水泥行業是一個古老而年輕的行業，最早在古羅馬早期建筑中，就有類似火山灰水泥產品的使用。19世紀以來，隨著波特蘭水泥的廣泛使用，水泥逐漸成為主要的建筑材料，歷經100多年的發展，為人類文明進步做出了巨大的貢獻。

  進入新世紀以來，這個人類歷史上使用最廣泛的建材產品開始出現了一些問題，影響了行業的穩定發展。水泥行業，究竟何去何從？能否重新激發活力，煥發青春？這是所有水泥人思考的問題。

  一、國內水泥行業當前發展之痛

  進入新時期以后，水泥行業的聲譽遭遇前所未有的挑戰，給水泥行業的健康發展帶來了較多阻礙。

  一是環保的嚴峻形勢把水泥行業推上了風口浪尖。去年持續至今的陰霾天氣讓人領教到了中國環境污染的厲害，專家們分析罪魁禍首是汽車尾氣排放、水泥生產污染物排放等因素。水泥行業經過改革創新，在節能減排上有了很大的進步，但歷史欠賬太多，仍給人以“光灰（輝）產業”的印象，在現在環境情況惡劣的大背景下，水泥行業在環保方面勢必有更大創新。

  國家已經出臺了更為嚴厲的環保政策，同時在行業上要求取消復合32.5水泥產品。這些因素短期而言無疑會帶來水泥行業的陣痛：要想水泥行業氣體廢棄物排放達標，就需要安裝性能更優的降硝裝置，使生產成本大幅升高；而取消復合水泥則直接限制了中小型水泥企業的發展，對其生產經營造成影響。

  二是水泥行業產能過剩，行業虧損和利潤率不高的局面也比比皆是，影響了行業的健康發展。水泥行業已經從部分地區的局部過剩轉為全面過剩。2012年全行業利潤出現大幅度跳水，2013年下半年在“穩增長”預期作用下，實現了業績反彈，未來幾年，由于水泥行業新增產能幅度趨緩，水泥供求情況應有所緩解，但還是未能從根本上解決產能過剩帶來的一系列問題。2020年國內水泥需求到達拐點后，產能過剩情況將愈演愈烈，將嚴重影響行業的健康發展。

  三是水泥行業之間的惡性競爭傳導到價格上，引起產品質量下滑。為了提高收益，一些小水泥企業會通過降低產品質量的方式來降低成本，甚至冒用大水泥廠名義生產水泥，嚴重擾亂了行業秩序。

  對于水泥企業來說，身上的這些毒瘤不除，行業的穩健發展就無從談起，更遑論跨越式發展了。

  水泥行業要正視這些痛點，不斷維護好市場環境，維護水泥行業的平穩發展。

  二、國際水泥行業發展趨勢分析

  國際上水泥行業風云際會，隨著世界上最大的兩家水泥公司--拉法基和豪瑞的聯姻，水泥行業“抱團取暖”的趨勢也更為鮮明，這也標志著水泥行業的市場集中度將越來越高，新一輪的并購大潮又將重新到來。

  從這些水泥大佬們成長的足跡我們不難發現：

  1、并購整合是今后國際水泥企業的發展主題

  并購整合已成為國際水泥企業發展業務的一種主要手段，在國際市場排名前十的大企業，大多數都是通過持續的并購來獲得更大的市場發展空間，如拉法基并購英國藍圈水泥后成為當時最大的水泥公司，現在拉法基和豪瑞對等合并后將成為世界最大水泥公司。

  2、新興市場是大企業主要的開拓方向

  以豪瑞公司為例，從其2013年年報上分析，如今豪瑞公司盈利狀況最好的是海外市場，那些地處亞太、南美洲的國家，由于國家基礎設施建設突飛猛進的發展，水泥需求持續上升，給水泥業務的盈利提供了穩定的保障。

  3、打造大建材行業產業鏈是水泥企業主要發展趨勢

  對國際上排名前十的水泥企業進行分析，未來水泥行業將逐步發展成為大建材行業，單獨依靠水泥或把水泥作為主營業務的時代將一去不復返。在國際大型水泥企業里，海德堡的骨料業務、西麥斯的商混業務最突出，而拉法基則能提供系統的建筑解決方案，和建筑行業的聯系最緊密。未來水泥行業將向大建材產業方向發展，并與建筑行業有逐漸融合的趨勢。

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  三、國內水泥行業未來發展之通

  為了解決國內水泥行業存在的各種問題，借鑒國際水泥行業的發展經驗，實現“通”的最終目的，必須思路開闊，勇于創新，直面挑戰。

  1、脫胎換骨——以第二代干法水泥工藝為核心，實現技術上的革新突破和管理上的改進完善，實現水泥生產方式和產品的重大變革。

  第二代干法水泥是什么，只是利用現有技術進行調整改造，打造第一代干法水泥工藝的升級版嗎？其實不然，第二代干法水泥應該借助現代科技發展的翅膀，實現跨越式發展，這就意味著未來水泥不僅僅在水泥裝備、生產工藝、環保裝置等技術方面都有一個較大的突破，而且能在信息化管理、自動化管理等管理層面有較大的革新。

  在傳統工藝的改進上，要著重從水泥裝備和水泥工藝上進行變革。在水泥裝備上，著重要研究水泥窯裝備能協同處理固體廢棄物的應用，在生產工藝上，需更加注重能源降耗，通過優化各個環節，降低生產成本。

  在新技術和管理手段的應用方面，要勇于采用現代科學發展的前沿技術，實現技術和管理上質的突破。

  1）油藻利用技術

  未來水泥行業將采用新的生產工藝來節能減排，將采用油藻技術，利用油藻吸收二氧化碳的特點來吸收水泥窯的排放尾氣，實現各取所需，該工藝有望成為水泥工業生產技術新的生長點。

  設想一下，干油藻在水泥窯里燃燒后，能釋放氧氣，水泥窯其他燃料燃燒后釋放的CO2 還能被干油藻吸收，這樣水泥窯一方面CO2  排放量減少，另一方面燃燒所需能量也會減少。

  油藻利用技術可以實現水泥工業和生態農業的有效溝通，可以實現產業的跨界轉移，最終使水泥行業丟掉“污染”的帽子，并發展成為綠色環保的新型工業。

  2）3D打印技術

  未來3D打印建筑技術將對建筑行業和建材行業產生顛覆性的變化，對傳統的水泥生產也會帶來新的挑戰。目前基本上還沒有水泥企業意識到這個問題，但這應該是未來的發展趨勢。

  3D打印建筑技術要求把相應原材料輸入打印機終端，原材料“油墨”是一種經過特殊玻璃纖強化處理的復合材料，主要成分是高標號水泥和玻璃纖維。這種新型建材將是包含水泥、骨料等在內的一種綜合建材產品，這種產品應具有良好的性能，滿足3D打印的實際需要。從料源選擇、加工生產等方面都將顛覆原有水泥和骨料的生產工藝。

  建筑工業工藝的變革勢必引起建材產品的變革，水泥行業作為建材行業重要的分支產業，就會因此產生工藝上的新突破，從而適應新時代建筑工業發展的需要。

  3）水泥新產品的推廣應用

  目前水泥產品多應用于陸地上普通工程和建筑物，未來隨著人活動范圍擴大，會應用于更多不同環境條件下的工程，比如海洋、海島工程等。海洋、海島建筑長期處在海水和鹽霧侵蝕環境，經常處在風力場、潮汛場的破壞環境中，對原有的水泥產品會提出更多的要求，這就需要研發出適合特殊環境下的產品，重點是滿足其耐久性。

  此外，隨著石油和天然氣等能源開采環境的復雜性，還需要開發適用于復雜地質條件下的固井油井水泥新材料技術產品。

  4）工業機器人的使用

  目前水泥行業機器人主要是在水泥包裝工業中應用，就使用效果來看，節約了人力，提高了生產效率，減少了污染。

  隨著智能化技術的提高，在水泥行業中工業機器人將會有更廣闊的舞臺，在礦山開采等危險作業區域，會出現他們的身影，他們對比較危險的工作能夠替代傳統工人，并實現生產效率的提升。工業機器人的廣泛使用將有效提高水泥企業的自動化水平。

  5）IT技術的廣泛應用

  管理層面上看，需要借助現代科技手段實現對現有技術的利用，水泥行業借助現代IT業的發展，可以提高管理的便捷性，還可拓寬銷售渠道。設想一下，在水泥銷售領域，如今不需四處奔波，只需在屋里輕點鼠標，就能把銷售信息傳導到四面八方，這對于水泥的銷售而言會帶來怎樣翻天覆地的變化。

  目前，只有華新水泥在進行電商銷售模式試點，相信在未來的一天，電商銷售將成為一種主流的交易模式，可以大大節約銷售費用和管理費用，降低管理成本。

  2、延伸鏈條——以混凝土產品為中心，實現各種建材產品協調發展

  多年以來，建材產業的發展都是各自為政的，而且混凝土產品之前還被歸到建筑行業產業鏈中，制約了行業的發展，近些年來，通過大型水泥企業整合產業鏈，人們漸漸發現水泥、骨料、混凝土產品的不可分割性，而且未來混凝土產品將作為終端產品，在建材行業產業鏈中發揮越來越大的作用。

  顧客將更為看重混凝土產品質量，這需要大型水泥企業提供一攬子服務，甚至這種服務還會延伸至建筑物的制造領域。如今，金隅水泥就在進行住宅產業化的試點工作，試圖通過打造全產業鏈來直接和終端用戶對話，這對于建材行業實現質的發展和突破，具有重要意義。

  未來的水泥建材行業，應該是以混凝土產品供應為中心環節的，水泥、骨料性能都是提高混凝土產品競爭力的主要因素，需要不斷優化產品范圍，提高最終混凝土產品的產品質量，在此過程中還能實現水泥和骨料產品質量的改造升級。

  總體來看，水泥行業只發展單一業務效果不好，應該實現全產業鏈的發展。此外，還存在一個發展優先順序：先重點發展骨料，實現對水泥上游原材料礦源的控制；再發展混凝土產品，實現對水泥業務銷售渠道的保護；如果還有潛力就應適當發展建筑行業延伸服務，實現水泥行業和終端用戶對接的目標。

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  3、轉型發展——向環保產業方向轉化

  環保產業是水泥產業發展的藍海，水泥企業進行廢棄物處置有著先天優勢，以處理城市垃圾為例，其優勢具體可體現在以下幾個方面：

  水泥窯具有天然的穩定高溫環境和堿性環境，處理廢棄物二次污染最少；水泥窯協同處理城市生活垃圾的投資成本和運行成本最低。

  水泥企業處理廢棄物大體上可以按生活垃圾的處理方式分為三種模式，一是不對生活垃圾進行分揀，將全部生活垃圾送入水泥窯處理（銅陵海螺模式）；二是由水泥廠對垃圾進行分揀，將分揀后的垃圾分別作為替代原料和替代燃料從不同位置送入水泥窯（華新武穴模式）；三是也要對垃圾進行分揀，但水泥窯只是作為整個處理過程的一個環節參與垃圾處理，只消滅部分垃圾（國外某國運營模式）。目前國內水泥企業對廢棄物的處理主要采用第一種和第二種模式。

  另外，就固體廢棄物而言，還有一種重要的廢棄物--建筑垃圾，也是水泥企業需要重點關注的。

  目前，建筑垃圾大都采用填埋的方式進行，但往往占用了大量耕地，如果通過興建再生骨料生產線，就可以變廢為寶，實現資源的有效利用，再生骨料行業是一個橫跨環保、骨料、混凝土的綜合行業，經營發展會牽涉到很多因素，現在還沒有大型水泥企業進入這一領域，但這必定也是水泥企業業務發展的一個重要方向。對于傳統的水泥行業來說，可以通過這一業務真正實現向環保產業的轉型。

  未來有一天，如果水泥行業的主要業務是環保業務，通過各種類型的環保處置業務實現了行業的良性發展，實為行業之幸事。

  4、并購整合——利用市場和資本的力量規范市場，提高行業集中度

  未來中國的市場不再是一個地域屬性的市場，原有的畫地為牢的營銷格局將會被徹底打破，以前通過控制石灰石礦山資源來獲取屬地經營權和主動權的時代將一去不復返。

  水泥行業是充分競爭性行業，并非是必須由國有資本獨資或控股的行業，十八屆三中全會對企業制度深化改革有著相應的指導意見，這都為水泥行業機構深度整合提供了政策支持。

  工信部聯產業（2013）16號《關于加快推進重點行業企業兼并重組的指導意見》指出，水泥企業發展規劃中未來水泥企業要打造3-5個具有國際競爭力的大型企業，通過這些企業提高水泥企業的核心競爭力，到2020年國內前十家企業（集團）的水泥產品市場集中度應達到60%以上。這就意味著今后的國內水泥市場將主要通過并購整合來進行規范。

  未來隨著市場激烈競爭，會產生一波又一波的并購潮，以促使行業逐漸實現優勝劣汰。

  目前國內大型水泥企業并購整合的主導力量有國有資本、民營資本和外資資本三種形式，未來這三種力量也會在抗衡中把競爭推向一個高峰。

  國有資本將對水泥行業整合起到更大的促進作用，使并購后的企業在經營上包含多元因素，向混合所有制企業轉化。以中建材為例，該公司從2006年發展水泥業務以來，8年來通過在資本市場的縱橫捭闔，資產規模成倍擴張，一躍成為世界五百強企業，成為國有資本整合市場的典范。未來，中建材仍將利用國家政策扶持的大優勢，提高經營管理水平，進一步穩健進行市場整合。

  民營資本往往規模不大，但不可小覷，他們擁有靈活的經營理念和敏銳的市場嗅覺，可進可退，靈活機動，在資本市場上長袖善舞。如紅獅集團，在近十年的市場競爭中發揮自己的優勢，迅速發展壯大，成為水泥行業不可忽視的黑馬。

  外資資本曾經在21世紀的中國水泥企業整合中成為主力，那時幾乎所有國內大型水泥企業都有外資進入的背景。客觀來說，外資資本對中國水泥行業和國際接軌起到不少作用，加快了行業發展。外資水泥企業管理制度先進，流程控制較好，可以預見的是，未來隨著國際大型水泥企業競爭的白熱化，他們會繼續加大在華的投資力度，發揮更大的作用。如亞泥、臺泥等企業已借助資金優勢進一步加大對中國大陸市場的投資，引進其先進的管理理念。

  此外，已成為混合所有制的企業，如海螺、華新也會繼續利用自己業已成熟的發展態勢，在中國水泥市場上的并購整合中扮演重要角色。

  5、走出國門——擴寬經營地域，開辟新興市場

  國內水泥企業未來實現自己的發展目標，還必須實施“走出去”戰略，目前成功的范本有中材國際開展的海外裝備制造業務案例和華新水泥投資塔吉克斯坦的案例。

  國內水泥企業進行域外投資不能僅僅滿足能在國外立足，還要想辦法擴大經營規模，實現項目投資滾動式發展，形成良好的發展模式。應從市場發展形勢、政治穩定性、資源儲量情況進行綜合評估，把握投資機會。進行域外投資，還可以考慮進行產業鏈一體化的布局，以最大限度地提高投資綜合效益。

  總體來看，當前重點投資區域還是在中東、東南亞和非洲，但國際項目風險大，水泥企業進入這些地域還應進行充分準備，有的放矢地迎接挑戰。

  中國水泥行業已經走過了100多年的歷程，在這個歷程中，水泥行業始終是建材工業轉型發展的排頭兵。未來100年，中國水泥行業能否實現新的突破，創造新的輝煌，就需要痛定思痛，尋找一條最適合自己的發展路徑，堅持不懈地走下去，最后才能走上前途光明的通天大道。

  作者簡介：陳江涌，男，1976年生，先后畢業于長春工程學院和四川大學，碩士，全國注冊咨詢工程師（投資）。1996年開始從事建筑、建材行業的技術管理和企業管理工作，現為華新水泥股份公司戰略發展高級經理。