證券代碼：600539           證券簡稱：ST獅頭          公告編號：2016-083

太原獅頭水泥股份有限公司

收購資產公告之補充公告

公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

太原獅頭水泥股份有限公司（以下簡稱“本公司”）已與傅軍敏、錢建斌以及王建均簽署關于浙江龍凈水業有限公司（以下簡稱“龍凈水業”）的股權轉讓協議，約定本公司以現金11,620萬元受讓傅軍敏持有的龍凈水業63%的股權、錢建斌持有的龍凈水業3.5%的股權以及王建均持有的龍凈水業3.5%的股權。本次股權轉讓完成后，本公司共持有龍凈水業70%的股權，為龍凈水業的控股股東。根據具有證券、期貨業務資格的天源資產評估有限公司（以下簡稱“天源評估”）以2016年8月31日為評估基準日出具的資產評估報告，天源評估分別采用資產基礎法和收益法對龍凈水業股東全部權益進行了評估，并結合對以上兩種評估方法的比較分析最終以收益法評估結果作為評估結論，具體評估情況如下：（1）資產基礎法評估結果

于評估基準日，龍凈水業股東全部權益的資產基礎法評估結論為：資產賬面價值為3,985.97萬元，評估價值為4,041.37萬元，評估增值55.40萬元，增值率1.39%；負債賬面價值為2,298.17萬元，評估價值為2,298.17萬元，評估無增減值；所有者權益賬面價值為1,687.80萬元，評估價值為1,743.20萬元，評估增值55.40萬元，增值率3.28%。

（2）收益法評估結果

于評估基準日，龍凈水業股東全部權益的收益法評估結論為：股東全部權益在評估基準日的市場價值為 16,657.00 萬元，較賬面價值 1,687.80 萬元增加14,969.20萬元，增值率為886.91%。

本次股權轉讓的作價以評估值為基礎確定，股權轉讓價格的確定公平合理。

特此公告。

太原獅頭水泥股份有限公司董事會

2016年11月9日