與阿里的風光形成對比的，是中國傳統行業價值的淪陷，
隨著一甲子房地產聯歡會的漸漸落幕，與之相關的水泥行業何去何從？

  我們的昨夜，美國的昨天，阿里巴巴在美國上市，股價報收93.89美元，阿里總市值2314億美元，超過了葡萄牙2013年2200億美元的GDP總值，也超過了Facebook和IBM的市值。馬云憑借著在阿里巴巴里面不到百分之八的股份，及自留地阿里小金融里的約50%股權，榮登中國富豪榜首位。

  與阿里的風光形成對比的，是中國傳統行業價值的淪陷，如鋼鐵、航運、鋁業、煤炭、造船、服裝等等，也包括阿里服務的許多傳統小微企業，全部陷入產能嚴重過剩低價競爭的寒井之底，如青蛙般不斷地跳，卻難以跳出，只能體驗苦苦掙扎的冰痛。水泥略好，可發改委正在反壟斷，脆弱的企業間協作似鳥獸散，今年下半年的收成堪憂。隨著一甲子房地產聯歡會的漸漸落幕，與之相關的水泥行業何去何從，需要我們深度的思考。

  許多人還在夢想著房地產、城鎮化還將繼續輝煌10年20年，至少是白銀10年，筆者看來，太過樂觀。其一，人口老齡化迅速逼近，人口紅利衰竭，新增住房需求迅速萎縮；其二，存量房包括沒有大產權的農村房子在內，全國人均住房面積已經超過30平方米接近40平方米，并還在以每年人均2平米以上的速度遞增，顯然不可持續；其三，當房價上漲趨勢逆轉后，大量長期潛伏著待價而沽的投資房，屋漏恰逢不動產登記出臺，必定一涌而出，集中拋向市場，給市場沉重的壓力；其四，土地財政的不可持續和房地產稅費減收，導致政府的收入減少，而其承諾的民生支出只會不斷增長，使得政府迅速變得沒有財力，無法實現對基礎設施的新增投入。鑒于此，筆者判斷，后10年的城鎮化，會是艱難的十年。

  巨大產能的形成源于旺盛的需求，特別是這種需求在上屆調控下，時而放大時而縮小。需求放大的時候，如果水泥產能跟不上來，對社會是災難，對企業是喪失機遇。需求縮小時，對社會是無私的貢獻，對企業是虧本的災難，當政者沒有責任，也不會同情，而是一味地責怪企業這些壞小孩不聽規劃、調控的指揮，然后就是長期扛著永不過時的結構調整大旗，東征西討。三十年來，銀行高管月工資從幾十漲到幾萬，普通工人月工資從幾十漲到幾千，大力農民工月工資從幾塊漲到過萬，30年來水泥價格始終在兩三百塊波動的水泥。沒有人會想一想，如果沒有30年來價格始終在兩三百塊波動的水泥，房價還得漲多少？沒有人感謝你們，水泥人。對此，我們要有清醒的認識，所謂功不抵過，就像秋天的老茄子秧，我們會因為它初夏生產過美味的嫩茄而留著它過冬嗎？不會的，立秋一過，它還在開花結果，我們就要迫不及待地拔掉它了，因為我們已經吃厭了，討厭它了，急著要消滅它了，因為——高科技大菜香噴噴地等著我們樂哈哈地吃了。

  新一屆上任后，市場化有了進步，更加注重市場的歸市場。可房地產不調控了，她卻自動失速了，房地產市場如約到了頂點轉身向下，連鎖反應是水泥需求量將長期徘徊下降。需求不足將是今后幾十年水泥產能過剩并且不斷、更加、長期、永遠如此的主要原因。不久的將來——很可能很快——全社會水泥用量會斷崖式下跌到目前實際產能的50%左右，不排除在個別年份，水泥用量達不到實際產能的30%。這樣的一天遲早要來，甚至很快到來，我們該如何應對？筆者和多位業內高手探討，長期看，誰也說不清楚；短期看，不外乎以下幾種辦法：

  方法一，快速優勝劣汰，唯最強者生。企業自身的核心競爭力是所有企業的生存基礎，沒有優勢的企業往往會在行業內逐漸失去自主權和發言權，最終在所謂的行業協同中喪失市場，逐漸衰亡。

  方法二，加速兼并重組，限產保價，合在一起生。這種方法大企業用起來比較順手，可以延長企業的生命周期，但弱勢企業能否拼盤而成巨頭，拼成后能否挺過真正的危機，都還需市場驗證。

  方法三，行業內加強分工合作，4000t/d（含）以上大窯線生產熟料，3000t/d（含）以下小窯線停產熟料，但能得到大線配給的配額熟料，粉磨站沒有了熟料供應優先餓死。這是目前可以操作成功的路子，可惜道理容易懂，執行起來相當難。

  方法四，戰略轉移，停止在水泥行業的投入，回收資本盡快實現零負債，找準機會逃出水泥行業。可惜大家都還在夢中，對未來充滿憧憬，舍不得醒來，還有好多人正在或想著繼續建廠擴產，提升企業的行業地位，直到災難降臨。在此，筆者呼吁，新線建設，可以歇矣。