并提交償債計(jì)劃的議案》及《關(guān)于要求山東山水水泥集團(tuán)有限公司盡快解決公章問題，履行信息披露職責(zé)的議案》。相關(guān)持有人會(huì)議決議公告及法律意見書已于6月26日對(duì)外公告，山東山水由于公章被保全未對(duì)持有人會(huì)議決議進(jìn)行回復(fù)。

  2.持續(xù)跟蹤山東山水實(shí)際控制權(quán)糾紛進(jìn)展情況，定期赴企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)檢查生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況。

  3.我行留意到，中國(guó)山水水泥集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)山水”）在2017年6月初至今于香港聯(lián)合交易所公告了以下重大信息：

  ①《對(duì)公司提出之呈請(qǐng)》稱亞洲水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“亞洲水泥”）及其子公司在2017年6月2日于香港高等法院原訟庭向天瑞（國(guó)際）控股有限公司、天瑞集團(tuán)股份有限公司（以下合稱“天瑞集團(tuán)”）及中國(guó)山水前任及現(xiàn)任董事、中國(guó)山水及中國(guó)山水投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“山水投資”）提出呈請(qǐng)，指上述公司及人士透過中國(guó)山水做出不正當(dāng)行為，直接或間接使天瑞集團(tuán)受益，直接損害了亞洲水泥權(quán)益，并違反了香港聯(lián)交所等規(guī)則。

  ②《對(duì)山東山水之中國(guó)法律訴訟及委任CSI股份接管人》稱，上海市第一中級(jí)人民法院判決裁定山東山水須向鑫元基金管理有限公司、海富通基金管理有限公司及富國(guó)基金管理有限公司支付債券違約本金及違約賠償金合計(jì)超過5億元人民幣。山東山水正與上述公司就判決事宜進(jìn)行調(diào)解，但進(jìn)展非常緩慢。

  香港原訟法庭于2017年6月27日委任香港立信德豪會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司楊文安與江智蛟為現(xiàn)時(shí)登記于山東山水前高級(jí)管理層成員名下之山水投資股份及因而產(chǎn)生之股息及溢力之接管人，直至有關(guān)山水投資股份之中國(guó)仲裁裁決或法院進(jìn)一步判令為止。

  4.嚴(yán)格按照銀行間債券市場(chǎng)信息披露規(guī)則，督導(dǎo)山東山水及時(shí)進(jìn)行信息披露，切實(shí)保障債券投資者的合法權(quán)益。2016年5月份至2017年6月份，山東山水在收到我行提示后并未公告違約后續(xù)處臵進(jìn)展情況，也未進(jìn)行2015年、2016年審計(jì)報(bào)告及2016年1季度、2016年2季度報(bào)表及2017年1季度報(bào)表的披露。

  5.與相關(guān)部門保持密切溝通，督促山東山水多渠道籌集資金，盡快償付已違約的債券本息。

  6.保持與債券持有人的密切溝通，及時(shí)向全體債券持有人通報(bào)近期情況，并嚴(yán)格按照信息披露規(guī)則做好主承銷商的信息披露工作，持續(xù)關(guān)注中國(guó)信達(dá)（1359.HK）資產(chǎn)管理股份有限公司收購山東山水違約債券的進(jìn)展和山東山水公章訴訟進(jìn)程。

  二、后續(xù)工作安排

  1.根據(jù)持有人會(huì)議、債權(quán)人會(huì)議通過的違約處臵工作的相關(guān)議案，做好后續(xù)處臵工作，切實(shí)保障債券持有人利益。

  2.保持與債券持有人的密切溝通，及時(shí)掌握持有人的訴求，定期向持有人發(fā)布工作動(dòng)態(tài)。

  3.繼續(xù)密切跟蹤山東山水實(shí)際控制權(quán)糾紛進(jìn)展情況、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，與山東山水母公司的大股東天瑞集團(tuán)、山水投資、亞洲水泥、中國(guó)建材股份有限公司及相關(guān)方進(jìn)行溝通，協(xié)調(diào)相關(guān)方及時(shí)提出有效的償債資金籌措及兌付方案，關(guān)注中國(guó)信達(dá)的債券收購計(jì)劃進(jìn)程、亞洲水泥對(duì)中國(guó)山水提出的呈請(qǐng)進(jìn)展及山水投資新托管人動(dòng)態(tài)。

  4.督導(dǎo)山東山水按照銀行間債券市場(chǎng)的信息披露規(guī)則及《山東山水水泥集團(tuán)有限公司2013年度第一期中期票據(jù)募集說明書》等相關(guān)規(guī)定，做好信息披露工作。

  5.根據(jù)我國(guó)相關(guān)法律以及銀行間市場(chǎng)信息披露相關(guān)規(guī)則要求，山東山水在公開市場(chǎng)進(jìn)行信息披露須加蓋公司公章。由于山東山水公章被法院保全，導(dǎo)致山東山水無法在銀行間市場(chǎng)指定平臺(tái)進(jìn)行信息披露。建議投資者關(guān)注山東山水母公司中國(guó)山水在香港聯(lián)交所披露的與山東山水的財(cái)務(wù)狀況、重大訴訟進(jìn)展情況、違約處臵進(jìn)展情況相關(guān)公告。該部分公告的真實(shí)性、完整性和客觀性由發(fā)布人負(fù)責(zé)，請(qǐng)投資者自行判斷決策。

  三、相關(guān)機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式

  資金部 曹郡 010-88170211 李振鋒 010-88086328公司承諾所披露信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)，并將按銀

  行間債券市場(chǎng)相關(guān)自律規(guī)則的規(guī)定，履行相關(guān)后續(xù)信息披露義務(wù)。