建材：保障性住房將“保障”建材需求
住房城鄉建設部19日與各省、自治區、直轄市人民政府以及新疆生產建設兵團簽訂2010 年住房保障工作目標責任書，要求確保完成2010 年工作任務。
按照要求，2010 年全國共建設各類保障性住房和棚戶區改造住房580萬套，改造農村危房120 萬戶，大幅超出市場此前總共300 萬套的預期。目標責任書的簽訂，相當于各地方政府立下“軍令狀”，按期實現的可能性大大增加。
我們的測算表明保障性住房建設力度的加大將有效對沖商品房投資下滑的風險：謹慎假設在今年商品房竣工面積下滑10%的情況下，保障性住房將貢獻1.4—2.2 億平米新增竣工面積，從而拉動總竣工面積增長13-24%。
保障房建設將拉動今年水泥和玻璃需求分別新增2800—4400 萬噸(1.7—2.7%)、575-917 萬重箱(1.0—1.6%)。預計2010 年水泥總需求約為18.2—18.4 億噸，比09 年增長約12%。雖然今年新增產能規模較大，但考慮到同樣較大規模的落后產能淘汰，邊際供給(新增)依然小于邊際需求，水泥行業景氣依然處于高位，盈利能力有望維持。
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