水泥網評論：東三省水泥持續漲價，短期剛性錯峰去產量是水泥行業唯一出路
據市場反饋，8月底東北地區將繼續執行錯峰停窯，緩和市場供需矛盾。吉林亞泰、吉林新天山、遼寧金隅冀東、哈爾濱賓州水泥、白山山水等多家東北企業通知自8月22日起上調水泥價格50-100元/噸。據了解，東北區域部分企業，前期已連續多次上調報價，累計上調已達200元/噸。本次調價后，個別企業年內已累計上調300元/噸。
一、短期剛性錯峰去產量是水泥行業唯一的出路
短期來看，剛性錯峰去產量是水泥行業唯一的出路，一定要做到精準錯峰同開同停，如果同開有困難，那就先做到同停。長期來看，進一步提高集中度是水泥行業去產能的有效途徑。——中國建材股份黨委常委，天山材料黨委書記、總裁趙新軍。
受全國宏觀經濟增速放緩、房地產深度調整、基礎建設放緩等多重因素影響，東北地區自2020年以來，水泥需求處于持續下降的狀態，與此同時，產能卻并沒有出現銳減現象。在供給過剩的背景下，東北水泥價格一路下跌。然自今年4月底以來，東北水泥價格一改往昔，結束兩年多時間的下跌趨勢，出現連漲，截至目前，東北水泥價格回升至450-500元/噸。追根溯源，本次水泥價格上漲的直接動因就是剛性錯峰去產量，直接打破供給過剩格局。
圖1、2：東北水泥產量和價格（元/噸）
數據來源：水泥大數據（https://data.ccement.com/）
二、高度自律，協同停產
東北水泥價格出現上漲，主要水泥生產企業展現出了高度的行業自律性。今年東北區域企業協同相對較好，自5月起，東北地區水泥企業每月主動安排15天停窯時間，執行也比較到位，此舉直接導致東北地區水泥供給攔腰縮減，打破長期供給過剩的矛盾格局，為水泥市場價格企穩回升奠定堅實的基礎。疊加前期冬暖季錯峰效果累加，水泥、熟料庫存已至低位運行，新國標出臺進一步推高生產成本等多重因素影響下，水泥價格一改頹勢，強勢回暖上漲。
表1：東三省水泥熟料停窯跟蹤
數據來源：水泥大數據（https://data.ccement.com/）
三、長期要進一步提高水泥行業集中度
東北地區此次實現順利漲價，另一個根本原因就是東北地區水泥行業集中度較高。集中度高，協同停窯和漲價就容易落實執行，同開同停，同漲同跌，做到區域共贏。數據顯示，東北黑吉遼地區CR3、CR4企業產能集中度較高，占各省水泥產能超過50%。集中度高，大企業才能更好的發揮龍頭作用。大企業打開格局氣度，不與小企業內卷價格，不因一兩個客戶丟失一片市場，才能更好的引導市場，用時間換空間，為行業在需求下行期爭得生存空間。如何提升產業集中度，可以借鑒歐美、日本水泥行業作為參考，如日本將23家水泥企業整合成5家企業，產業高度集中。
圖3：東北地區水泥產能集中度較高
數據來源：水泥大數據（https://data.ccement.com/）
編輯：劉曉丹
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