不利影響因素消退，水泥需求進入修復周期
進入7月份后，受降雨導致開工受限等不利影響因素逐漸消退，下游水泥需求將會進有所恢復，大部分地區水泥價格也將會趨于穩定。
市場方面，陜西省即將開始夏季錯峰生產，七月起各地陸續停窯限產30天左右，供需關系暫時將有所緩解。6月25日，寧夏工信廳、生態環境廳聯合發布了關于開展水泥行業2021年夏秋季錯峰生產的通知。此外東北、內蒙古等多地也有錯峰生產要求。
此外，未來水泥行業關注點將聚焦于碳中和及碳達峰目標下行業供需兩端的改變，需求端增長空間已有限，甚至長期將會收縮，而供給端高能耗小企業預計加快出清，大企業市占率將進一步提升，區域協同性將進一步增強，提高價格控制力，供需將維持動態平衡。
另一方面，在水泥跨區域流動加大背景下，整體盈利能力提升還在于價格低洼地區的增長彈性，在行業錯峰生產常態化發展下，預計西南等地水泥價格將迎來修復，且龍頭公司通過加強區域聯動及設立貿易平臺或能對沖部分東北低價水泥南下的影響，有利于維持水泥行業盈利。
編輯：孫蕾
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