國家發展改革委關于江西省南昌城市建設投資發展有限公司發行城市地下綜合管廊專項債券核準的批復

  發改企業債券[2016]234號

  江西省發展改革委

  你委《關于呈送2015年南昌城市建設投資發展有限公司管廊專項債券申請材料的請示》（贛發改財金〔2015〕1398號）等有關申報材料收悉。經研究，現批復如下：

  一、同意南昌城市建設投資發展有限公司發行城市地下綜合管廊專項債券不超過12.7億元，所籌資金全部用于南昌市地下綜合管廊建設工程項目。

  二、本期債券期限10年，采用固定利率形式，單利按年計息。本期債券通過中央國債登記結算有限責任公司簿記建檔發行系統，按照公開、公平、公正原則，以市場化方式確定發行利率。簿記建檔區間應依據有關法律法規，由發行人和主承銷商根據市場情況充分協商后確定。

  本期債券附設提前還本條款，即自債券存續期第3年起，逐年分別按照債券發行總額5%、5%、10%、10%、10%、20%、20%、20%的比例償還債券本金。

  三、本期債券由中債信用增進投資股份有限公司提供全額無條件不可撤銷連帶責任保證擔保。

  四、本期債券由主承銷商國盛證券有限責任公司，分銷商民生證券股份有限公司和國金證券股份有限公司組成承銷團，以余額包銷方式進行承銷。

  五、本期債券為實名制記賬式，采用簿記建檔、集中配售的方式，通過承銷團成員設置的發行網點向境內機構投資者公開發行以及通過上海證券交易所向機構投資者公開發行，并分別在中央國債登記結算有限責任公司和中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記托管。本期債券上市后，機構投資者、個人投資者均可參與交易。

  六、本期債券發行期限不超過10個工作日，應在本批復文件下達后12個月內開始發行。期間，如按照有關規定需更新財務審計報告（3年連審）的，發行人應繼續符合本期債券的發行條件，在發行首日前10個工作日報我委備案。

  七、在本期債券發行前，請你委督促發行人和主承銷商按照有關規定進行信息披露。發行人債券募集說明書等法律文件應置備于必要地點并登載于相關媒體上，債券募集說明書摘要應刊登于《中國經濟導報》或其他媒體上。

  本期債券發行后，應盡快申請在合法交易場所流通或上市，發行人及相關中介機構應按照交易場所的規定進行信息披露。

  八、主承銷商和發行人在本期債券發行期滿后20個工作日內應向我委報送承銷工作報告。

  九、本期債券發行人應按照核準的募集資金投向使用發債資金，并做好債券資金管理，認真落實償債保障措施，確保債券本息按期兌付。發行人在債券存續期內發生對債券持有人權益有重大影響的事項，應按照有關規定或約定履行程序，并及時公告，以保障債券持有人的合法權益。

  國家發展改革委

  2016年8月5日