十八大報告提出“堅持走中國特色新型工業化、信息化、城鎮化、農業現代化道路”，新型“四化”描繪了今后改革的重點；中央經濟工作會議再部署2013年經濟工作的時候將“積極穩妥推進城鎮化，著力提高城鎮化質量”作為一大主要工作任務提及，提出城鎮化是擴大內需的最大潛力所在。一時間“城鎮化”成為一個亮點被媒體熱捧并放大化，從高層的屢屢提及，到業界的熱議，再到資本市場的反映，城鎮化儼然成為了拉動中國未來經濟增長的“頭號種子選手”。

　　在城鎮化率已經超過50%、城鄉二元結構問題愈加凸顯的今天，城鎮化發展需要轉型。那么，城鎮化改革的“新型”到底新在哪？城鎮化未來的發展方向是什么？無論如何，城鎮化將成為未來中國經濟增長亮點的論點是大家普遍認同的。那么，新型城鎮化發展將對于拉動水泥需求起到什么樣的作用呢？本文旨在通過對城鎮化在發展的歷史進程中對于水泥需求的拉動，以及未來城鎮化發展方向來分析新型城鎮化對水泥需求的影響。

　　一、城鎮化發展對水泥需求的拉動作用

　　（一）城鎮化發展的歷史進程

　　過去的城鎮化發展是一個人口由農村向城市遷移聚集、城市土地面積不斷擴大化的過程，從下圖可以看出農村人口城鎮化轉移在改革開放之后開始加速，上個世紀末速度又有所提升，近十幾年來是建國歷史上人口城鎮化轉移的最高潮（圖1）。隨著城鎮人口數量的增長和他們所在地區總人口中所占比重的提高，城市的規模、城鎮的空間形態發生了很大變化（圖2、3）。

　　圖1.1949-2011年中國城鎮化率走勢（%）

　　數據來源：國家統計局

　　圖2.2001-2011年中國城市規模變化情況

　　數據來源：國家統計局

　　圖3.2001-2011年各地區城市規模變化情況

　　數據來源：國家統計局

　　華東、東北地區人口聚集程度比較高，大規模城市數量占比較大，其中華東地區50萬以上人口的城市數量占比為82%，東北地區的占比為88%；同時400萬以上人口的的城市數量在近十年內有所增加，華東地區從2001年的1個增加到2011年的3個（2002、2004年各增加一個），東北地區從2001年的1個增加到2011年的2個（2006年增加一個）。西北地區人口分布較為分散，2011年西北地區50萬以上人口的城市數量只有63%。從變化情況來看，華東、中南近十年的城市規模變化情況較為明顯，人口加速向大城市轉移。

　　（二）拉動水泥消耗相關因素的變化情況

　　在城鎮人口規模擴大的同時，城鎮固定資產投資的規模也在不斷快速上升，城鎮固定資產投資占全社會固定資產投資的比例也不斷增加。

　　圖4. 近10年城鎮固定資產投資變化情況（%）

　　數據來源：國家統計局

　　人們的基本生活條件不斷改善是城市發展的基礎，隨著城市規模的日益擴大，最基本的住、行等基礎設施建設需要不斷增加。

　　圖5. 2003-2011年城市建設中道路及排水管道長度增長變化情況（公里）

　　數據來源：國家統計局

　　圖6. 2001-2011年房地產投資及銷售增速情況

　　數據來源：國家統計局

　　從上面兩個圖可以看出近10年左右城市內道路的增長并不是很快，這與城市建設初期的規劃有關，有快速發展的反而是與交通相關的配套公共設施的建設；城市排水管道長度增長比較快，這是在城市建成之后可以有更多改善空間的領域。房地產投資是與城鎮化率快速增長并行的，從2001年至今除2009年，我國房地產投資增速均保持在20以上，其中有3年增速超過30%；商品房銷售面積也只有在2008、2009年出現較大幅度下滑及反彈的現象，2008年以前均是以較高增速上升，而在2009年出臺限購政策之后增速才有較大幅度回落。

　　城鎮化發展帶動的不僅僅是某一個或某幾個城市的獨立發展，更多的是帶動周邊區域的共同發展，城市之間的經濟聯動基礎最主要的是交通的發展。

　　圖7、2001-2011年我國三級以上公路里程增長情況（%）

　　數據來源：國家統計局

　　從上圖可以看出，近十年來我國高速公路和一級公路里程增長較快，尤其是前五年高速公路里程的增長保持在15-20%之間（2002年達到29%），后面五年增速有所下降。從公路路面構成情況來看，“十二五”初期水泥混凝土與瀝青混凝土結構的公路占到整體的50%以上，比“十一五”初期提高了20多個百分點（圖8）。

　　圖8. 2006-2011年路面構成比例變化情況

　　數據來源：國家統計局

　　（三）水泥消耗情況

　　中國的城鎮化率的統計是簡單的城鎮人口比重的統計，從全國情況來看，通過分析1949年至2011年全國的城鎮化率與水泥消耗量數據得出：城鎮化率的提高與人均水泥消耗量呈現明顯的線性相關性，計算得出相關系數為0.95（見圖9），也就是說城鎮化率的提高對于拉動人均水泥需求具非常明顯的直接作用。

　　圖9. 城鎮化率與人均水泥消耗量相關性分析散點圖

　　數據來源：國家統計局、中國水泥網

　　分區域來看可以發現以下幾種情況：

　　（1）、城鎮化率已經很高的地區水泥需求維持穩定——北京、上海、天津

　　2005年北京、上海、天津的城鎮化率已經很高，分別達到83.62%、89.09%、75.11%，到2011年，三個城市的城鎮化率分別達到86.18%、89.31%、80.52%，成為全國城鎮化率最高的地區。當一個地區的城鎮化率已經很高，之后的提升速度就會非常緩慢，2005-2011年三個地區的城鎮化率提升已經較為緩慢，尤其是北京、上海，城鎮化率達到80%以上之后繼續上升的步伐非常緩慢。這三個城市近10年的城鎮化發展可以稱為城鎮化后發展時期，城鎮化基礎設施硬件建設已經比較完善，第三產業發展快于第一、二產業，水泥消耗比較平穩。

　　圖10.1978-2011年北京、天津、上海第三產業生產總值占國內生產總值百分比（%）

　　數據來源：國家統計局

　　圖11. 2005-2011年北京、天津、上海城鎮化率變化情況（%）

　　數據來源：國家統計局

　　由上圖可以看出，北京、上海、天津城鎮化率較高的地區第三產業的發展占整體國民經濟的比重越來越高，而第三產業投資對于水泥需求的拉動比較小，因此城鎮化率的繼續增長對于水泥需求的拉動效應將平穩地維持在較低水平。

　　（2）、城鎮化率高于全國平均水平的地區水泥需求增長比較穩定——江蘇、浙江、廣東、東三省

　　江蘇、浙江、廣東地區處于沿海及開發、開放中心地區，是城鎮化發展的先行者，目前也是全國城鎮化率較高的地區，2001年江蘇、浙江、廣東地區的城鎮化率分別為：41.5%、48.7%、55%，2011年這三個地區的城鎮化率分別達到：61.9%、62.3%、66.5%。

　　東北地區與全國其他地區有所不同，城鎮化率較高但城鎮基礎設施建設卻較為滯后。2001年東北地區城鎮化率就已經達到52.14%，比全國平均水平高近16個百分點，但城鎮化發展相關建設卻是近幾年才開始快速上升，對于水泥的拉動也是近幾年呈現較快發展。

　　圖12.2005-2011年江蘇、浙江、廣東及東三省城鎮化率與水泥消耗情況

　　數據來源：國家統計局、中國水泥網

　　由上圖可以看出，江蘇城鎮化率的提升幅度較浙江、廣東大，拉動水泥消耗增長也相應地較浙江、廣東更為明顯。

　　東北地區的發展情況有別于全國其他地區，近幾年的城鎮化率提升非常緩慢，2011年城鎮化率為58.74%，比2001年只有6.6個百分點的提高，而近幾年水泥需求的快速提升主要原因是彌補過去城鎮化人口快速轉移導致的硬件基礎設施的缺口。

　　（3）、城鎮化率較低但增速較快的地區水泥需求的增速提升較快——江西、湖南

　　圖13.2005-2011年江西、湖南城鎮化率與水泥消耗情況

　　數據來源：國家統計局、中國水泥網

　　2011年江西、湖南城鎮化率分別達到45.7%、45.1%，均低于全國平均水平，但是從2001年到2011年兩省城鎮化率分別上升了18.02、15.35個百分點，年均增速達到5.14%、4.25%，是全國城鎮化率增速較高的地區。同時2001年至2011年兩省水泥消耗量年均增速分別達到15.61%、13.81%，增速較快。

　　二、新型城鎮化發展對水泥需求的拉動趨勢

　　今后的新型城鎮化發展與過去的發展最大區別在于更加注重質量和效益。今年12月中旬召開的中央經濟工作會議中將城鎮化發展作為明年的一項重要工作任務進行部署，但詳細任務也提出“要圍繞提高城鎮化質量，因勢利導、趨利避害，積極引導城鎮化健康發展”“要把有序推進農業轉移人口市民化作為重要任務抓實抓好”“要把生態文明理念和原則全面融入城鎮化全過程，走集約、智能、綠色、低碳的新型城鎮化道路”。這就是質量和效益的內涵，也就是說今后的城鎮化發展必須質量與數量并行發展，城鎮化建設必須是軟件、硬件同步建設。筆者認為，今后新型城鎮化發展對水泥需求的拉動會出現以下幾個特點：

　　1、從全國來看，新型城鎮化對水泥需求的拉動力度相對減弱

　　過去的重“量”輕“質”的城鎮化發展使得城鎮化率在數字上得到快速提升，同時城鎮化發展的過程推動了房地產業成為拉動城市經濟發展的主要力量，同時城市與城市之間的高速公路、高速鐵路的建設也快速進展。在水泥消費結構中占三分之二以上的房地產和公路、鐵路的快速發展使得水泥消耗量隨著城鎮化率的提高快速增長，從1978年改革開放至2011年全國水泥消耗量年均增速為11.4%，當然房地產與基礎設施的建設不能僅僅歸功于城鎮化的發展，主要還是全國整體經濟發展的要求。

　　當前，無論是整體經濟的發展還是城鎮化建設都走到了一個拐點，經濟轉型、城鎮化轉型是未來的發展趨勢，城鎮化的發展將更加注重農業轉移人口的市民化，這意味著農業轉移人口不僅僅要與城市市民享受共同的公共設施，還需要有完善的社會保障體系去支撐，而這正是過去城鎮化發展所忽視的部分。

　　因此，未來的城鎮化發展公共設施建設、房屋供給仍然還有一定的發展空間，但更多的關注點將放在“軟”件的建設上。同時，將生態文明建設融入到城鎮化全過程將對全社會的節能減排、污染控制有更嚴格的標準。因此，新型城鎮化在重“質”大于重“量”的發展原則下對于水泥需求的拉動將要緩于過去的發展方式。

　　2、從城鎮化率程度來看，城鎮化率較高地區水泥需求將維持穩定或緩慢增長，城鎮化率較低地區基礎設施建設仍將是重點

　　從過去的城鎮化率提高的過程來看，城鎮化率由低到高首先伴隨著基礎設施建設的快速提升，當前城鎮化率較高的地區基礎設施建設較為完善，與城鎮化率低的地區相比未來的發展空間比較小。北京、天津、上海這些城鎮化率已經很高的地區未來新型城鎮化的重點在于軟實力的增強，拉動水泥需求的建設如果沒有重大事件發生不會有更多的增長空間，因此水泥消耗將會以維持穩定為主，天津因為濱海新區的發展，水泥需求的增速表現或會好于北京、上海。

　　圖14. 2011年各省市人均水泥消耗量及城鎮化率比較

　　數據來源：國家統計局、中國水泥網

　　從上圖可以看出，目前，北京、天津、上海、廣東等城鎮化率已經很高的地區人均水泥消耗量已經處于較低水平，而城鎮化率水平較低的地區人均水泥消耗量較高。城鎮化率低的地區，未來城鎮化率的提高仍然要依靠人口的城鎮化流動，因基礎設施建設還比較薄弱，未來城鎮化發展乃至整體經濟的拉動短時期內仍將依賴于建設投資，較高的人均水泥消耗量也將繼續維持。

　　3、從城市規模來看，未來城鎮化基礎設施建設的重點將轉移到中小城市

　　城鎮化是人口向城市聚集的過程，從下圖可以看出，2011年我國400萬以上人口地級城市數量比2001年增加6個，200-400萬人口的地級城市數量比2001年增長了將近一倍。人口的迅速聚集使得城市資源供不應求，于是，大型城市就必須加快基礎設施、公共設施、房屋的供給。

　　圖15.2001年與2011年不同規模城市數量比較（個）

　　數據來源：國家統計局

　　在未來的城鎮化進程中，以基礎建設為重要任務的城鎮化發展將由大型城市轉移至中小城市。過去的社會資源、資金集中供給大型城市，而在大型城市基礎設施較為完善之后，基礎建設資源與資金將向中小城市流動。相對于大型城市，中小城市的基礎建設、房地產、公共設施建設、城鄉結合體系的建設有更大的發展空間。因此，中小城市將成為城鎮化建設及拉動水泥需求的主導力量。

　　4、從區域來看，未來城鎮化基礎設施建設的重點在中、西部地區

　　從下面兩個圖可以看出，城鎮化率較低的中部、西部地區在近幾年城鎮固定資產投資增速要快于全國平均水平，其動力主要源于中、西部地區與全國平均水平的差距。

　　圖16.2005-2011年不同地區城鎮固定資產投資增速走勢（%）

　　數據來源：國家統計局

　　圖17. 2011年各省及地區平均城鎮化率水平（%）

　　數據來源：國家統計局

　　城鎮化發展拉動的交通基礎設施建設也是東部率先發展，中、西部起步較晚，1997年之后國家等級公路建設的增長主要靠中、西部的拉動。“十五”之后，西部地區等級公路的建設開始快速提升，東部地區建設速度則開始放緩。

　　圖18. 1991-2011年各地區等級公路里程增長情況比較（%）

　　數據來源：國家統計局

　　盡管隨著國家整體投資增速下降，中、西部基礎設施建設等方面的投資增速也出現下降勢頭，但由于基礎薄弱，城鎮化發展中的剛性需求仍有望繼續推高中、西部地區的投資建設速度。

　　圖19.2011年不同地區客運量、貨運量比較（萬人、萬噸）

　　數據來源：國家統計局

　　三、總結

　　中央經濟工作會議對于城鎮化工作的部署會在一定程度上加大各個地區城鎮化建設的力度，然而重質量的要求卻不是能夠立竿見影實現的，各地政府或許會以各種各樣的對策將“質量”付諸于“數量”之中，但對追求“數量”的慣性不可能快速制止，因此，在城鎮化率較低的地區基礎設施建設的步伐不會減退。

　　在全國經濟增長向內需拉動方式轉變的過程中，城鎮化被看成是拉動內需的最大潛力之所在，城鎮化建設過程中必須的基礎建設、房地產投資將成為拉動水泥需求的最大亮點。中小城市、中西部地區將成為未來城鎮化的生力軍，是城鎮化的最大潛力所在，同時也是拉動水泥需求的主要地區。

　　生態文明建設作為“五位一體”整體布局之一需要貫穿到城鎮化的整個過程之中，集約、綠色、低碳的發展道路也促使水泥行業在節能減排、環保低碳方面繼續加大改善力度。最近，國務院批復了由環保部、發改委和財政部印發的《重點區域大氣污染防治“十二五”規劃》劃定了13個大氣污染防治重點（三區十群），其中不乏城鎮化發展的熱點地區，在這些地區水泥行業更加需要注重節能減排的環保措施的執行。