山東龍泉管道工程股份有限公司

關于以自籌資金預先投入募投項目的專項說明

深圳證券交易所： 根據《深圳證券交易所上市公司募集資金管理辦法》和《深圳證券交易所中小板上市公司規范運作指引》的規定，現將本公司以自籌資金預先投入募投項目的具體情況專項說明如下：

一、募集資金數額及到賬時間情況

根據公司2012年年度股東大會決議，經中國證券監督管理委員會《證監許可[2013]1537號》文件批復，公司獲準非公開發行不超過3,153萬股人民幣普通股（A股），通過非公開發行方式向特定投資者發行。公司及主承銷商結合本次發行的定價方式和募集資金的需求情況，最終確定向宏源證券股份有限公司、謝瑾琨、重慶市渝商實業投資有限公司、北京云冶匯金投資有限公司、華寶信托有限責任公司和財通基金管理有限公司六家投資者發行股票數量29,602,903股，面值每股1.00元，發行價格為16.60元/股，募集資金總額人民幣491,408,189.80 元，扣除各項發行費用人民幣28,800,000.00元，實際募集資金凈額人民幣462,608,189.80元。上述募集資金于2013年12月31日全部到賬，已經山東和信會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并出具了《驗資報告》（和信驗字【2013】第0026號）。

二、非公開發行股票承諾募集資金投資項目情況 本次募集資金承諾的投資項目及投資金額如下：

單位：萬元

序號 項目名稱 投資總額 募集資金擬投入額

1 遼寧分公司PCCP生產線建設項目 33,000.00 28,425.13

2 河北分公司PCCP生產線建設項目 20,000.00 17,835.69

合計 53,000.00 46,260.82

若本次發行扣除發行費用后的實際募集資金凈額低于擬投資項目的實際資金需求總量，不足部分由公司自籌解決。為了及時把握市場機遇，在募集資金到位前，公司以自籌資金先行用于上述項目的建設，待募集資金到位后，公司將以募集資金對前期投入的資金進行置換。

三、自籌資金預先投入募投項目情況 自2013年3月27日（公司第一屆董事會第十六次會議決議日）起至2013年12月31日止，公司已預先投入募集資金投資項目的可置換自籌資金總額為18,920.34萬元，具體情況如下：

單位：萬元

序號 項目名稱 投資總額 募集資金擬投入額 自籌資金先期投入額 擬用募集資金置換金額

1 遼寧分公司PCCP生產線建設項目 33,000.00 28,425.13 12,962.34 12,962.34

2 河北分公司PCCP生產線建設項目 20,000.00 17,835.69 5,958.00 5,958.00

合計 53,000.00 46,260.82 18,920.34 18,920.34

四、置換募投資金的實施

根據《深圳證券交易所中小板上市公司規范運作指引》等有關法律、法規和制度的規定，公司擬以募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金，還須經公司董事會審議通過，以及獨立董事、監事會、保薦機構發表明確同意意見，并履行信息披露義務后，方可實施。

山東龍泉管道工程股份有限公司

二〇一四年一月十三日