在12月13日舉行的2019年（第一屆）大宗建材現貨產品交易大會上，中國水泥網水泥大數據中心首席分析師鄭建輝帶來《砂石骨料行業：大變革剛剛啟幕》的行業現狀分析。他從“行業規模大、監管難度大等行業面臨的現實問題”、“機制砂石崛起的三大時代背景”和“砂石骨料行業的競爭格局正發生變化”等幾個方面向大家分享了他對國內砂石骨料行業市場的研究。

       行業規模大、監管難度大等行業面臨的現實問題：

1、行業規模大：

數據來源：水泥大數據（https://data.ccement.com/）

　　2019年砂石總消耗量162億噸。其中，砂、石各占30%和70%。若加上道砟，瀝青混凝土、填海造地等，總砂石消耗量超過200億噸，這個量是水泥行業的1倍。

　　2、監管難度大：

　　在國民經濟行業分類中，砂石骨料行業也沒有一個明確的類目對應。

　　有些企業將其歸入采礦業，有些歸入制造業，再比如再生骨料又歸入固廢治理業，所以從管理上來說，涉及跨行業、跨部門，比較復雜。加上砂石骨料產業鏈短、附加值低，涉及監管部門眾多，舉例子來看會比較明晰，比如天然砂石涉及開采——運輸——消費等環節；機制砂石涉及到開采——生產（破碎篩分）——運輸——消費等環節；其中涉及采礦屬于自然資源部管理；采砂又屬于水利部門的監督管理之下；原材料加工是工信部的監管職責；再生骨料屬于生態環境部的監督；運砂石船又運輸部門；同時還涉及到住建部門、發改委等等部門。

　　總的說來：

在砂石行業盜采濫采依然存在，同時行業內企業小而散，中小型砂石礦山企業比例超過90%以上，從而造成行業無法集中統籌企業數據，管理粗放，缺乏長期的發展規劃等問題。

       機制砂石崛起的三大時代背景：

現代的砂石骨料行業正在崛起：機制砂石是指經除土處理，由機械破碎，篩分制成的粒徑小于4.75mm的巖石顆粒，但不包含軟質巖石，風化巖石的顆粒。機制砂石生產已由簡單分散的人工或半機械的作坊逐步轉變為標準化規模化的工廠，現代工廠通過制砂機和其它附屬設備加工而成的砂子，成品更加規則，可以根據不同工藝要求加工成不同規則和大小的砂子，更能滿足日常需求。

機制砂石崛起的時代背景（1）：

　　資源枯竭：

　　天然砂石為不可再生資源，目前全國有一半以上的省份河道砂石資源枯竭。

　　規劃收緊：

截止目前，全國各地規劃的采砂年度控制量不足4億噸。

（1）政府采取了河道全面禁采或禁采期延長措施。2000年開始，從長江到主要湖泊、再到省市河道，設置禁采區或全面禁采，并進行總量控制。

　（2）非法盜采猖獗 全面整治開啟。2016年兩高出臺司法解釋：非法采砂以非法采礦罪定罪并明確定罪量刑標準；2018年6月，水利部辦公廳關于開展全國河湖采砂專項整治行動的通知。

由于客觀因素下的資源枯竭，相關部門年度控制開采量收緊，導致市場供應量驟然減少，需求卻沒有相應的減少，所以天然砂石價格大漲，從2017年到2019年，天然砂的漲幅驚人。以京津冀、長三角、珠三角為例，上海漲2倍，深圳漲1.4倍，杭州漲1倍，石家莊漲80%，對于市場而言，原材料的成本陡然上升，這勢必會造成相關產品的價格連續上漲、高居不下。這對于市場調控而言，又提出了新的難題。

數據來源：水泥大數據（https://data.ccement.com/）

機制砂石崛起的時代背景（2）

礦山整頓：

　　2012年11月國務院辦公廳52號文件《關于依法做好金屬非金屬礦山整頓工作意見》，開啟礦山整頓攻堅戰。（2012~2015累計關閉非煤礦山2.6萬座，持安全生產許可證的金屬非金屬礦山下降到3.4萬座，較2011年減少超四成）；

　　2017年《非煤礦山安全生產“十三五”規劃》：2020年以前，淘汰關閉礦山6000座，2017年新一輪礦山關閉開啟，疊加中央環保督察；

2018~2019年計劃淘汰礦山（含尾礦庫）2500座，其中，2019年，砂石礦山數量估計在2萬座以下。

數據來源：水泥大數據（https://data.ccement.com/）

　　碎石價格大幅上漲：

由于礦山整頓，導致碎石市場供給量收縮，所以2017年到2019年，碎石價格也隨之大幅上漲。

以京津冀、長三角、珠三角為例，上海漲1倍，深圳漲85%倍，杭州漲54%，石家莊漲72%，與砂石漲幅比例幾乎追平，上游原材料成本上漲，下游產品就隨之上漲，這對于整個行業業態而言，供給層面的變化勢必造成市場的變動。

數據來源：水泥大數據（https://data.ccement.com/）

機制砂石崛起的時代背景（3）

由于上述原因，價格市場的高居不下，加上機制砂自身的特性：成本低，生產效率高等優勢，政策向機制砂傾斜成為必然，在2016年5月《國務院辦公廳關于促進建材工業穩增長調結構增效益的指導意見》出臺，加快發展專用水泥、砂石骨料、混凝土摻合料、預拌混凝土、預拌砂漿、水泥制品和部件化制品。積極利用尾礦廢石、建筑垃圾等固廢替代自然資源，發展機制砂石、混凝土摻合料、砌塊墻材、低碳水泥等產品。

2018年11月國家統計局下發《戰略性新興產業分類（2018）》,“機制砂”被首次明確列為戰略性新興產業重點產品和服務——功能性填料制造

2019年11月《十部門關于推進機制砂石行業高質量發展的若干意見》：到2025年，形成較為完善合理的機制砂石供應保障體系；年產1000萬噸及以上的超大型機制砂石企業產能占比達到40%——首次關于機制砂石行業的部委政策；

不僅如此，國家還出臺相應標準，規范市場。例如：建設用砂GBT14684-2011， 建設用卵石、碎石GBT 14685-2011，《機制砂石骨料工廠設計規范》GB51186-2016，《砂石行業綠色礦山建設規范》（DZ/T 0316-2018）等等。

在2020年~2025年，地方政策將密集出臺，行業迎來高質量快速發展期，機制砂將會走向綠色化（《砂石行業綠色礦山建設規范》成為機制砂石骨料企業的基本門檻；發展再生骨料，建筑垃圾、尾礦綜合利用）、規模化（《湖南省砂石骨料行業規范條件2017》提出，新建、改建機制砂石骨料項目生產規模不低于60萬t/年；對綜合利用尾礦、廢石、工業和建筑等廢棄物生產砂石骨料，其生產規模可適當放寬。新建項目其礦山資源儲量服務年限應不低于10年。以及智能化。

相關政策：

湖南省人民政府辦公廳《湖南省普通建筑材料用砂石土礦專項整治行動方案（2019—2021年）》，2019年10月底，湖南省砂石土礦山共3449家，在湖南全省礦山總數的比重超過三分之二。根據專項整治要求，到2021年底，將湖南省砂石土礦數量要控制在1500個以內，全省大中型礦山比例從12%提高至30%以上，湖南省歷史遺留礦區和關閉礦山生態環境治理率達80%以上，全省綠色礦山達標率80%以上。

甘肅省自然資源廳《關于規范砂石資源 有序綠色開發保障全省經濟高質量發展的指導意見》，確保在三年內形成砂石資源開發產業“集中化、規模化、綠色化、智能化”的格局，實現行業形象好、企業效益好、社會貢獻好的新局面，全面建立符合生態文明建設總體要求的綠色開發新模式，真正把砂石資源開發納入源頭預防、過程控制、損害賠償、責任追究的生態文明制度體系之中。

浙江省國土資源廳《浙江省國土資源廳關于進一步優化普通建筑用砂石粘土礦產開發布局的指導意見》，以實施新一輪礦產資源規劃為依據，以礦產開發布局優化為抓手，全面提升砂石粘土礦產開發利用水平，到2020年，形成“保障有力、規模集約、利用高效、環境友好、示范引領”，符合生態文明建設要求的綠色開發新格局。全省形成年可供4億噸砂石粘土礦產的開發能力。

       砂石骨料行業的競爭格局正發生變化

政策的傾斜、標準的出臺，機制砂本身的優點特性，使得企業的毛利潤上升，各路資本競相涌入，行業規摸加速擴張，在2011年，國內最大的砂石骨料企業單廠年產能還不到600萬噸，規模又小又散。到了2010年至2015年，這五年間，水泥行業探索產業鏈延伸，海螺水泥、華新水泥陸續布局砂石骨料；從2016年到2018年，砂石骨料價格開始走高，毛利率驚人提升，各路資本開始涌入。

數據來源：水泥大數據（https://data.ccement.com/）

　　第一類：水泥企業

水泥企業成砂石骨料行業主力，40家水泥企業集團骨料產能超過100萬噸，八家過千萬。TOP10水泥企業均已進入骨料領域，水泥企業加大投資力度。

數據來源：水泥大數據（https://data.ccement.com/）

　　第二類：基礎設施建筑企業

　　代表企業：中電建安徽池州3500萬噸；永昌路橋集團有限公司2540萬噸，擁有砂石骨料的消費渠道。砂石骨料在道路路、水利、橋梁等大型基礎設施建設的用量大。建筑工程向上游延伸——基礎設施建筑企業。

　　第三類：港口碼頭開發經營企業

　　代表企業：舟山海港港口開發2200萬噸；福建松下碼頭有限公司2000萬噸。利用顯著的區位優勢、物流資源優勢拓展砂石骨料業務。

　　第四類：原有的砂石、礦山企業

代表企業：日昌升；其他企業如國聯礦業、陜西瑞德寶爾等，崛起于2000年~2010年之間，做精做強。做為傳統派，原有的砂石骨料地方巨頭開始擴張。

數據來源：水泥大數據（https://data.ccement.com/）

　　第五類：環保、固廢利用企業

40%的工業固廢是建筑垃圾；30%的城市垃圾是建筑垃圾。2020年建筑垃圾產生量將超過30億噸，建筑垃圾再生骨料項目目前規模單廠規模較小，普遍在50萬噸以下，再生骨料是機制砂石骨料非常重要的補充。

我國單廠骨料產能在1200萬噸（含）以上企業10個：

基本分布于中原及沿海沿江省份：河南、安徽、浙江、山東、陜西。

       砂石骨料項目建設處于爆發期：70%在中南和華東地區

　　不完全統計，20億噸左右的產能正在推進：

　　（1）平均規模超過400萬噸

（2）70%分布在中南和華東地區。江西、兩廣、河南、河北最多，北方地區相對平均規模較小。

      由于水泥、骨料、商混一體化發展，產業鏈展現綜合優勢；水泥行業是重資產、高資源消耗的行業，資源是決定企業未來競爭最核心的實力；供給側改革，水泥行業效益提升，企業流動性大大改善。所以水泥企業骨料擴張呈現增速發展，

除日昌升外，擬建在建項目規模在2000萬噸以上企業有11家，其中：

　　（1）水泥企業有五家
       （2）水泥企業產能占比達57%

龍頭水泥企業的骨料野心——億噸骨料規模

　　中國建材：2018年提出，計劃2020年公司骨料產能達到3億噸

　　海螺水泥：2018年提出，力爭十三五末形成超過1億噸/年

　　華新水泥：2019年提出，未來2-3年內力爭實現1億噸/年的骨料產能

　　金隅冀東：2019年提出，未來2-3年，在現有基礎上，在規模和產業升級信息化和產品升級等方面有一個新的跨越，爭取產能達到一億噸以上。

葛洲壩：2019年提出，在綠色礦山的標準下完成3年砂石骨料產能2億噸的目標

基于各大水泥企業表明的市場目標、社會責任，我們有了關于十四五期間關于行業發展展望的有力依據。

未來的五年，砂石骨料行業將會形成以原礦破碎為主，尾礦、再生骨料、天然砂石為輔的供應格局；砂石骨料企業平均規模顯著提升，將達到300~500萬噸/年；企業數量繼續減少，行業集中度將有顯著提升；水泥企業占絕對主力，成核心力量；其他企業出現明顯分化，獨角獸或是被整合；行業供需由緊趨松，砂石骨料價格保持高位緩增；水泥企業產業鏈往骨料方向基本完成，為向混凝土延申奠定堅實基礎；全國的市場進入門檻、成本將繼續抬升。