一、本周水泥產業鏈指數表現

本周五，全國水泥價格指數為158.43點，環比下跌0.54%，同比上漲6.52%；熟料價格指數為140.36點，環比上漲0.34%，同比回落2.04%；混凝土價格指數為146.38點，環比下跌0.16%，同比回落3.15%；礦粉價格指數為91.71點，環比下跌0.92%，同比上漲4.48%；碎石價格指數為99.32點，環比下跌0.07%，同比回落3.73%；機制砂價格指數為103.70點，環比上漲0.31%；砂漿價格指數為99.46點，環比上漲0.17%，同比上漲1.77%。

數據來源：水泥大數據（https://data.ccement.com/）

二、水泥行業本周動態

1、七部門聯合發布關于提升水泥產品質量規范水泥市場秩序的意見

5月25日，市場監管總局 工業和信息化部 國家發展改革委 生態環境部 商務部 海關總署 國家知識產權局聯合發布了關于提升水泥產品質量規范水泥市場秩序的意見（以下簡稱“意見”）。意見提出，2021年，打擊一批違法違規建設、生產銷售和使用行為，強化對水泥行業全面排查治理。2023年底前，水泥市場秩序得到有效治理，假冒偽劣、無證生產、工程檢驗報告造假、環境污染等違法行為得到有效遏制。2025年底前，企業產能利用率基本回到合理區間，產業智能化、綠色化明顯提升，質量水平和高性能產品供給能力顯著增強。

2、山東9部門將開展水泥行業“兩高”項目梳理排查

近日，山東省發展改革委、山東省工信廳等9部門聯合發布《關于進一步開展“兩高”項目梳理排查的通知》（魯發改工業[2021]387號），就進一步開展“兩高”項目梳理排查工作作了部署。同時，文件公布了“兩高”項目清單，共16類產業：鋼鐵、鐵合金、電解鋁（含氧化鋁，但不含非冶金級氧化鋁）、水泥、石灰、建筑陶瓷、平板玻璃、煤電、煉化、甲醇、焦化、氮肥、醋酸、氯堿、電石、瀝青防水材料。該項工作將在5月30日前完成全面摸底。

3、中聯水泥牽手河南投資集團擬在鄭州設立大型建材集團

5月24日，中國建材在港交所公告稱，中國聯合水泥及河南投資集團重新訂立一份經修訂及重列合作協議。據此，中國聯合水泥將以投入其持有的中聯水泥標的公司股權的形式，向合營公司注冊資本認繳出資人民幣600,000萬元，占合營公司注冊資本的60%，河南投資集團將以投入經資產再評估的注資資產的形式，向合營公司注冊資本認繳出資人民幣400,000萬元，占合營公司注冊資本的40%。河南投資集團和中聯水泥以雙方持有的河南省內水泥業務子公司的股權共同出資在鄭州市設立合資公司。這有利于實現雙方在河南省內水泥業務的統一運營，有利于建設集水泥、商混、骨料和水泥制品為一體輻射全省的大型建材業務集團。

三、砂石骨料行業本周動態

1、浙江發布自然資源發展“十四五”規劃 將開發建筑石料20億噸

近日，浙江省發展改革委、省自然資源廳發布《浙江省自然資源發展“十四五”規劃》（以下簡稱《規劃》）,規劃數據顯示，“十三五”期間，浙江省共開采建筑用石料17.4億噸，同時提出目標，“十四五”全省開發利用建筑石料20億噸，水泥用灰巖3億噸。《規劃》指出，要建立健全砂石料礦產保障機制，合理制定礦業權出讓計劃，圍繞砂石料省級集中開采區，有序投放一批大型砂石料礦山，謀劃一批集開采、加工、制造一體化的產業園區，促進砂石行業健康發展；統籌廢棄礦山治理、工程采礦等，多渠道提高礦產資源保障能力。推進河湖庫疏浚砂石資源科學利用，統籌河湖整治、調蓄洞庫建設的砂石資源價值開發。

2、湖北：力爭2023年底大中型應建礦山達標率95％以上

近日，湖北省印發《湖北省綠色礦山建設三年行動方案（2021－2023年）》 ，提出目標：力爭經過三年努力，通過全面、分類推進綠色礦山建設，到2023年底，全省礦山生態環境明顯改善，礦產資源開發利用更加高效，礦山綜合管理能力進一步提升，礦業高質量發展取得明顯成效，基本形成管理規范、集約高效、環境優良、礦地和諧的礦業可持續發展新格局。

四、混凝土行業本周動態

1、質量下降！湖北武漢加強預拌混凝土砂石質量管控

5月24日湖北武漢市建筑節能辦公室發布《關于進一步加強預拌混凝土用砂石質量管控的通知》給各區建管站（節能辦、散辦）、各預拌混凝土生產企業稱，目前，武漢市砂石質量有下降趨勢，主要表現在顆粒級配、含泥量、石粉含量等方面。

砂石質量直接影響混凝土強度、和易性、耐久性以及預拌混凝土質量穩定性，關系混凝土質量優劣和建設工程結構安全及使用壽命。質量不合格的砂石對混凝土結構的危害，特別是對耐久性的影響是長期漸變的，給工程質量埋下隱患。各預拌混凝土生產企業要充分認識到使用不合格砂石的危害性，嚴格執行國家現行工程技術標準，確保使用合格砂石。 

各預拌混凝土生產企業不得采購使用國家、省、市禁止使用的砂石，不得采購無砂石采礦許可證和營業執照單位出廠的砂石，在采購砂石時必須要求銷售方出具砂石采礦許可證和營業執照；通過第三方采購砂石的，應當向原材料生產廠家核實第三方（委托）銷售的有關信息，確保采購渠道合法，上述證明資料連同采購數量存檔備查。 

預拌混凝土生產企業在砂石進場時要認真核驗砂石質量證明文件（出廠合格證、出廠檢驗報告、有效期內的型式檢驗報告），凡無型式檢驗報告的砂石，預拌混凝土生產企業在使用前應委托型式檢驗送檢，禁止使用堅固性、抗壓強度、含泥量、氯離子含量、壓碎指標不合格的砂石;要嚴格按照相關技術標準對進場的砂石進行質量檢驗，確保檢驗批次和檢驗項目符合標準規定，經檢驗不合格的砂石必須堅決退場，對質量波動較大的砂石，要加大進場檢驗頻次；嚴禁使用未經質量檢驗的再生骨料用于生產預拌混凝土。 

各區建管站（節能辦、散辦）要加強預拌混凝土生產企業砂石采購和使用情況的日常監督檢查。發現采購和使用來源不明、質量不合格砂石的預拌混凝土生產企業，要責令其對相應砂石作退場處理；相關砂石已經使用的，要求其對工程實體質量進行追溯;情節嚴重的，依法依規嚴肅處理。

2、上海建工建材科技打造全國首個預拌混凝土泵車信息化管理系統

近日，由上海建工下屬建材科技集團（以下簡稱“建材科技”）聯合軟件公司共同開發的“上建砼泵管理平臺”正式通過專利認證，成為行業乃至全國首個預拌混凝土泵車信息化管理系統。該系統的應用進一步加強了泵車安全管理，提升泵車管理數字化、智能化水平。截至目前，該系統已在中共一大紀念館、上海體育場、北橫通道等多個重點工程施工中運用。 

智能派單系統，提升泵車調運效率。較之原有較為傳統的電話調運方式，“上建砼泵”通過調度室線上操作，采用智能派單方式，及時將工地名稱，方量，混凝土級配等關鍵信息自動發送至泵車駕操人員移動端，并且該移動端還涵蓋了工地危險源警示、安全交底、就位圖片上傳、泵送方量統計等重要功能，大大提升了泵車駕操人員和管理人員對泵車管理的效率。 

實時視頻監控，擴大安全監管覆蓋面。“上建砼泵”系統，通過在泵車支腿、軟管末端、固定轉塔等8個泵車的關鍵部位安裝實時監控攝像頭，有效提升了泵車安全施工的實時監管力度。安全人員可通過移動端對泵車實時的施工情況進行線上巡查，擴大了泵車安全巡查的覆蓋面。下一步，實時監控系統將陸續覆蓋到外借泵車單位，泵車安全監管范圍還將繼續加大。 

泵車在線檔案，完善設備管理水平。建材科技近年來嚴格執行企業自行制定的“五強制、三限制”，進一步規范了泵車準入、定期檢測和報廢年限，為安全管理工作的順利開展打好基礎。“上建砼泵”系統通過“一車一檔”的電子檔案庫，對每臺泵車檢修時間，易損耗零配件更換時間等都實時更新，針對即將需要更換零配件或檢修的泵車設備提前提醒，使設備管理水平再上新臺階。

五、混凝土下周預測

本周，原材料價格漲跌互現，5月27日全國水泥價格指數報158.75點，環比回落0.37%。而骨料方面，5月27日全國碎石價格指數報99.32點，環比回落0.07%；5月27日全國機制砂價格指數報103.70點，環比回落0.31%。

天氣方面，未來十天江南華南等地多降雨。江南大部、華南北部及貴州等地累計降水量有50~120毫米，部分地區150~200毫米、局地250毫米以上；青藏高原中東部、東北地區等地累計降水量有15～40毫米，局地50毫米以上；上述大部地區降水量較常年同期偏多3～7成，局部偏多1倍以上，我國其余大部降水偏少。

綜上所述，天氣方面，下周雨水較本周增加，江南及華南北部地區施工產生較大影響。需求方面，目前全國攪拌站生產整體在高位震蕩徘徊運行。成本方面，原材料價格略偏弱勢運行，預計下周全國商混價格維穩或偏弱運行。