中聯重科擬通過香港IPO籌資21.3億美元
據一位知情人士周一透露，機械制造商長沙中聯重工科技發展股份有限公司(Changsha Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Development Co., 000157.SZ, 簡稱：中聯重科)計劃通過香港首次公開募股(IPO)籌資至多21.3億美元，目前已爭取到四家基礎投資者。中聯重科將于12月23日在香港交易所掛牌上市。
上述人士稱，中聯重科的香港IPO計劃發行8.696億股股票，發行價指導區間為每股13.98-18.98港元。
中聯重科的IPO附有增售選擇權，行使后發行規模將擴大15%，籌資規模最高可達到24.5億美元。知情人士稱，該公司的IPO股票將于12月17日定價。
該人士稱，高瓴資本管理有限公司(Hillhouse Capital Management, Ltd.)、Keywise Capital Management (HK) Ltd.、上海實業投資有限公司(SIIC Investment Co.)和Zhong Ke Bright Trinity Enterprises Ltd.同意作為基礎投資者認購中聯重科的IPO股票。不過他未透露這幾家公司投資規模的細節。
這位知情人士稱，摩根大通公司(J.P. Morgan Chase & Co.)、中國國際金融有限公司(China International Capital Corp. Ltd., 簡稱：中金公司)、高盛集團(Goldman Sachs Group Inc.)和摩根士丹利(Morgan Stanley)負責經辦此次IPO交易。
中聯重科主要從事建筑、能源以及交通工程所需技術裝備的研發制造。該公司現已在深圳證券交易所上市。
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