[水泥大數據研究院]水泥產業鏈跟蹤周報（2019.5.31），更多數據、市場分析、研究報告可登陸水泥大數據（https://data.ccement.com/）查閱……

    一、本周水泥產業鏈行情表現

1.1 各項價格指數

　1.2 水泥價格變動表（5月27日至5月30日）

二、水泥行業本周動態點評

1、山西發布夏秋季停窯通知

近日，山西省工信廳和生態環境廳聯合發布關于2019年水泥熟料企業夏秋季錯峰生產工作的指導意見。根據該意見，山西省將在6月5日-9月13日期間分地區分階段停產，實施范圍為全省境內所有水泥熟料生產線（含特種水泥窯及協同處置危險廢物水泥熟料生產線）。對協同處置危險廢物生產線，夏季停窯時間可減半。

簡評：今年山西省夏秋季停窯力度與去年基本一致，2018年6-8月山西停窯天數約為40天，今年規劃6-9月之間夏秋季各停20天（不同的區域錯開時間停產）。受停窯影響，山西區域水泥廠家有意推漲水泥價格，加之周邊河南、山東也將進入停窯期，近期水泥價格預期將穩中有漲。

　2、山東多個地市對新增水泥產能Say no

5月22日，山東省生態環境廳發布征求《重點行業環境準入指南》（征求意見稿）意見的函。為水泥等6個行業制定了環境準入指南。青島、東營、威海、德州、聊城、濱州、菏澤等沒有資源的地區不再新建水泥熟料生產線（資源綜合利用項目除外）；濟南、淄博、煙臺、濰坊、日照原則上不再新增水泥熟料生產線布點；博山區、沂源縣、臺兒莊區、山亭區、長島縣、臨朐縣、曲阜市、泰山區、五蓮縣、沂水縣、費縣、平邑縣、蒙陰縣等13個縣（市、區）作為重點生態功能區，嚴格執行重點生態功能區負面清單中對水泥熟料及粉磨站準入要求。新建水泥熟料項目須自備原料礦山，配套設計開采年限不低于30年，落實綠色礦山發展要求。新建水泥粉磨項目，生產規模不應小于60萬噸/年，要統籌消納利用當地適合用作混合材的固體廢物。

簡評：隨著供給側改革的推進，水泥行業投資門檻大大提高，是否擁有礦山資源、下游需求，水泥混合材的緊缺，都將會影響未來水泥產業的布局。水泥終將告別進入門檻低、競爭僅以價格戰為主，進入資源、技術、環保、市場等全面競爭的時代。

3、西南水泥一條4500t/d新型干法水泥項目落地天全縣

5月28日上午，四川省雅安市天全縣縣委副書記、縣長鄭胡勇代表縣人民政府與四川西南水泥有限公司簽訂投資合作協議，日產4500噸新型干法水泥產業升級及配套項目正式落地天全縣。根據協議，四川西南水泥有限公司將在天全投資13億元，新建一條日產4500噸的新型干法水泥生產線，配套建設9兆瓦余熱發電工程項目，年產300萬噸砂石骨料生產線項目。項目全部建成后，預計年營業額約7億元，年稅收約1-2億元。

簡評：2018年1月，工信部發布的《水泥玻璃行業產能置換實施辦法》，此后水泥產能置換項目如雨后春筍般出現，西南水泥也不甘落后，這是西南水泥在西南地區第二條置換產線，目前還未看到置換指標，根據以往的經驗預計也將會是"以小建大"，雅安地區本就是西南水泥的地盤，因此這次這條產線并非是為了搶占新市場，更重要的目的應是優化資產、推進生產線升級，提高競爭力。

4、西藏天路轉讓部分非主業子公司股權，更聚焦建材主業發展

近日，西藏天路發布公告，擬向西藏高爭建材集團有限公司協議轉讓西藏高天企業孵化股份有限公司60%股權、林芝天智企業管理股份有限公司60%股權及參股公司眉山天辰置業有限責任公司50%股權，交易總價合計1671.7萬元。

簡評：西藏天路提出"提升建筑業、做強建材業、發展礦產業"適度多元的發展戰略，將逐步出售與主業無關的企業孵化、企業咨詢、土地開發運營業務的子公司，集中資源聚焦建筑建材等主營業務的發展。實際上，這幾家子公司成立的時間都較短，尚未開展生產經營，盡管對公司的業績不會產生明顯影響，但是短短幾個月內先投再撤，公司經營戰略的持續性令人生疑。

三、混凝土、骨料本周動態點評

3.1混凝土動態

1、《四川省綠色環保攪拌站建設、管理和評價標準》正式實施

5月28日上午，四川省地方標準《四川省綠色環保攪拌站建設、管理和評價標準》（DB51/T104-2018，以下簡稱《標準》）宣貫培訓會在龍泉驛區召開，會上省住房和城鄉建設廳標準定額處處長王震勇宣讀了四川省住房和城鄉建設廳關于《標準》出臺的相關通知?！稑藴省芬延?019年5月1日起在全省實施。《標準》的實施將指導預拌混凝土和預拌砂漿攪拌站按無粉塵污染、低噪音生產、廢棄物零排放的標準進行生產，助推四川省散裝水泥行業綠色發展。

簡評：對四川整體攪拌站的經營管理起到規范和指導作用。首先攪拌站建設、管理和評價標準的實施，將提高整體行業的生產門檻和管理人員、技術人員的從業能力，其次將引導行業朝著綠色可持續的方向發展，對四川環境保護貢獻一部分力量。

　2、全球首個使用特殊混凝土材料的3D打印浴室出爐

5月22日，新加坡南洋理工大學（NTU）的研究人員發表聲明，由NTU3D打印中心的多學科研究團隊、勝科設計和建造以及勝科建筑師、工程師合作開發的世界上第一個3D打印的無家具浴室正式誕生。據了解，這個浴室規模為1.6m×1.5m×2.8m，打印時間為9小時，使用的材料為特殊混凝土混合物，其中1/3的浴室混合料是用勝科煤電廠的剩余煤灰制成，其余2/3的材料包括沙子和粘土。

簡評：近幾年3D打印機概念不斷出現，在混凝土行業中也出過它的身影，混凝土3D打印機可以將混凝土迅速制成建筑成品。筆者推斷日后在建筑中，混凝土3D打印機將是主流趨勢，不過在我國，混凝土3D打印機的技術研發和投入弱于其他國家，雖然協會為混凝土3D打印設立分會，但將混凝土3D打印機用于建筑方面，還需很長的路要走。

　3.2骨料動態

1、機制砂石骨料產業成環保產業引起國資委高度關注

近日出版的廣西壯族自治區國資委《國資國企要情》第8期頭條關注集團環保產業集群。文章指出，廣西物資集團緊抓住新時代綠色發展機遇，大膽開拓，形成了一個節能環保產業集群，走在全區行業前列，不斷發展壯大。廣西物資集團將機制砂石骨料產業打造成環保產業，引起廣西國資委高度關注！

簡評：由于天然砂受限于環境保護等原因，天然砂成本不斷上升，同時在當前與日俱增的市場需求的背景下，廣西砂石供應有限，如果機制砂的替代，可以緩解廣西砂石供應緊張的問題，又可以有效的解決對天然砂的過度開采，造成環境破壞，其次當前機制砂工藝不斷改進，粉塵污染等環境問題大大改善，機制砂在市場中的普及將越來越明顯。

2、西南水泥簽約天全縣年產300萬噸砂石項目

5月28日，天全縣人民政府與四川西南水泥有限公司在該縣舉行簽約儀式。據介紹，該項目預計投資13億元，新建一條日產4500噸新型干法水泥生產線，配套建設9MW余熱發電工程項目，年產300萬噸砂石骨料生產線項目。項目全部建成后，預計年營業額約7億元，年稅收約1-2億元，提供就業崗位300個。

簡評：繼上周的消息，中國建材子公司南方水泥簽約600萬噸骨料項目之后，這周中國建材在骨料的投資又有新的動態，子公司西南水泥首次延伸到骨料業務（300萬噸擬建產能），按照中國建材在2018年年報上披露，計劃在2020年前骨料產能達到1億噸。按當前的骨料布局速度，中國建材1億噸產能建設在不久將來很快就能實現。

　3.3混凝土骨料本周行情

混凝土方面，進入5月的最后一周，全國商混價格指數弱勢運行，區域混凝土價格指數走勢分化，其中華東地區和中南地區因天氣較好，價格持穩，周環比分別上升0.29%和0.17%，西南地區和東北地區，周環比分別下滑2.44%和1.23%，前者受雨水影響，工程放緩；后者因黑龍江需求不佳。華北和西北地區價格不變。預計下周全國商混價格走勢中性偏弱運行，開始進入6月第1周，華北及中南地區開啟高溫模式，同時南方地區進入雷雨季節，下游開工將受影響。在行業淡季背景下，各地地區發布錯峰計劃，從6月起執行，預計原料供應將收緊，總體供需較穩定。

骨料方面，本周全國砂石價格總體平穩，其中武漢天然砂上調5元，而重慶的機制砂（中砂）和碎石下調10元和15元、武漢的機制砂（中砂）和碎石價格下調1元。下周預測：全國砂石價格弱勢運行，因北方多地受高溫影響和南方大部分地區受陰雨天氣影響，需求將放緩。不過后期部分地區的河砂價格有走強的預期，河南在6月中旬進入為期4月的汛期，湖北黃岡禁產4月，安徽因環保啟動，以及湖北、陜西和江西打擊非法采河砂活動，將支撐河砂價格走強預期。