根據相關統計，2009年水泥產能擴張的規模仍然較大，一旦水泥行業開始轉暖，大量停建或者緩建的生產線將會重新開工，水泥產能擴張壓力在較長一段時間內都將難以消除。
我們預期2009年供需狀況不會繼續惡化，雖然一季度淡季大部分地區水泥銷售價格仍將走低，但隨著4萬億基建投資政策對水泥行業需求的帶動，二季度水泥行業將逐步好轉，下半年景氣度將會出現明顯提升。我們對于水泥行業整體走勢持樂觀的態度，調高水泥行業投資評級為“看好”。
從地域看，我們認為西北、西南和中南和華北區域在2009年將處于景氣期，我們看好西北的賽馬實業、青松建化、天山股份、華中地區的華新水泥和江西水泥以及華北地區的冀東水泥。在看好行業的大前提下，海螺水泥也依然是我們推薦的配置。
編輯：hdj
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