3月29日，“2024第十三屆中國水泥產業峰會主論壇暨TOP100頒獎典禮”盛大召開。會上，中國水泥協會執行會長肖家祥作主題為《堅定信心 攻堅克難 努力推動水泥行業高質量發展》的精彩報告。

肖家祥總結分析了建國以來我國水泥需求走勢的四個階段。肖家祥表示，2001年以前，水泥行業平穩持續發展；2001年~2013年，隨著中國經濟的高速發展，水泥需求也持續騰飛，進入高速發展期；2014年~2021年進入高位平臺期；2022年以后，水泥需求總體保持高位，但下行趨勢明顯，進入需求下行期。

決定行業效益的關鍵是供給結構與企業行為

肖家祥指出，決定行業效益的關鍵因素是需求，但更關鍵的是新增產能、產能過剩和行業生態，也就是供給，供給結構與企業行為。

肖家祥分析認為，水泥行業真正的利潤高峰期（2018年~2021年）并不是需求最高位的時期，2014年~2016年與2022年~2023年兩個行業低潮期，水泥需求也仍在高位。因此，行業效益還是要看企業行為，行業生態。

肖家祥指出，影響行業健康發展的關鍵因素：一是市場，二是政策，三是企業行為。

從政策層面來看，水泥行業的良好發展離不開化解產能過剩與供給側結構性改革。一系列的供給側結構性改革政策措施，尤其是錯峰生產政策對水泥行業健康發展起到了十分重要的作用。

產能置換政策初心是好的，希望通過產能置換來推動產業結構性調整和水泥工業的技術進步，也的確發揮了一定的作用，但副作用也很大——激活了僵尸產能，并由于產能核定標準不科學，產能置換比例過低，監督執行不嚴等原因，釋放大量新增產能，尤其是跨省置換，直接使云南、貴州、湖南、廣西等地水泥產能嚴重過剩。

錯峰生產政策對化解產能過剩，行業效益提升，起到了決定性的作用。但由于新增產能增多等原因，如今效用在遞減。因此也需要進一步的完善，但是必須堅持。

從企業的角度來看，企業，尤其是大企業的行為決定著行業是否能夠健康發展，其能否堅定地引領供給側結構性改革，主動地通過聯合重組整合市場，提高行業的集中度，主動地關停落后產能，主動以行業生態建設，引領行業健康發展為己任，直接決定著行業的效益。肖家祥表示，市場需求下滑無法左右，但行業的高質量發展還是取決于政策的引導和行業生態。

從區域發展態勢來看，嚴重分化的趨勢還在延續。

浙江是供給側結構性改革做得最好的省區之一，十分具有代表性，其在技術進步的同時，解決了去產能和行業集中度的問題。從2008年到現在，浙江50%以上的企業已經退出了市場，產能去了將近3000多萬噸。這一成果，一方面是政府發揮了作用，浙江是最先推行七大傳統行業優化升級的地區；另一方面是企業發揮了主體作用，海螺、中國建材、紅獅等大企業發揮了很好的引領作用，共同推動了產業優化升級。

另一個具有代表性的區域是西北，尤其是新疆。新疆這些年產能利用率在40%左右，產能嚴重過剩，但近幾年，其效益在全國是一枝獨秀，其中既有政府的支持引導，更有企業的原因，行業自律做得好。

還有一些有代表性的區域，比如華南區域。市場很好，但是被做砸了，砸在哪兒？政府和企業都有責任。政府通過產能置換，廣西大規模地發展水泥產業，造成了水泥產能的嚴重過剩。

云南貴州區域，需求大幅下滑，產能過剩加劇，產能過剩的原因何在？主要是大量的產能異地置換。

2024年水泥行業形勢——機遇與挑戰并存

肖家祥表示，對于行業形勢的判斷，一定要保持理性，既不能盲目樂觀，也不能盲目悲觀。

肖家祥以南方水泥為例，南方水泥成立之初，剛剛完成重組，企業內部尚未形成模式化標準化的管理體系，外部要面臨產能嚴重過剩，無序競爭導致全行業虧損的困境。外部競爭壓力大，內部改造升級、管理整合任務重，回想起來，當時比如今還要困難。

肖家祥指出當前的行業形勢與2014年~2015年相比，可能也算不上困難。當時新增產能大量投放，大企業間的合作，行業的共識水平也沒有現在高，因此，任何時候都要理性看待形勢，既不能盲目樂觀，也不能盲目悲觀，一定要實事求是。

總體來說，我國宏觀基本面仍然較好，中國式現代化進程必將對水泥需求形成有效支撐。水泥需求下滑是必然的，但中國在2030年以前，水泥需求大概率能夠穩定在15億噸以上，也就是說仍然有全球40~50%的需求量。這么高的需求量，還怪需求嗎？大家必須清楚寄希望于需求的上漲，是不現實的。

2024年水泥行業面臨的挑戰是巨大的，主要表現是：需求進一步下滑，產能過剩進一步加劇，成本高位波動，市場信心不足，行業生態惡化，市場競爭加劇，年初起步低，區域和企業分化加劇，部分區域虧損嚴重，部分企業生存壓力大，效益穩增長壓力大。

肖家祥建議行業：一要堅定信心，信心來自大企業，從大企業傳遞給全行業；二要攻堅克難，打好穩增長，去產能，轉型升級三大攻堅戰。

具體來講：

（一） 強化協會的組織協調和大企業引領，堅持和優化錯峰生產政策，加強行業生態建設，全力以赴穩增長。

1、堅持和完善錯峰生產，減產量，控庫存。

2、全面加強行業生態建設（注：正確處理好份額與價格、短期與長遠、局部與整體、企業與行業四個關系），強化行業自律，反對不正當競爭，穩市場，穩價格。

3、全面深化企業市場化改革，苦練內功，瘦身健體，降本增效。

4、發揮大企業引領作用，行業協會的組織協調作用。

5、發揮媒體的正面宣傳引導和監督作用，營造健康的輿論氛圍。

（二）堅持政策和市場雙向發力，堅決控制新增，淘汰落后，提高行業集中度，深化行業供給側結構性改革。

1、完善產能置換政策，能耗雙控、污染物排放雙控政策，嚴防技改擴能、置換擴能、更新擴能。

2、總結、學習和借鑒國內外優秀經驗，制定實施深化行業供給側結構性改革和促進行業高質量發展的配套政策措施（去產能、提高行業集中度、轉型升級）。

3、加大市場化淘汰落后產能和低效資產、聯合重組和市場整合力度，加快去產能和提高行業集中度。

（三）加大技術創新的力度，加快轉型升級。

1、加快綠色低碳和數字化轉型。

2、優化升級：加快企業市場布局優化、產業鏈優化、產品結構優化、資產負債結構優化、組織結構優化；加快高端化、節能減排和智能化的改造升級，提高企業可持續發展能力。

（四）加強國際合作，開發國際市場。

肖家祥表示，面對困難和挑戰，一定要保持理性和韌性，堅定信心，攻堅克難，推動行業高質量發展。