一、宏觀經濟運行顯現企穩，下行壓力依然嚴峻

據國家統計局發布數據顯示，9月份，我國規模以上的工業增加值同比增長由8月份的6.9%升至8.0%。分行業來看，電子設備、汽車制造、電氣機械、化學原料及制品、黑色金屬同比增幅較8月有所擴大，而前期持續保持雙位數增長的鐵路、船舶、航空航天業同比增速則降至9.7%；發電量由8月份同比下降2.2%轉為9月份同比增長4.1%；投資方面，三駕馬車之一的固定資產投資名義增長只有16.1%，創下14 年以來的最低，其中，作為上接投資、下接消費、涉及40余個行業的房地產行業，其投資增速僅為12.5%，已經連續8個月回落；工業投資同比增長13.5%，增速與1~8月持平，其中，制造業投資增長13.8%，增速回落0.3個百分點；基礎設施投資同比增長22.2%，增速比1~8月回落1.3個百分點。今年1~9月以來我國固定資產投資增速情況見圖1。

圖1   今年1~9月以來我國固定資產投資增速情況

宏觀經濟減速主要原因是房地產投資增速下滑。同時觀察1~9月，全國規模以上工業企業實現利潤同比增長7.9%，增速比1~8月回落2.1 個百分點，但是，9月份當月同比增長0.4%，而8月份為同比下降0.6%，表明企業盈利相對企穩，工業企業的經營狀況仍有待提高。由于市場需求疲弱，產品出廠價格降幅擴大，單位成本、費用高以及去年同期基數偏高等原因造成利潤增速明顯回落。

10月16日國家能源局發布的9月份全社會用電量僅同比增長2.7%，雖較8月份回升4.2個百分點，卻仍創下自2013年4月份以來18個月的次低。9月份工業生產者出廠價格(PPI)和居民消費價格(CPI)數據同樣不容樂觀。3項數據共同顯示，9月份國內需求，無論是在生產領域還是消費領域，仍然較為疲弱。盡管今年前三季度，我國外貿進出口形勢逐季好轉，消費需求保持增長，但是總體判斷今年四季度宏觀經濟下行壓力依然較大。

二、混凝土與水泥制品行業經濟增長平穩放緩，盈利水平小幅下降

混凝土與水泥制品行業從2012年起進入經濟增長換擋期，2013年行業經濟保持了平穩、適度、較快的發展態勢，全年主營業務增長22.1%，投資增長12.7%。

從今年前三季度運行情況看，總體上行業經濟運行仍處于平穩較快運行區間，但是由于行業經濟增長動力主要來自國家基建投資和房地產投資拉動，前8個月房地產投資增速逐月放緩；下半年以來基建投資增速逐月放緩，混凝土與水泥制品行業主要經濟數據較去年同期明顯放緩，主營業務收入增速已降到2008年金融危機以來次低水平；經濟運行質量下滑有所緩解。[Page]

1．行業規模擴張保持調整、放緩態勢，顯示結構調整、轉型升級進行時

隨著國家經濟建設的快速發展，混凝土與水泥制品行業規模保持了近10年的快速擴張態勢，且規模以上企業數呈較快增長。數據顯示，今年一季度行業規模以上企業數已達7485家，創歷史新高，但規模擴張趨勢趨緩。

盡管今年5月份以來企業數增長逐月加快，但截至9月份，企業數仍未突破一季度的7485家。前9個月，行業規模以上企業數為7475家，比去年同期增加1090家，同比增長17.1%，比今年一季度減少10家，是“十一五”以來較低水平，行業規模快速擴張保持調整、放緩態勢。表1顯示出2014年以來混凝土與水泥制品行業規模擴張速度處于調整放緩態勢，一方面是行業企業基數不斷加大，另一方面也是行業結構調整、企業重組兼并的體現；規模以上企業繼續增加，從一個側面反映了行業正處于結構調整、轉型升級期。行業規模擴張增速放緩趨勢與行業固定資產投資增速的變化趨勢大致吻合，且有一個滯后期，見圖2。

圖2  混凝土與水泥制品行業規模擴張趨勢與固定資產投資增速趨勢比較

2．經濟增長平穩放緩，經濟效益較上半年小幅下降

今年一季度，混凝土與水泥制品行業經濟總量首超水泥制造業，成為建材行業經濟總量和投資規模最大的行業。

今年前9個月，混凝土與水泥制品行業實現主營業務收入7221億元，同比增長14.9%，增速低于上年同期5.4個百分點，較上半年增速放緩2.2個百分點，降幅加大。實現利潤總額378億元，同比增長12.4%，增速低于上年同期12.3個百分點，降幅收窄，較上半年增速放緩0.9個百分點，行業盈利水平較上半年小幅下降。

今年以來，我國宏觀經濟處于“三期疊加”期，結構調整經濟下行壓力加大，拉動行業經濟持續增長的我國固定資產投資增速持續放緩（如圖2所示）。其中，與行業經濟增長密切相關的基建投資和房地產投資增速持續回落。

受基建、房地產投資下移影響，市場需求偏弱，占行業經濟總量50%的商品混凝土行業和近15%的混凝土預制樁行業生產增長持續放緩。另外，行業規模快速擴張步伐放緩，行業整體經濟增長動力不足；同時數據顯示，今年前9個月，行業主營業務成本增長快于主營業務收入增長0.7%，由于成本增速快于收入增速，導致毛利率下滑，全行業毛利率為12 .7%，同比降低0.6%，一直處于2010年以來的較低水平。主營業務收入增速處于近10年來的低位。混凝土與水泥制品行業2014年1~9月實現主要經濟指標見表2。

表2顯示今年前9個月混凝土與水泥制品行業上半年經濟運行質量下降，經濟效益持續下滑。

一是國家城市基礎設施建、新型建筑工業化、綠色生態環保節能建材等新的市場需求和日益嚴厲的節能減排、清潔生產等產業政策倒逼生產傳統產品的企業必須加快產品結構整步伐，加大新產品研發投入和裝備更新換代，包括自動化程度的提高，因此，行業正在處于轉型升級、產品結構調整期，一段時間的經濟效益下滑是行業轉型升級、提質增效必須付出的代價。

二是在宏觀經濟走弱、市場需求疲軟、普遍產能過剩的背景下，行業競爭加劇（幾乎每種產品如混凝土預制樁、混凝土電桿、混凝土輸排水管、纖維水泥板等都有其他行業可替代產品的競爭）；同時，嚴重的產品同質化以及產品在上下游產業鏈中的議價能力處于弱勢，甚至低價競爭，這些都導致產品銷售價格增長乏力，影響行業整體盈利水平增長。

三是近兩年應收賬款問題嚴重影響行業的經濟運行質量。數據顯示，今年前9個月行業應收賬款增長快于主營業務收入增長達4.8個百分點，這使得盈利質量打了折扣。同時，應收賬款周轉率為4.8次，低于上年同期0.3次，是2007年以來最低水平，凸顯行業企業資金運轉效率下降，企業生產經營和企業財務面臨較大風險。圖3顯示混凝土與水泥制品行業歷年同期主營業務收入與應收賬款情況，表明從2010年到2014年應收賬款占主營業務收入比重持續增加，行業經營風險不斷累積。

圖3  混凝土與水泥制品行業歷年同期主營業務收入與應收賬款情況

今年前9個月，建材行業應收賬款周轉率的平均水平為11.15次，而混凝土與水泥制品行業應收賬款周轉率低了6.35次，差距持續加大。主要原因是：行業中的預拌混凝土企業一直以來應收賬款居高不下，拖欠各種款項成為行業的一個“毒瘤”和頑疾，不僅嚴重制約行業的良性發展，也給企業的生產經營和財務壞賬、呆賬形成帶來較高風險。目前，預拌混凝土行業應收賬款周轉較好的企業為180-120天（2-3次）左右，差的企業則為400天（0.9次）左右；同時，今年以來混凝土制品行業企業應收賬款周轉率也持續下滑，這些都極大地影響了混凝土與水泥制品行業整體資金的周轉效率。[Page]

今年7月1日起執行的《關于簡并增值稅征收率政策的通知》（財稅〔2014〕57號），簡并和統一增值稅征收率，將6%和4%的增值稅征收率統一調整為3%，為生產商品混凝土企業減輕并公平了稅負，不僅促進了公平統一的市場稅負，而且將對生產商品混凝土企業帶來實實在在的收益，對行業利潤增加、減緩經濟效益下滑產生影響。

基于目前行業發展方式基本上以規模擴張為主，因此在宏觀經濟下行周期階段，行業正在加快發展方式的轉變，推進結構調整；依靠技術創新、管理創新提高全要素生產效率，提升經濟運行質量和發展質量。

3．主要產品生產增長持續放緩

今年1~9月，混凝土電桿累計產量951萬根，同比增長8.98%，比上半年回落2.4個百分點；混凝土樁累計產量24967萬米，同比增長0.42%，比上半年回落4.5個百分點；商品混凝土累計產量109854萬立方米，同比增長13.4%，比上半年回落1.8個百分點。2014年1~9月全國規模以上主要產品生產情況見表3。

表3   2014年1~9月全國規模以上主要產品生產情況

混凝土預制樁低位增長增速持續減緩  今年以來，房地產行業投資增速持續下滑，市場需求持續走低，混凝土預制樁生產維持低位增長，增速逐月減緩。前9個月，全國規模以上混凝土預制樁生產增長低于上年同期10.6個百分點。

從企業生產上看，大型龍頭企業生產及銷量增長高于行業平均水平；由于市場需求減弱，盡管原材料價格相對低位，產品出廠價格一直存在上漲壓力，大部分企業盈利空間嚴重受限，利潤微薄甚至無利。據調查，部分企業關閉或部分停產，大部分企業開工不足，生產只占生產能力的40%左右，好的能達到60%，混凝土預制樁行業正遭遇歷史上最冷的“冬季”。

從行業看，重復建設、產能過剩；低價競爭、資金緊張、利潤微薄甚至無利導致行業經濟運行質量下滑。行業面臨人力成本上升、材料價格上漲、融資難度加大、環保壓力加大、安全生產形勢嚴峻等壓力。

從地區看，華東、華中地區仍然占據全國混凝土預制樁生產的絕對數量，約占全國總量的88%，1~9月生產增長低于全國平均增速，全國混凝土預制樁生產格局保持穩定。華東市場需求較上年同期有所下降，生產增長減緩，除華北地區外，其他區域增速均比上半年減緩。

伴隨長江運輸水道的振興，長江經濟帶發展和新絲綢之路經濟帶的建立將帶來中國經濟發展的最大空間在中西部，中西部地區基建發展空間相對較大，仍會拉動混凝土預制樁行業在這一地區的上升空間。

2014年1~9月全國各省（市）規模以上混凝土預制樁生產情況見表4。

表4    2014年1~9月全國各省（市）規模以上混凝土預制樁生產情況

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從表4可以看出，今年1~9月，混凝土預制樁生產大省中，上海、浙江、江蘇、山東、安徽均較上年減產；而福建保持強勁增長態勢；廣東、河南保持小幅增長。

全年預測：截至9月份，我國房地產開發投資增速已連續8個月回落，房地產下行風險是實體經濟不得不面對的客觀現實；長期看，房地產周期性下行將會是一種常態。

從2014年9月份宏觀經濟數據、房地產投資走勢及前9個月混凝土預制樁市場表現看，國家近期對房地產信貸松綁政策的出臺對混凝土預制樁利好有限，房地產投資將進一步放緩和房地產銷售減速不會有大的改善，混凝土預制樁行業市場形勢不容樂觀。6月份以來，政府加大對鐵路、公路、保障房及棚戶區改造等基礎設施的投資力度，但資金落實不到位，混凝土預制樁行業全年生產增長前景堪憂。

商品混凝土生產增長持續放緩  數據顯示，今年1~9月，我國基建投資增速比上年同期放緩2.9個百分點，比上半年放緩2.9個百分點。受前9個月基建投資增長和房地產投資增長持續放緩的影響，今年前9個月商品混凝土生產同比增長放緩7.9%，比上半年放緩1.8%，生產總體上保持平穩增長，增速大幅下滑。

從地區看，山西、黑龍江和新疆分別減產5.26%、17.1%和8.65%，全國絕大部分省市均實現增長。其中，生產量排名前10位的有（按產量高低順序）：江蘇、浙江、四川、安徽、河南、山東、重慶、廣西、陜西和廣東，占全國總量的64%。在排名前10的省市中，中、西部省市占了5位，產量占全國總量的28%。1~9月全國各省（市）規模以上商品混凝土生產情況見表5。

表5  2014年1~9月全國各省（市）規模以上商品混凝土生產情況

基于2010年以來北京、廣東、上海、浙江、江蘇等經濟大省固定資產投資增速放緩，城市基本建設放緩，導致商品混凝土需求放緩至趨于飽和。同時，中西部地區則呈現相反的趨勢。

全年預測：下半年全國基建市場需求仍會保持增長，拉動混凝土行業生產保持兩位數增長。混凝土行業的發展面臨的背景：一是7月1日起執行的財政部、國家稅務總局聯合發出關于簡并增值稅征收率政策的通知（財稅〔2014〕57號），決定簡并和統一增值稅征收率，將6%和4%的增值稅征收率統一調整為3%，為生產商品混凝土企業減輕并公平了稅負，其對生產商品混凝土企業帶來實實在在的收益會在第4季度體現出來。二是一直困擾混凝土行業發展的應收賬款問題以及環境保護約束力越來越大，是混凝土行業健康發展必須面對的問題。三是今年6月份住建部與工信部聯手推出三大政策，推動能耗、成本、質量、安全等方面都具有重大意義的高性能混凝土的推廣應用。根據要求，到“十二五”末全國C35以上的混凝土要占到50%以上，其他的超高能大跨度的混凝土構建要推廣C60以上的混凝土，因此，具有技術優勢的企業將獲得差異化競爭優勢，搶占高端市場，有助于行業從生產低端產品向高端產品轉型，提高建筑質量，滿足高標準要求。

混凝土電桿生產保持較快增長  2013年隨著新一輪農網改造升級大規模集中建設的結束，混凝土電桿生產總體下滑。隨著新上項目生產的啟動，從2013年下半年開始，混凝土電桿生產增長逐月加快，2014年上半年生產延續增長態勢，生產同比增長11.4%；截至今年9月份，混凝土電桿累計產量951萬根，同比增長8.98%，比上半年回落2.4個百分點，比上年同期加快12.7%。今年江蘇、山東、安徽等地已安排超過200萬根的生產計劃，預計今年全年混凝土電桿將保持較快增長水平。

4．固定資產投資增長低位運行，增速繼續放緩[Page]

今年1~9月，混凝土與水泥制品行業投資完成額為1717億元，同比增長12.2%，同比增速減緩1.5個百分點，比上半年增速回落3.3個百分點。

從行業看，水泥混凝土制品制造業投資完成額為1112億元，同比增長9.8%，比上半年回落5.1%；混凝土結構構件制造業投資完成額為329.6億元，同比增長24.3%，比上半年回落0.6%；石棉水泥制品制造業投資完成額為74.5億元，同比增長36.6%，比上半年加快25.6%；其他水泥制品制造業投資完成額為230億元，同比增加5.1%，比上半年回落0.2%。圖4顯示出混凝土與水泥制品行業2009年-2014年各月投資增長情況。

從行業看，今年1~9月，水泥混凝土制品制造業投資增速回落是全行業投資增長回落的主要原因。

從地區看，今年1~9月，中、西部地區投資增長同比明顯放緩，是拉動行業投資增速放緩的主要力量。東部地區投資額占全國總投資41.9%，投資增長為19.3%，同比加快10.0個百分點，比上半年減緩0.6個百分點。中部地區投資額占全國總投資35.6%，投資增速為0.93%，同比減緩16.7個百分點，比上半年減緩6.1個百分點；西部地區投資額占全國總投資22.5%，投資增速為20.4%，同比減緩3.8個百分點，比上半年減緩7.2個百分點。

圖4  混凝土與水泥制品行業2009年-2014年各月投資增長情況

根據今年1~9月混凝土與水泥制品行業投資趨勢與上半年行業規模擴張止步等跡象判斷，今年下半年行業投資增長空間有限，全年投資增長或將低于上年。

5．水泥混凝土制品出口量保持增長，出口金額同比下降

來自中國海關統計數據顯示，今年前9個月，混凝土與水泥制品出口數量保持增長，但是出口金額同比減少，顯示出出口單價降低。1～9月，混凝土制品出口累計產量230萬噸，同比增長5.5%，同比減緩5.3%，比上半年減緩2.2%；出口累計金額為125064萬美元，同比降低9.9%，比上半年收窄7.6%。

其中，混凝土結構構件出口累計產量57.6萬噸，同比增加27.8%，增速比上半年加快9.9%；出口累計金額8203.5萬美元，同比降低14.98%，增速比上半年收窄2.0%。無石棉纖維水泥制品出口累計產量14.4萬噸，同比增長36.6%，增速比上半年加快5.0%；出口累計金額6591萬美元，同比增長33.1%，增速比上半年加快11.0%。

2011年一季度，混凝土軌枕出口結束金融危機以來持續下降局面，開始觸底反彈，隨后各月出口呈爆發式增長。2011年下半年受全球經濟增速放緩影響，外需大幅下降，其出口量與出口價格增速從2011年7月份起放緩。2012年全年延續放緩態勢。

2013年年初，混凝土軌枕出口量、價齊漲，但是自3月份開始增長逆轉。全年累計出口量28951噸，同比降低45.3%；出口累計金額633萬美元，同比降低38.7%。

今年一季度，混凝土軌枕出口量接近2011年同期水平，累計出口量7601噸，同比增長804%；出口累計金額559萬美元，比上年同期增長80.5%。出口量、出口金額爆漲。截至今年前9個月，混凝土軌枕累計出口量2.35萬噸，同比增長27.9%；出口累計金額705.5萬美元，比上年同期增長126.8%。

三、行業發展存在的主要問題

1．行業產能過剩

商品混凝土、預制混凝土樁、混凝土電桿、混凝土管等產品產能嚴重過剩，商品混凝土生產企業已達9600余家，設計年生產能力50多億立方米，2014年上半年的產量為9億立方米左右。預拌混凝土的年產能利用率僅為1/3。

2．企業安全生產形勢不容樂觀

從目前協會調研情況看，預拌混凝土企業安全事故不斷，給企業和職工帶來很大損失。

3．新技術的研發和儲備不夠，對混凝土的長期性和耐久性研究不夠；各類特種混凝土、侵蝕環境下的混凝土制備與施工技術不夠完善。

4．專業技術人才匱乏，有的地方和企業技術崗位只能采取低能高就的辦法倉促上馬，技術負責人的能力和專業水平不足，造成了質量糾紛和質量問題。

5．自主知識產權的創新少，效仿和摸仿的多，甚至盜用、亂用。

6．新技術、新材料、新工藝的推廣力度不夠。

7．行業存在不規范操作和缺乏職業道德的行為。

8．應收賬款居高不下，影響了企業健康發展。

四、對策

行業出現的產能過剩問題在短時間內不容易消化，一方面要靠市場自行去消化，另一方面可以靠諸如環保、能耗等相關政策加以限制；

關于應收賬款問題，協會對大型混凝土集團進行了相關調研，基本上清楚了應收賬款的構成、產生的原因等問題，下一步協會將形成相關建議報送相關部門。

通過標準的制定來遏制新增產能和對有產能進行消化，目前協會已完成《混凝土行業清潔生產評價指標體系》的國家法規的編制，正在制訂《混凝土企業安全生產規范》行業標準、《預制混凝土樁單位產品能耗限額》（國家強制標準）、《預拌混凝土單位產品能耗限額》（國家強制標準）的編制工作。