上周西北、西南區域價格略有下調
上周根據反饋信息，水泥價格下跌的區域主要是西北的陜西地區，水泥價格下調20元/噸。此外成都地區的利森、拉法基等企業出廠價格下調20-30元/噸，其價格調整的主要原因在于前期價格上調幅度較大，在市場供應逐漸增加的情況下，價格逐步回復正常水平。目前成都市場幾家大企業價格基本一致，送到成都市P.O42.5散裝水泥450-460元/噸。
進入2010年以來，在強冷空氣不斷的侵襲下，中東部區域如江蘇、江西、安徽、山東、湖北等省份的水泥需求均出現不同幅度的回落，因此區域內的孰料及水泥價格也出現了一定幅度的下滑。江蘇蘇錫常、太湖一帶熟料價格下調10-15元/噸，廣東地區熟料價格回落40元/噸左右。受氣候及施工的影響，一季度歷來是水泥企業的淡季，目前來看，全國大部分地區的水泥價格仍然基本維持穩定。
日前公布的數據顯示，2009年全國完成城鎮固定資產投資19.41萬億元，累計同比增長30.5%，增速繼續下降；2009年全國水泥累計產量16.29億噸，同比增長17.9%，繼續保持高增長；累計完成水泥行業固定資產投資1700億元，同比增長61.75%。
在1月20日召開的國務院常務會議提出研究部署加強淘汰落后產能工作，今后將采取更加有力的措施，綜合運用法律、經濟、技術及必要的行政手段，加快淘汰落后產能。在提出的十個重點行業中，涉及到建材行業，其中水泥行業將成為淘汰的重點。此次的淘汰落后產能工作與以往相比，手段更加有力、執法處罰力度更大，將采取多部門聯合作業，淘汰與鼓勵并重的方法。從此次淘汰的力度來看，充分顯示了政府的決心。因此我們對于今年水泥落后產能的淘汰持相對樂觀的態度。
1月25日，有關媒體報道，今年中央“一號文件”提出，抓住當前農村建房快速增長和建筑材料供給充裕的時機，把支持農民建房作為擴大內需的重大舉措，采取有效措施推動“建材下鄉”,鼓勵農民依法依規建設自用住房。但由于建材產品涉及的種類眾多，除了作為大宗原料的水泥、玻璃之外，涂料、陶瓷、門窗、五金、地板、裝飾等都可以歸為廣義的建材產品。截至目前，具體的建材下鄉產品及補貼標準尚未出臺，因此尚難以對政策效果作出進一步評判。在水泥的下游去向中，新農村及城鎮化建設大約占25%-30%的比例。但由于生產廠家較多，如何確定具體的補貼品種與補貼方式將存在一定的困難，我們將對此保持關注。 近一個月來，煤炭價格持續上漲，秦皇島港主要煤種的價格已逼近2008年三季度時的價格高點。根據目前業內對于煤炭價格的預測，2010年國內煤炭市場動力煤價格將上漲10%~25%。煤價的上漲將對水泥企業的盈利構成挑戰。水泥價格能否隨著煤炭價格的提高而提高，將成為影響水泥企業盈利的關鍵要素，而價格能否提高又和區域市場的行業集中度和市場供需狀況、競爭環境密切相關。 總體來看，今年水泥行業面臨的不確定因素將更多，行業在挑戰中存在機遇。有規模優勢，管理能力突出的企業將擁有更多的競爭優勢。
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