建筑建材業:水泥銷售旺季到來 薦7股
1、上周市場回顧
上周，建筑建材板塊下跌1.70%，滬深300指數上漲0.25%；建筑建材板塊跑輸滬深300指數，幅度為1.95個百分點。其中，建筑材料板塊下跌0.55%，跑輸大盤0.80個百分點；建筑裝飾板塊下跌2.64%，跑輸大盤2.89個百分點。個股方面，方興科技、耀皮玻璃和四維控股漲幅居前，分別為17.69%、17.09%和15.69%；而ST秦嶺和四川金頂跌幅分列板塊前二，前者源于股權司法凍結，后者起因債權糾紛和成都證監局立案調查。
2、行業發展分析
◆1-4月，城鎮固定資產投資同比增長30.5%，為建筑建材行業提供了良好的宏觀經濟背景支持。隨著5、6月份國內項目施工全面展開，以水泥為代表的建材銷售亦將進入銷售旺季；如此，建筑建材板塊的經營業績有望逐漸回暖。
◆從建筑建材板塊看，我們相對看好建材材料行業中的水泥制造板塊，源于水泥銷售旺季開始到來；而建筑裝飾板塊中，以地鐵業務和市政工程為主的部分上市公司由于相關積極財政支持而有望獲得好的業績前景。
◆從水泥制造板塊看，我們維持對西北地區市場的看好，源于宏觀經濟發展態勢較好。一方面西部地區一季度固定資產投資同比增長46.2%，高于全國平均水平18.1個百分點；另一方面，西部地區規模以上工業增加值同比增長11.8%，高于全國平均水平6.7個百分點。
3、本周投資提示
我們認為，隨著水泥銷售旺季的到來，水泥板塊的投資機會值得關注，尤其是海螺水泥、華新水泥和冀東水泥三家全國龍頭以及賽馬實業、祁連山、天山股份以及青松建化等四家西北地區龍頭公司。
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