前言

    作為行業的專家，中材國際董事長司國晨先生在水泥工程建設市場歷練多年，見證了中國水泥工業和水泥工程建設業從無到有，從落后強大的歷史過程。他領導下的中材國際經過幾年的艱苦奮斗，形成了行業內特有的工程總承包模式，國內市場占有率高居行業榜首， 并以具有完整的自主知識產權的綜合服務優勢全面走上歐洲市場為主的國際大舞臺。

    機遇總是偏受有準備的人， 當中材國際成為全面進軍國際水泥工程建設總承包市場的中國企業，成為國際關注，國內領先的行業旗幟的時候，公司又迎來了A股股票發行的契機。對于這樣一個有特色的企業， 我們如何去認識她的內涵，又如何去把握好的脈搏？對此，司國晨先生有著獨到的見解和深刻的體會。
 
    承繼輝煌歷史奠定強盛基石

    問：首先祝賀中材國際工程股份有限公司A股股票獲準發行， 并預祝中材國際發行上市取得圓滿成功。雖然成立僅僅3年多時間， 但中材國際已經在國內水泥建設行業做到了龍頭老大的位置。請問公司是如何一步步走到今天的？公司能夠把握和鞏固的優勢在哪里？

    答：首先，請允許我對支持和關心中材國際成長和發展的各方人士表示衷心的謝意!

    中材國際的前身--"三院三公司"(南京水泥工業股計研究院，成都建材工烽設計研究院， 蘇州混凝土水泥制品研究院，中國建筑材料工業建設唐山安裝工程公司，中國建筑材料工業建設蘇州安裝工程公司，中國建筑材料工業建設邯鄲安裝工程公司)曾是中國水泥工程建設的主力軍。中材國際承繼了"三字三公司"的全部優勢資源，經過有效整合后， 形成了現有的業務體系和組織構架。可以說，以中材國際為代表的中國水泥工程建設企業通過十幾年努力，掌握了新型干法核心技術，實現了新型干法水泥生產線從全套進口到全套出口的跨越，推動了中國水泥工業產業結構調整。

    憑借雄厚的歷史積定和整合優勢， 中團國際已經具備了業內獨具特色的競爭優勢。公司憑借自主研發的，擁有完整自方知識產權的新型干法窯外分解生產工藝完整的知識產權和持續創新能力。具備建設日產2000-10000噸水泥生產線能力，已建成的日產10000噸新型干法生產技術代表行業最高水平。經過多年的市場選擇， 中材國際逐步取得了行業領先地位， 在國內大中型新型干法水泥工程建設市場占有率穩居行業榜首，并得到了國內大型水泥集團和國際跨國水泥投資企業的廣泛認同。

    問：我們知道， 中材國際是水泥工業工程建設行業的龍頭企業，是我國建材工業工程建設領域最大的工程建設總承包商和水泥工業走新型工業化道路的引領者。 請詳細介紹一下中材國際近年來的經營業績？

    答：中材國際設立后，在激烈的市場競爭中強勢出擊，以卓越的品質，為客戶提供個性貨的優質服務，公司的市場地位不斷得到鞏固和提高，目前中材國際的大型新型干法水泥生產線的工程設計，設備安裝，裝備制造的國內市場占有率分別達到50%，90%，20，高居行業榜首。

    依托巨大的市場機遇和良好的產業背景，中材國際創造了令人矚目的優異業績，主營業務收入從2001年的78148萬元，2002年的106586萬元上升到2003年的183547萬元， 2004年(預測)可達到27億元;凈利潤從2001年的3430萬元，2002年的3915萬元上升到2003年的4759萬元;2004年(預測)可達到7300萬元。我們有信心， 也有能力把握和主導新型干法的國際國內市場，再次創造輝煌。

    國內首創EPC模式獨領風騷

    問：作為國內水泥工程建設業中EPC模式的介導者， 中材國際在工程承包市場中的發展情況怎樣？

    答：為提升公司的核心競爭力，中材國際將水泥工程研發設計，裝備制造與采購，設備安裝及調 試等業務整合為國際通用的工程總承包模式，在技術標準，管理標準，成本核算， 風險評估，質量控制等各個環節主動與國際接軌，由于工程總承包模式可降低投資成本， 加快工程進度，推進項目管理，彌補業主不足，強化售后服務，并可充分利用企業積累的市場， 技術，人力資源和商業信譽，發揮規模優勢，延伸業務鏈，迅速得到了客戶的認同，成為客戶首選的服務模式。

    另外，中材國際走了一條與國外水泥工程建設公司不同的工程總承包模式。國外同行業公司的總承包模式是以核心裝備為主導的，沒有安裝隊伍，合同履約期限較長;考慮到中國水泥工程的核心裝備與國際先進水平在某些環節尚有一定的差距，而第三產業的成本較低，因此公司的總承包模式以技術服務為主體，以研發，設計，施工為主要業務， 將技術工程化，產業化，讓技術找到載體。迄今為止，中材國際已經成功在國內我攬了30多個工程總承包項目，工程總承包合同占公司全部全同的比例由20%上升到70%，在國內水泥工程建設總承包市場占有率超過905，進一步拉開了與競爭對手的差？

    問：在開拓國內EPC市場時，公司遇到了哪些困難和障礙？

    答：目前，跨國水泥公司在國內的投資項目采用的都是EPC模式，中材國際承攬了全球第一， 二，四大跨國水泥公司在中國投資的水泥生產線總承包項目，但是國內企業采用這種模式的還不是特別多。這不僅僅是觀念的問題，還與行業的市場化程度有關。許多企業認為總承包公司賺了許多錢，但對于總承包模式建設項目帶來的降低投資，減少中間環節，確保進度等優勢卻認識不足。盡管如此，工程業務模式的轉變是大的趨勢，EPC模式慢慢在為國內大多數企業所接受。

    國內市場空間廣闊

    問：2003年，國家做出了水泥產業宏觀調控，結構調整的舉措。中材國際作為國內最大的水泥工程建設服務商之一，與水泥行業緊密相關。您能不能借此機會談一談我國水泥行業的整體狀況。

    答：一部分投資者對目前國內水泥行業現狀的認識有偏差，認為國家宏觀調控是限制水泥行業的發展。事實上， 在國家宏觀調控限制的三大產業中，只有對水泥行業提出的是結構調整而非總量控制。我國水泥行業是國家經濟建設的支柱行業。2004年水泥產量達到9.3億噸，連續20年保持全球第一的水平。但是這樣大的一個行業。其產品結構卻極不合理，在水泥總產量中，污染嚴重，能耗高，質量不穩定的立窯等落后工藝水泥占到65%左右， 新型干法水泥所占比例由1999年的16%上升到2004年底的35%，但這一比例與發達國家，周過國家相比仍有很大差距，國家水泥產業結構調整任重而道遠。2003年底出臺的水泥產業宏觀調控， 結構調整政策提出淘汰落后生產工藝，重點發展日產4000噸以上的新型干法水泥也從政論層面上給與引導。 基于我國穩定的經濟形勢，國內水泥需求量在未來幾年仍將保持穩定增長。

    問：可以預見的國內水泥工程建設行業的發展空間如何？

    答：根據水泥工業"十五"規劃綱要，  水泥工業至少需要保持年3.5%的增速才能滿足上述國民經濟發展需求，同時，國家產業政策和市場選擇使淘汰落后工藝水泥成為大勢所趨。可以預測，在未來十幾年內。我國每年新增新型干法生產線投資將超過100億元。由此可見，國內的水泥工業工程建設市場容量較大，并且有一個15-20年的高增長期。更重要的是民間投資在水泥工業投資中的比重越來越高，投資主體的多元化也使水泥工業的投資大幅增長。

    另一方面， 目前，隨著新型干法水泥工藝，裝備，承包模式的優化和創新，新型干法噸投資成本和噸生產成本已經落后工藝水泥，使產業結構調整，淘汰落后工藝水泥成為市場選擇。可以說， 中材國際作為發新型干法的主要推動者，將面臨良好的發展機遇。

    走向國際的行業旗艦

    問：也就是說， 國內新型干法水泥工程建設市場仍于穩定增長期。您作為行業內專家，能否向投資者介紹一下國際水泥工程建設市場狀況和未來的發展空間？

    答：從近幾年走向國際市場的經驗看，我們認為國際市場水泥工程建設遇到了一個前所未有的發展局面，首無，非洲，東南亞等國的經濟復蘇，基礎設施建設全面升溫，水泥需求和投資猛增；另外，歐洲發達國家的水泥生產線經過三十多年的運轉，面臨從技術到設備的全面更新階段，因此，可以樂觀的預見，未來幾年甚至十幾年，國際水泥工程建設市場將有很大的發展空間。每年新增投資將超過數十億美元，中材國際在這個市場中勢必有所作為。

    問：據了解， 中材國際最近在沙特阿拉伯簽署了一個工程總承包項目，合同金額達2.4億美元，該項目是迄今為止國內企業在國際市場承攬的最大的水泥總承包項目，項目得到了國家政府部門的高度重視。請您談一談公司海外市場開拓的情況和公司的國際化戰略。

    答：沙特阿拉伯水泥總承包項目是中材國際走向國際市場的一個重要事件，該項目的簽約體現了我公司在國際市場競爭中的實力， 項目不僅得到了當地政府的大力支持， 而且得到了我國政府的高度重視，我公司將調動一切資源，將沙特阿拉伯項目做成精品工程，樣板工程，進一步樹立和鞏固公司在國際市場的地位。

    中材國際決策層清醒的認識到，要使公司持續，健康，快速的成長，就必須堅定不移的走國際化的道路。近年來， 中材國際利用自己成熟的技術，工程管理能力和為拉法基等國水泥集團在華投資項目建設積累的豐富經驗，高起點的進入國際市場，多次與世界級強手的激烈競爭中脫穎而出，公司憑借成本優勢和技術優勢，承攬了10多個國際工程總承包項目， 創造了中國企業在海外進軍國際市場的多個第一。2004年，中材國際和沙特阿拉伯南方水泥廠5000T/D工程總承包協議在多哈簽署， 合同金額2.4
億美元， 是國內企業承建的最大海外水泥工程總承包項目這一。目前，公司工程項目遍歐洲， 東南亞，中東，非洲和拉丁美洲，海外市場的銷售額成倍增長。中材國際品牌正在獲得國內外客戶的廣泛認可， 已經初步顯示出走向世界的品牌風范和國際化公司所具有的競爭實力。

    資本添翼再繪宏偉藍圖

    問：本次募集資金到痊后， 將為公司增添強有力的動能，能否請您結合公司本次募集資金投向和近期發展計劃，為廣大投資者描繪一下中材國際的未來發展藍圖？

    答：公司本次股票發行上市募集資金將主要用于水泥工程建設主營業務中的研發與裝備制造和采購安裝設備，以進一步完善工程總承包模式，強化工程總承包服務能力。依托巨大的市場機遇和良好的產業背景， 未來幾年，公司將充分利用資三市場平臺， 保證募集資金的有效利用，進一步增強企業核心競爭力：一是建設具有強大技術創新能力， 較高技術層次，擁有較多自主知識產權的商新技術研發基地，提升公司的市場研究能力， 研發能力，大型裝備的生產及成套能力，進一步提高水尼專業核心裝備制造市場占有率；二是公司將購置汽車起重機， 履帶起重機，塔式起重機等大型施工機械設備， 提高公司的設備安裝能力，適應水泥生產紅項目大型化，現代化的要求；三是以國際通用的工程總承包模式占領國際市場， 在鞏固歐洲市場的基礎上，全面提高在東南亞，非洲等地區的市場地位，將在國際水泥工程建設市場的占有率提高到30%以上。

    問：中材國際A股股票發行上市后， 將以嶄新，穩健的形象進入資本市場。投資者更關注的是， 公司是否具有良好的治理結構來支持戰略目標的實現？對此，您愿意向投資者表述一種什么樣的心情？

    答：中材國際股票發行上市有兩個目鐵：一是利用募集資金投資水泥工程建設主業的發展， 力爭在幾年的時間內，把中材國際打造成為國際化品牌。二是利用進入資本市場的機會，進一步完善公司治理，使中材國際成為業績優良 ，治理結構規范健全，公司信息透明公開，運營機制科學有效的國際化工程公司。

    中材國際首次公開發行股票，需要得到廣大投資者的關注和支持。我希望每一個投資者都來關心公司的成長， 并能從她的發展中獲得收益。踏踏實實做企業，一心一意謀發展， 公司將以不懈的努力的執著的追求，不斷增強企業核心競爭力，不斷提升公司的整體價值， 把公司打造成為國際一流的工程服務商。同時，公司將最大限度的保護中小投資者的利益，規范治理，誠信經營，以優良的業績回報股東和社會。

    結束語

    司國晨先生在水泥建設行業摸爬滾打36年，聽他娓娓道來，筆者對中材國際和他所處的這個行業有了重新面全面的認識。海闊憑魚躍， 天高任鳥飛。面對國內外的新增市場空間和國內存量水尼的結構調整所帶為的巨大發展機遇， 相信成功登陸資本市場的中材國際將會在世界工程建設領域再次騰飛。    在與筆者交談將結束時， 司國晨先生表示，中材國際將以"成為水泥工程建設行業國內領先， 國際一流的工程公司"的戰略，繼續秉承"持續解讀顧客的需求，持續創造公司的價值"的經營理念，充分利用公司多年來在水泥工業建設方面積累的技術優勢，以科技為先導，以市場為目標，以產業為基礎，堅定不移地推進國內外市場做大做強做新水泥工業工程建設業務，為斷增強公司的核心競爭力，成為一流的國際化工程公司，在國際和國內市場的持續發展中實現企業價值的最大化。