中國建材成功發行50億元公司債券
9月23日，中國建材股份有限公司成功發行第一期公司債券人民幣（下同）50億元。出于對中國建材卓越信譽以及未來發展戰略的信心，投資者對認購本次公司債券顯示出極大熱情，全場認購倍數超過3倍，經過多輪競價，最終發行5年期30億元，票面利率鎖定在3.09%，7年期20億元，票面利率鎖定在3.45%，創下中國建材相同期限債券融資工具的利率新低。發行公司債券進一步拓寬了中國建材的融資渠道，將對公司降低融資成本、優化負債結構產生深遠影響。
中國建材本次公司債券項目經過兩個月的緊張籌備，于2016年9月9日獲得了中國證券監督管理委員會證監許可〔2016〕2084號文件核準，核準公司在未來24個月內公開發行面值總額不超過200億元的公司債券。獲得核準文件后，中國建材與主承銷商中信建投證券股份有限公司、中國國際金融股份有限公司、德邦證券股份有限公司和湘財證券股份有限公司根據公司資金需求，精準研判，嚴格把握發行時間窗口，制定了適當的發行方案。第一期公司債券設置兩個品種：品種一為5年期（3+2年期），附第3年末公司調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權，基礎發行規模為10億元；品種二為7年期（5+2年期），附第5年末公司調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權，基礎發行規模為10億元；同時本期公司債券可超額配售不超過30億元，品種間設置了回撥選擇權。
此次發行公司債券是公司積極開展資本運營、拓寬融資渠道的重要舉措。自成立以來，中國建材以資本運營為動力，通過上市、增發、引入戰略投資者、深化與銀行等金額機構的合作以及推進各品種債券的發行、融資租賃等多種形式的融資，推動了聯合重組戰略的快速實施，使公司在短期內實現了跨越式發展，成為水泥、商品混凝土、石膏板、玻璃纖維等產能世界第一以及風電葉片、碳纖維等產能全國第一的行業龍頭企業。成立11年來，公司總資產、收入和凈利潤復合增長率均在20%以上，為股東創造了良好的回報。
近年來，面對國家經濟轉型和行業結構調整所帶來的新變化，中國建材按照資本市場的要求，結合企業發展實際，適時調整發展戰略，推動企業由做大做強向做強做優轉變。在資本市場跌宕起伏、國家貨幣政策趨緊以及自身負債壓力較大的環境下，中國建材全面推進深度整合優化，穩妥有序開展資本運營，持續優化資本結構和債務結構，降低財務風險和財務費用，提升公司發展質量。投資者的踴躍認購和大力支持也有力證明公司的信譽、戰略以及在資本運營方面的舉措和成績得到了市場的充分認可。
編輯：馬佳燕
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