國金證券對于海螺水泥[600585.SH]10年最新簡評投資建議 (買入，目標價格60元)。
看點之一：50%以上的產銷區域位于華東、華南區域，這些區域由于房地產投資向上的彈性、新增供給壓力相對較小的特點，而景氣將繼續呈現向上的特點；
看點之二：西部區域1100萬噸的產銷量對于海螺而言是一個明顯的業績增量，即使區域景氣出現一定下降，但噸毛利仍將遠遠高于海螺水泥目前的平均水平，因此西部對于海螺而言是個明顯的增厚影響；
看點之三：管理層激勵機制順暢，并且部分可兌現日期越來越近，管理層利益與股東利益一致性將體現得尤為明顯；
我們對海螺水泥2009～2010年EPS 預測如下：2.105、3.009元，給予2010年20倍PE，未來12個月目標價格60元。
（中國水泥網 轉載請注明出處）編輯：wwb
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