一、本周水泥產業鏈指數表現

本周五，全國水泥價格指數為117.61點，環比下跌1.28%，同比下跌19.09%；熟料價格指數為130.33點，環比下跌1.19%，同比下跌10.28%；水泥煤價差指數為107.99點，環比下跌1.85%，同比下跌14.97%；玻璃價格指數為129.55點，環比下跌1.27%，同比上漲10.77%；混凝土指數為132.71點，環比下跌0.92%，同比下跌9.52%；螺紋鋼價格指數為148.75點，環比上漲0.39%，同比下跌12.9%；碎石價格指數為85.49點，環比下跌0.19%，同比下跌8.68%；機制砂價格指數為90.98點，環比下跌0.27%，同比下跌6.99%；礦粉價格指數為69.33點，環比下跌1.87%，同比下跌10.22%；砂漿價格指數為94.43點，環比持平，同比下跌3.49%。

二、水泥行業本周動態

1、起拍價6800萬！四川一水泥企業股權、經營權即將拍賣

據某資產拍賣平臺顯示，夾江縣峨威水泥有限公司股權、經營權、廠房所有權及土地使用權即將拍賣，起拍價為6800萬元。該企業地址位于四川樂山市夾江縣土門鄉萬福村一社，旗下擁有一座50萬噸/年的粉磨站。

2、中國建材高管獲任海螺創業非執行董事

海螺創業（00586）發布公告，自2023年6月26日起，于凱軍已辭任非執行董事、薪酬及提名委員會成員以及戰略、可持續發展及風險管理委員會成員；及劉燕已獲委任為非執行董事、薪酬及提名委員會成員以及戰略、可持續發展及風險管理委員會成員。自2023年6月26日起生效。

3、7月1日起 山東省水泥熟料生產線停產15天

近日，山東省水泥協會發布《關于山東省水泥熟料企業開展7月份錯峰生產的通知》，7月份山東迎來高溫雨季，水泥市場也將進入傳統需求淡季。各水泥熟料企業每條熟料生產線錯峰停窯15天，由企業確定具體方案報協會備案后實施。

三、砂石骨料行業本周動態

1、70943萬元！河南年產1500萬噸大礦成功出讓

6月26日，河南省許昌市禹州市馬溝建筑石料用灰巖集中開采區采礦權成功出讓。該礦位于禹州市淺井鎮馬溝村一帶，設計利用儲量為24484.2萬噸，開采規模1500萬噸/年，擬出讓年限17年，最終由禹州市宜鑫建材有限公司以70943萬元競得。

2、2.2億元！江蘇年產425萬噸砂石礦成交！

日前，江蘇省連云港市東海縣安峰山建筑用玄武巖礦采礦權成功出讓。該礦位于連云港市東海縣安峰鎮，可采儲量1440.6萬噸，年產規模425萬噸，擬出讓年限5年，最終由江蘇晶都綠色產業投資發展有限公司以21954.74萬元競得。

3、200萬噸/年！山東滕州一骨料線帶料試運營成功！

6月23日，山東省滕州市年產200萬噸骨料線正式進入帶料試運行。據悉，該項目位于山東省滕州市柴胡店鎮鄉老君院村，礦山資源量2533.5萬噸，運營期12年，由山東省土地發展集團有限公司投資建設，僅用8個月時間就實現試生產目標。

四、混凝土行業本周動態點評

1、天津南港乙烯項目世界級規模立體庫封頂

6月26日，隨著天津南港乙烯項目立體包裝D庫網架模塊化提升就位，行業首次立體庫網架整體模塊封頂完成，天津南港乙烯項目世界級規模的綠色智能化立體庫建設邁出關鍵一步，其建成投用后將成為中國石化存儲能力最大的立體庫。該立體庫有112根混凝土獨立立柱，柱間無連梁，垂直度、精度要求高，設計和施工難度大。針對施工難點，該項目首次采用裝配式混凝土預制柱的施工新方案，比傳統施工方式提升工效50%以上。

2、全國首個混凝土模塊化高層建筑6月底竣工

全國首個混凝土模塊化高層建筑——龍華樟坑徑保障性住房地塊項目將于6月28日竣工交付。該項目創新采用模塊化建筑技術全過程智慧建造，建筑整體拆分為獨立空間單元，每個空間單元的結構、裝修、水電、設備管線、衛浴設施等90%以上的元素在工廠內完成，使得原本需要2-3年完成的百米高住宅建筑項目，在一年內可完成建設，相較傳統建筑模式工期減少60%以上。與傳統建造方式對比，建造階段減少碳排放約4190噸，相當于約22萬棵樹一年吸收的碳排放量。同時，項目還可節省70%以上現場用工量，減少超過75%的建筑廢棄物與25%以上的材料浪費，成為助力建筑業加速實現“雙碳”目標的一個典型案例。

3、建德海誠商砼項目正式簽約

2023年6月27日下午，杭州建德市城投公司與建德海螺水泥正式簽訂合作協議，雙方將合作成立建德海誠新型材料有限公司。雙方將充分發揮各自優勢資源，合作共贏發展，協同快速推進，全力保障項目順利落地投產，全力做強做優商砼項目，為建德市的建材產業發展和經濟發展持續貢獻力量。

五、混凝土本周行情

本周全國混凝土價格指數報收132.71點，環比下跌0.92%，同比跌幅為9.52%。分地區來看，安徽、上海、江蘇以及浙江等地混凝土價格普遍下調10-40元/方不等，河北、河南以及山西局部混凝土價格下調5-20元/方左右，國內其他省市混凝土價格多以穩定為主。

未來十天內，主要降雨區位于黃淮南部、江淮、江漢、江南北部、四川盆地東部以及陜西南部、云南西部和西藏東南部等地，累計降水量有80~120毫米，部分地區有150~180毫米，局地超過200毫米；另外，內蒙古東北部、東北地區東部累計降水量有40~80毫米，局地可達100毫米左右；上述大部分地區降水量較常年同期偏多5成至1倍以上。氣溫方面，華北東部、黃淮北部仍多高溫天氣，累計高溫日數可達5~8天，部分地區最高氣溫可達40℃。此外，7月6-9日，江南東部、兩廣東部有高溫天氣。

綜上所述，下周國內多地繼續受到高溫多雨天氣控制，下游仍處于施工淡季，工程項目進度緩慢，混凝土出貨量難有明顯提升，市場需求低位持穩為主。同時，上游原材料價格繼續走低，成本端支撐乏力，攪拌站跟跌為主。整體來看，下周混凝土市場行情延續下行趨勢。