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保障房建設采購平臺被誤認為政府對水泥限價

申銀萬國 · 2011-06-23 00:00 留言

  近日,媒體報道中國住建部將推出保障房建設采購平臺。該平臺下供應商將競標入選,之后入選供應商以低于市場價格的價格提供水泥,鋼鐵以及其他建材來幫助減輕地方政府的成本。

  市場對新聞過度反應。香港市場上整個板塊下跌了5-7%。據了解,這是因為該平臺被誤讀為政府對水泥實行限價。水泥板塊從年初至今跑贏市場45%,并且是最近市場調整中受影響最小的周期性板塊。幾周以來的路演使人們確信該板塊面臨技術調整壓力,因此中性信息(比如:海螺水泥通過信托來管理其營運資金)也會被理解為負面催化劑,促使交易者做空該板塊。

  其他建筑材料股票的彈性也確信市場反應過度了。鋼鐵板塊,這一和水泥板塊有可比下游需求(20-30%的需求來自房地產)的建材板塊,保持了彈性。即使是擁有相同基本面的A股水泥板塊也保持穩定(安徽海螺A股上揚0.44%)。所有這些跡象都表明,港股市場上的水泥板塊在反轉來臨之前自身承受著巨大的壓力。媒體報道只是一個導火索。

  而這種壓力對盈利的影響不大。采購平臺旨在保證保障房的質量和降低建筑成本,顯示出政府完成1000萬套目標的決心。業內推測這可能會通過像以前重點工程招標一樣的程序來實施,即一個允許以量補價的程序。

  據了解,全國性的水泥限價不可能。在走訪了多家主要水泥生產商之后,他們均認為政府不可能對水泥實行限價。東部市場的供給因能源利用效率高被嚴格控制。而這里的價格秩序,是政府基于節能減排的考慮最樂于看到的。


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