海螺水泥：2012年公司債券發行結果公告
證券代碼：600585 證券簡稱：海螺水泥 編號：臨 2012-28
安徽海螺水泥股份有限公司Anhui Conch Cement Company Limited2012年公司債券發行結果公告
發行人及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
經中國證券監督管理委員會證監許可[2012]1401 號文核準，安徽海螺水泥股份有限公司（以下簡稱“發行人”）獲準向社會公開發行面值不超過 60 億元的公司債券。根據《2012 年安徽海螺水泥股份有限公司公司債券發行公告》，本次債券發行總額為 60 億元，發行價格 100 元/張，5 年期品種采取網上面向社會公眾投資者公開發行和網下面向機構投資者詢價配售相結合的方式發行，10 年期品種（附加第 7 年末發行人上調票面利率選擇權及投資者回售選擇權）采取網下面向機構投資者詢價配售方式發行。網上申購按“時間優先”的原則實時成交，網下申購由發行人與保薦人（主承銷商）根據詢價簿記情況進行配售。
本次債券發行工作已于 2012 年 11 月 9 日結束，發行總額為 60 億元，具體發行情況如下：
1、網上發行
本次債券 5 年期品種網上預設的發行規模為本品種預設發行總額的 10%，即人民幣 25，000 萬元；本次債券 10 年期品種不設網上發行。最終本次債券網上實際發行數量為人民幣 284.2 萬元，全部為 5 年期品種，占本次債券發行總額的0.05%。
2、網下發行
本次債券網下預設的發行規模為 575，000 萬元，包括 5 年期品種 225，000 萬元和 10 年期品種 350，000 萬元。發行人和保薦人（主承銷商）根據網上發行和網下詢價情況決定啟動網上網下回撥機制，不啟動品種間回撥機制，最終網下實際發行數量為人民幣 599，715.8 萬元，包括 5 年期品種 249，715.8 萬元和 10 年期品種350，000 萬元，占本次債券發行總額的 99.95%。
特此公告。
發行人：安徽海螺水泥股份有限公司
保薦人（主承銷商）： 中德證券有限責任公司
二〇一二年十一月十二日
編輯：余樂樂
監督：0571-85871513
投稿：news@ccement.com
