上海水泥協會會長諸葛培智在2009中國水泥市場營銷論壇上講話

　　“2009中國水泥市場營銷論壇”以“水泥行業競爭模式的現在與未來”為主題。上海水泥協會會長諸葛培智認為，圍繞該主題，水泥企業應注重：如何識別本行業、本區域的競爭特點及發展趨勢，并在激烈的競爭中保持長勝不衰？在各區域中，大企業如何擔當起維護區域內競爭秩序、促進區域市場良性發展的重任？企業如何通過有效的營銷戰略和手段，共同促進大區域市場有序、健康發展？以下是諸葛培智報告內容整理，報告主要通過長三角地區水泥市場狀況，來透析中國水泥行業的競爭趨勢。

　　一、中國水泥行業的競爭環境特點

圖1  2006-2008年中國水泥增速

　　從圖1可以看出，中國水泥進入已經低速增長期。2009年預計會略有反彈，但反彈后仍會繼續下降。從圖2可以看出，水泥增速是呈M型逐年下降趨勢，在2010年或者2011年是否會見底？這個鋸齒型的發展具有一個特點：每次增長之后，過兩年就會下降10%左右。預計2011年左右會見底。

圖2  歷年水泥產量增長速度M型曲線圖

　　水泥消費量峰值預測

　　根據經濟增長模式的轉變和資源、環境的約束，按2020年城市化率60%左右計算，我國人均水泥年消費量峰值為950-1000公斤左右，按預測的最高總人口16億計算，我國年水泥消費量峰值為15億噸左右?！笆晃濉焙笃?，水泥行業將逐漸趨于緩慢增長。 [Page]

　　二、長三角地區水泥競爭環境

　　中國水泥協會會長雷前治曾經說過：華東沿海地區是我國的最大水泥產銷地區，也是產業結構調整和技術進步的先行地區。這個地區的水泥市場正在經歷著調整的陣痛，并正走向成熟。

　　之所以說華東市場正在走向成熟，主要因為該地區呈現以下四個特點：

　　1、在全國率先完成了新型干法水泥的改造，基本上達到100%的新型干法；

　　2、正在進行資產重組，且規模在全國是領先的；

　　3、在行業自律方面在全國領先；

　　4、在節能減排、技術改造方面走在全國前列。

　　境內外投資者均看好長三角的經濟戰略地位

　　被國家重點扶持的大型水泥集團如海螺集團、中國建材集團；及臺灣水泥、嘉新水泥、亞洲水泥和摩根斯丹利、高盛、花期銀行、香港中國網絡等國內外具有強大實力的產業資本和金融資本看好長三角的經濟戰略地位，已經在這一區域內掀起整合與重組的旋風，形成幾個大企業鼎立局面的雛形。

　　海螺——領軍者、長三角水泥市場的航空母艦

　　海螺集團在長三角構筑了資源—水路運輸—市場三大體系，發展以建新線大線為主，“十一五”期間，計劃將華東地區市場占有率提高至40%，主控華東市場。同時，海螺集團新一輪融資共募集資金120億元。投資62.3億元用于華東8條5000T/D（安徽、江西）、華南8條5000T/D（湖南、廣西）新型干法熟料生產線的建設，2009年預計新增水泥及熟料的產銷量將超過3000萬噸，公司2009年的水泥及熟料銷量則有望達到1.2億噸。

　　中國建材——后起之秀、長三角的聯合艦隊

　　中國建材依托央企和上市公司背景，通過資產運作，以并購為主，建新線為輔迅速發展壯大。中國建材計劃到2009年底水泥產量達到1.74億噸，成為中國最大、全球第二的水泥生產商。

　　“聯合艦隊” 與“航空母艦”的第一次握手是中建材收購徐州海螺萬噸生產線，第二次握手是聯合艦隊司令員宋志平帶領中建材高管拜訪海螺集團，表示出和諧競爭的愿望。

　　常州地區——長三角地區第三股力量

　　溧陽金峰擁有1條2500T/D，6條5000T/D生產線，總產能達到2300萬噸，成為江蘇水泥市場龍頭！與盤固、恒來等一些蘇南地區企業一起形成產能3500萬噸低價競爭的第三股力量！

圖3　長三角地區各方勢力分布圖

　　圖3中，紅色方塊是南方水泥的營銷區域，棕色方塊是海螺集團的營銷區域，藍色方塊則是第三股力量的市場范圍。這三股力量的重合區域正是大上海經濟區，也是大浙江三角區的一個區域。三股勢力在這此相遇，形成了一個競爭非常激烈的區域市場。[Page]

　　江蘇水泥市場情況

　　2008年江蘇省水泥銷量為1.27億噸，產能為1.67億噸。新型干法水泥比例為8：2，到2010年也將達到100%的新型干法。目前，江蘇省人均水泥消費量已經達到1679公斤，人均產能為2200公斤，部分地區扎堆興建（主要在蘇南地區），已經出現供過于求的“浙江現象”，我們稱之為“群英會”，其中包括金峰集團（1,800 -2300萬噸），盤固水泥（900萬噸）、中聯水泥（600萬噸）、海螺水泥（410萬噸）、天山恒來水泥（350萬噸）、臺泥嘉新水泥（270萬噸）和華新水泥（250萬噸）等企業，這些企業產能約占江蘇市場份額40%。

　　江蘇水泥企業不僅要面臨省內的競爭，由于臨近的浙江和安徽水泥產能過剩，部分流向江蘇，因此江蘇水泥市場競爭激烈，價格位于全國較低水平。

圖4 金峰集團蘇南地區水泥價格走勢

圖5  盤固水泥價格走勢

　　從圖4中可以看出，08年7-8月份由于煤炭價格上漲的拉動作用，金峰集團水泥價格有小幅上升外，之后價格就一路下滑。圖5中，盤固水泥價格呈現“跳水”態勢，下降230元/噸，今年價格已經接近200元/噸。

圖6  江蘇低價水泥進滬增長情況

　　低價戰略，上海的感受是非常大的。從圖6中我們可以看到，2007年常州地區水泥進滬量大幅增長。金峰水泥消息，其今年的目標是要敢于“叫板”海螺、“叫板”南方水泥，利用低價競爭將銷往上海的水泥量增加到300萬噸。[Page]

　　浙江水泥市場情況

　　浙江省水泥產能嚴重過剩，總產能為1.4億噸，省內市場水泥需求量僅為1億噸，人均水泥消費量為1800公斤，人均產能2500公斤。浙江開展多次“節能限產”工作，且效果也較為明顯。但是只要價格略有回升，蘇南、安徽水泥就會大量涌入，以致浙江水泥價格難以維持。

　　浙江地區目前呈現出南方水泥、紅獅水泥、海螺水泥和中小水泥板塊四雄鼎立的局面。南方水泥通過聯合重組，控制了浙西南、浙北和浙中的骨干企業，水泥產量在浙江名列第一；紅獅水泥占據浙中沿江一線，水泥產量位居第二。

　　上海水泥市場情況

　　2007年上海市政府發文將水泥、冶金、電鍍、熱處理等六大行業確定為不予發展的行業，限制水泥產業（包括小于年產80萬噸的水泥粉磨廠）發展。上海市政府要求上海本地水泥產量從1000萬噸，減少到600-700萬噸，七家被調整企業已經陸續停產歇業。計劃將上海水泥廠、上海聯合水泥廠、上海浦東水泥廠、上海金山水泥廠以及海豹水泥廠都陸續停產，今后將停5家建1家水泥廠，并且這一家水泥廠處理城市廢棄物必須達到50%以上。2008年上海進一步加快調整步伐，行業向中轉、配置、處理城市廢棄物調整；規劃向金山地區、外高橋地區集中。

　　上海固定資產增幅低位徘徊

　　2008年上海固定資產投資4829億元，僅增長8.3%，且仍在低位徘徊。工業固定資產投資1418億元，僅增長1.7%。房地產固定資產投資1367億元，僅增長4.5%。2008年基礎設施投資1733億元，增長18.2%，是主要拉動水泥消費的力量。

圖7  上海投資與水泥消費關系

圖8  上海產地產、基礎設施建設投資情況

圖8  2004-2008年上海水泥消費增速（2007年起負增長）

圖10   上海水泥銷售量走勢圖（已提前出現拐點）

圖11 上海水泥市場價格走勢

圖12   上海水泥市場占有率（海螺、南方、建材、金鋒等四方鼎立）

　　由圖12可知，在進上海大概1500萬噸水泥中，25%來自江蘇，以常州地區為主；23%來自浙江，以南方水泥為主。2008年上海本地水泥產量占37%，這一數據將逐漸萎縮。[Page]

　　上海擬進行第二次產業結構調整

　　上海擬關閉2000T/D以下新型干法生產線；擬關閉100萬噸/年以下粉磨站；全市生產規模控制在700萬噸/年的基礎上，投資以處理城市廢棄物為主要目標(大于50%)的新型干法生產線。

從對江蘇、浙江、上海三地區水泥市場的分析可以看出，長三角地區水泥產能已嚴重過剩。統計數據顯示，長三角地區水泥總產能約3.3億噸(人均2300公斤)；長三角讀取水泥需求量約2.5億噸，過剩產能約8000萬噸，即使2010年3000萬噸落后產能退出，過剩粉磨站及新型干法產能仍然有5000萬噸。

　　長三角地區所面臨的問題是新型產能過剩，因此長三角地區處于100%新型干法生產線，國內領先，而水泥價格和經濟效益處于國內低谷的怪圈！

　　三、刺激政策對競爭環境影響——四萬億的影響

　　中國2009年可發揮的新建水泥量在2億噸以上。假設09年淘汰落后產能0.6-0.7億噸，凈增量仍然在1.5億噸以上（相當于現有產能的9%）。加大基建投資能否使09年水泥需求增速保持在9%以上將是水泥供過于求的關鍵。

圖13  2009新增水泥需求1.5億噸

　　四、中國水泥的投資熱（注意中西部投資過熱引起的后果）

　　中國水泥十一五后期投資過猛，2008年中國新型干法生產線934條，熟料產能7.6億噸；2008年中國完成水泥投資1051億元，增幅高達60.8%，其中新開工建設208條生產線；2009年中國新型干法生產線將達到1130條，熟料產能9億噸，水泥總產能達到14億噸。今年1-4月份全國累計完成投資363億元，同比增長91.72%，遠高于上年同期55.65%的增長速度。

　　中西部地區水泥投資將出現“浙江現象”

　　今年4月份，全國新開工水泥投資額488億元，主要集中在中南、西南地區，中南地區占全國投資總額的27.10%，西南區占總投資額的24.57%。

　　以四川為例，2008年四川累計投資額為90億元，名列全國水泥投資之首，同比增長145%。在建和擬新建生產線83條，合計總產能為9970萬噸，地震后又增加了33條，產能6000萬噸，并且將在2011年建成，新增總產能將高達1.6億噸。加上目前的6000產能，2011年，四川水泥產能將達到2.2億噸(人均產能高達2.5噸)。中國水泥協會秘書長孔祥忠認為，四川水泥消費量為5000萬噸，2011年四川水泥產能將嚴重過剩。

　　中國水泥消費拐點將提前出現？

　　2009年中國人口為14億，水泥產能為16億噸，中國人均水泥1140公斤。如果2010年中國水泥產能為17億噸，人均水泥1.2噸，水泥消費拐點趨勢將提前出現。

　　五、結論

　　結論一：長三角地區在全國率先出現低速增長甚至回落；華東和沿海地區是我國的最大水泥產銷地區，也是產業結構調整和技術進步的先行地區。在調整的陣痛期，正走向成熟的市場，同時也給中國其他地區乃至全行業提供前車之鑒。

　　結論二：長三角地區水泥嚴重供過于求，將比全國提前出現需求拐點，經濟效益處于國內落后局面，給目前全國的水泥投資熱提供了經驗和教訓。大企業要承擔行業自律的責任。金融危機對長三角地區水泥產業帶來雪上加霜的艱難局面，也會在其他地區顯現。各級政府的經濟刺激政策出臺,能緩解水泥下滑局勢，效果估計到2009年三季度顯現。

　　結論三：長三角地區新型干法水泥嚴重供過于求，各級政府不能再批準投資任何新產能，調整“落后產能”標準，加快小型粉磨站及小型新型干法產能的退出。中西部地區各級政府應有預案加強調控。加快企業重組兼并及管理整合進程。企業依靠技術進步，加大節能減排和處理廢棄物力度，降低成本，政府應出臺法規支持！