一、本周水泥產業鏈指數表現

本周五，全國水泥價格指數為145.89點，環比下跌1.02%，同比上漲3.68%；熟料價格指數為129.88點，環比下跌1.93%，同比下跌3.37%；混凝土價格指數為144.15點，環比下跌0.60%，同比下跌3.64%；礦粉價格指數為84.45點，環比下跌0.73%，同比上漲0.33%；碎石價格指數為98.03點，環比下跌0.15%，同比下跌4.31%；機制砂價格指數為102.41點，環比下跌0.23%；砂漿價格指數為98.42點，環比下跌0.2%，同比上漲1.01%。

數據來源：水泥大數據（https://data.ccement.com/）

二、水泥行業本周動態

1、陜西兩條萬噸線同時點火

6月28日，金隅冀東水泥、堯柏水泥各一條10000t/d水泥熟料生產線于陜西銅川惠塬綠色建材產業園同期舉行點火儀式。冀東水泥日產萬噸熟料水泥生產線項目依托金隅冀東集團在水泥窯生產、協同處置等方面的核心技術，總投資約20億元，建成后預計年實現銷售收入14.08億元，稅收2.88億元。堯柏萬噸線項目總投資30億元，采用第二代新型干法生產工藝，配套建設有15WM純低溫余熱發電系統及年處置規模20萬噸固廢危廢項目。預計年總產值可達50億元，利稅15億元。

2、海螺水泥清新項目二期正式動工

2021年6月28日，廣東省清遠市清新區舉行廣東清遠經濟開發區揭牌儀式。除揭牌外，現場還舉行清新區2021年上半年項目簽約、動工儀式，包括6個項目簽約，10個項目動工，合計投資達115.6億元。其中宣布清新水泥(二期)項目正式動工。

三、砂石骨料行業本周動態

1、河南鶴壁恒源礦業年產1000萬噸砂石骨料項目投產

2021年6月28日，由鶴壁恒源礦業集團有限公司舉行淇縣恒源二道莊項目達產慶典。二道莊項目作為恒源礦業目前規模最大、品類最全的生產線，線年設計產能1000萬噸，單日最高銷量已突破5萬噸。恒源礦業已通過市場化方式競得礦產資源約4.6億噸，擁有淇縣田溝、淇縣二道莊、淇濱區洪峪、老城區花嶺、鶴山區王馬莊共5個砂石骨料生產項目，綠色礦山建設覆蓋鶴壁市一縣三區，全部建成投產后，年生產加工能力將達到2400萬噸。

2、星建礦業7.52億元中標肇慶市高要區白諸鎮云稔坑礦區建筑用花崗巖礦采礦權

日前，肇慶市高要區星建礦業有限公司以7.52億元的成交價拿下廣東省肇慶市高要區白諸鎮云稔坑礦區建筑用花崗巖礦采礦權。該采礦權礦區面積為0.7160 平方公里，開采主礦種是建筑用花崗巖，查明花崗巖礦礦石儲量6580.183萬立方米，確定可開采資源量5748.03萬立方米。設計年產建筑用花崗巖原礦200萬m3，碎石277.2萬m3，機制砂73.54萬m3，副產機制砂細石粉9.94萬m3。擬出讓年限30年，起始價75200萬元。

3、遼寧15條河流設74個采砂禁區 禁采區河道總長度2394.68千米

近日，《遼寧省流域面積5000平方公里以上河流主要河段及市際間界河河道采砂管理規劃（2021-2025年）》（以下簡稱《規劃》）經遼寧省政府批復，確認規劃期內在全省15條重點河流設立74個禁采區，禁采區河道總長度2394.68千米。去年，遼寧全省審批砂場137處，許可采砂量401萬立方米。

《規劃》明確了遼寧省河湖采砂行為規劃范圍、規劃期限和禁采區、可采區、保留區劃定。規劃范圍為：遼河、渾河、太子河、大凌河、小凌河、愛河、清河、渾江、大洋河等9條流域面積5000平方公里以上河流主要河段和碧流河、浮渡河、大興堡河、女兒河、牤牛河、細河等6條重點市際間界河，共計15條河流，規劃河道總長度為2528.76千米。規劃期為2021年至2025年，除禁采區外設31個可采區和9個保留區，可采區河道總長度116.41千米，保留區河道總長度17.67千米，可采區采砂總量943.03萬立方米。

四、混凝土行業本周動態

1、江西發布促進散裝水泥和預拌混凝土發展條例

2021年6月16日，雄安新區容西混凝土公司榮獲中國預拌混凝土行業首張“綠色建材產品認證證書”。國家市場監管總局、住建部、工信部頒布《綠色建材產品認證實施方案》《關于加快推進綠色建材產品認證及生產應用的通知》等文件推動落實綠色產品認證，為做優做強產業項目奠定基礎。

2、貴州省開展預拌混凝土質量提升行動

貴州省廳將于 2021 年 9 月 1 日至 2022 年 12月 31 日，對各市（州）質量提升行動開展情況進行檢查，隨機抽檢在建項目，倒查預拌混凝土生產企業。對違法違規企業、人員進行通報，檢查結果與企業、人員資質掛鉤。

3、多地停工，部分區域混凝土出貨量遭受“腰斬”

截至6月30日，調研的國內500余家混凝土企業出貨情況顯示，6月24日-6月30日期間，國內混凝土出貨量持續下降，周環比下跌2.45%，為近2個月來跌幅最大的一周。混凝土平均產能利用率為18.41%，低于去年同期近6個百分點。

4、中國建筑業協會混凝土分會及各省市行業協會聯合發出倡議

（1）按照高質量發展的要求，切實承擔預拌混凝土的生產質量責任。

（2）明晰混凝土工程各主體單位責任，認真做好交貨檢驗。

五、混凝土下周預測

本周原材料價格普跌，7月2日全國水泥價格指數報145.89點，環比下跌1.02%。骨料方面，7月1日全國碎石價格指數報98.03點，環比下跌0.15%；7月1日全國機制砂價格指數報102.41點，環比下跌0.23%。

天氣方面，西南地區東部、江南北部和西部、江漢、江淮、黃淮南部等地累計降雨量有60～120毫米，部分地區150～200毫米，江淮流域局地超過350毫米。華北中東部、東北地區中西部等地多陣雨或雷陣雨，累計降雨量有20～60毫米，局地80～120毫米。上述大部地區累計降水量較常年同期偏多5～8成，局地偏多1倍以上。

綜上，下周西南部地區、華北和東北的部分地區降水量增加，市場需求不佳。成本方面，原材料價格普跌。預計下周全國商混價格仍然弱穩運行。