1我國工程機械配套件行業發展概況

　　我國工程機械配套件起始于上世紀60年代初，到80年代中期，我國工程機械主要配套件企業已有30多家，初步形成了我國工程機械配套件行業。“七五”、“八五”、“九五”以來，我國工程機械配套件行業先后經過大規模技術改造、技術引進、合資合作生產及建立獨資企業等，技術質量水平有了很大提高。我國工程機械配套件行業1996～2006年銷售收入的增長變化情況。“九五”期間增長比較平衡，“十五”期間呈快速增長之勢。2005年與2004年基本持平，沒有增長，主要是受2004年國家實行的宏觀經濟調控政策的影響。

　　到2006年，我國工程機械配套件行業年銷售收入已達到71.2億元，幾乎達到 “九五”期間銷售收入的總和，經過“十五”期間的高速發展，目前我國工程機械配套件行業的基本情況是：一般的配套件從各個方面都基本能滿足需求。比如我國第一大主機行業——裝載機行業，2006年共銷售整機約13萬臺，大量的液壓件、傳動件、制動、電氣元件等都能滿足，其中只有少數用于重點客戶及出口的（約有5000臺左右）采用了“ZF”進口傳動件，大約有1000多臺采用了進口的先導操縱液壓系統元件，還有少量的電子監測系統、自動潤滑系統等電子元件采用的是進口件，其余12萬多臺的絕大部分全部采用國產配套件。但另一種量也很大的主要工程機械機種——液壓挖掘機情況就大不相同了，液壓挖掘機近5萬臺的銷售中，主要液壓件，特別是變量泵、變量馬達、主控閥、回轉與行業減速機、馬達、液壓油缸等幾乎90%以上都是采用進口件。其它一些技術水平要求較高的工程機械機種，如泵車、旋挖鉆機、水平定向鉆機、攤鋪機、平地機、銑刨機等核心部件，如傳動件及液壓件基本上也都是采用進口的。

　　因此，目前我國工程機械配套件行業的基本情況是：一般配套件貨源充足，完全能滿足主機需求，且還有部分出口。同時還有相當一部分過剩，其市場競爭也非常激烈。但高難度、高技術水平、高附加值配套件，特別是高水平傳動件及液壓件國內幾乎是空白，有待發展。其顯著特點是：形成了結構性過剩和結構性短缺。

　　2我國工程機械配套件行業與世界先進水平的差距

　　2.1 企業規模與集中度方面的差距

　　整個配套件行業通過這幾年的高速發展，行業已出現了超10億元的大型企業，杭齒2006年銷售收入已達15億元。但與世界同類企業相比，國際上許多大型配套件企業集團年銷售收入都在幾十億美元，甚至100億美元以上。比如主要做傳動部件的德納集團及主要做液壓件的伊頓-威格士，近幾年的銷售收入都超過了 100億美元。而我國的排頭兵配套件企業，只有15億元人民幣，合1億多美元，與世界頭號配套件企業集團相比差距明顯。同時，目前世界配套件年銷售額約 1000億美元左右，前10余家占了總銷售額的約70%～75%，集中度非常高。而在我國年銷售額最高的2006年，本土廠家共銷售71億元，企業數為 50余家，平均每家約1.4億元，合只有1000多萬美元，如果算上全行業300多家企業，平均年銷售額就更小了。企業規模太小、太分散，用于研發的投入及抗風險的能力都非常低。工程機械配套件企業需要很高的市場集中度，為增強抗風險的能力，行業還在繼續整合，向更高的集中度發展。像伊頓收購威格士，派克收購康摩索，薩澳收購丹弗斯，力士樂收購日本內田油壓，力士樂又被博士公司整體收購等等。因此，我國工程機械配套件企業與世界該類巨型企業相比顯得太小了。這些巨型企業每年投入的研發費用，比中國工程機械行業中任何一個配套件企業的年營業額都要高得多，這些巨型企業在技術發展、市場開拓及抗風險能力等方面的，中國配套件企業根本無法與之相提并論。

　　2.2 品牌方面的差距

　　名牌的作用是巨大的，當今的國內外市場，沒有品牌知名度根本站不住腳。一旦成為名牌，在市場準入、產品定價，缺陷豁免等許多方面都具有優勢。目前我國工程機械配套件在品牌知名度方面與世界先進水平還存在著相當大的差距。到目前為止，國內主要配套件企業，在國內還沒有一個真正的名牌產品及具有名牌產品的知名企業。

　　2.3 產品技術方面的差距

　　經過四十余年的發展，特別是進入“十五”以來的高速發展，我國工程機械配套件基本都能滿足主機廠商普通配套件的配套要求，部分已達到了飽和狀態，產能出現過剩。但其產品技術與世界先進水平相比還存在相當大的差距。主要表現在品種不全、成套配套能力差，機電液一體化水平低等。

　　2.3.1 產品品種不全

　　前面已經談到了，中國工程機械配套件在一般配套件產能過剩的同時，一些高技術含量、高附加值、高制造難度的配套件又奇缺，特別是變量液壓系統所需的變量泵、變量馬達等變量液壓元件及機電一體化高水平、高技術含量的液壓元件基本上還是空白。比如挖掘機所需變量工作液壓泵、變量液壓馬達、多路閥、28MPa 以上高壓液壓油缸等，國內基本上不能生產，需求全靠進口；再一個比較缺的是高水平液力機械傳動元件。例如裝載機領域，2006年裝載機的年產銷量達到了約13萬臺，其核心部件液力機械傳動的雙變系統，仍是柳工70 年代初開發的ZL50（原Z450）的雙變系統。因此目前行業極需高效、節能降耗、操作更加輕便靈活的微電腦集成控制的雙變系統來取代，只是目前尚未見到國內相關配套件企業推出這類產品。另外，裝載機的液壓系統及液壓元件仍停留在普通液壓件的低水平上。要與世界先進水平接軌，必須使用20MPa以上高壓液壓系統，但國內目前沒有20Mpa以上的多路閥。同時進一步發展先導液壓系統，需要該系統的高技術水平先導閥及多路閥等。

　　2.3.2 成套配套能力差

　　我國工程機械發展到今天，機器的結構已趨于完善，特別是所配套的液壓件品種都非常多，對于主機企業而言：一臺機器上的整個液壓系統所有元件最好采購于同一個公司，這樣省掉了許多技術上、匹配上、接口上，以及采購、服務、備品備件等方面的麻煩，在某種程度上既能降低成本，又能提高系統及元件的可靠性。比如液壓件領域，力士樂能成套供應液壓系統元件，因此它在這方面占據著極大的市場份額。傳動件也一樣，也希望配套件企業能成套供應。但目前我國工程機械配套件企業能成套供應配套件的也微乎其微，與世界先進水平相差甚遠。

　　2.3.3 機電液一體化技術水平低

　　當今世界工程機械配套件發展的一個最為顯著的特點是電子控制技術的應用已成不可逆轉的趨勢，這幾乎是20世紀末到21世紀又一次工程機械行業的技術革命。自工程機械誕生的100多年來，幾次關鍵性的新配套件的出現都引起了世界工程機械行業革命性的變化。第一次是柴油機代替汽油機；第二次是液壓操縱代替機械操縱；第三次是液力變矩器的出現，液力機械傳動代替機械傳動；第四次是行走機械鉸接式轉向代替剛性車架的偏轉車輪轉向。這些都對世界工程機械技術的發展起到了革命性的推動作用。因此當前許多電子控制技術配套件的發展，可以說是世界工程機械的第五次技術革命。

　　這次技術革命最顯著的特點是：微電子技術及微電腦技術在工程機械配套件的應用上發展非常迅速。在控制技術方面利用體積很小的大規模集成電路、微處理器為核心，對作業操縱進行集成電子控制，逐步發展到包括變速、轉向、制動、柴油機等全面的集成電子控制，進而向智能化方向發展。在控制技術及其它方面，如微電腦控制的智能化電子監測系統及故障診斷系統，智能化自動潤滑系統，自動電子稱量系統等都得到了越來越廣泛的應用。而國內本土企業對這些技術的研發使用還剛剛在起步，主要用在電子監測、智能化潤滑、自動電子稱量等。國產的帶微電子控制的元器件基本上還沒有，德國“ZF”公司基本統治了在裝載機上使用的微電集成控制的雙變系統。因此，目前我國工程機械微電子技術控制的機電液一體元器件還基本上處于空白，與世界先進水平存在著巨大的差距。

　　2.4 制造技術水平方面的差距

　　從某種意義上講，目前我國工程機械配套件在產品制造技術方面比產品技術方面的差距還要大。我國工程機械行業以前大多數企業都不同程度地有重主機、輕配件；重產品技術、輕制造技術，許多質量問題、可靠性問題都是因制造裝備未到位的錯誤觀念及制造技術差而引起的。比如我國許多生產液壓油缸的企業在16MPa 以下的國產液壓油缸基本上還可以，但到了28MPa 以上的挖掘機所使用高壓液壓油缸，以前國產液壓油缸一家都未過關，幾乎全部用進口件。值得可喜的是無錫有一家液壓油缸生產企業，先后七次派人到國外先進企業學習，完全按人家的全套先進工藝及全部加工設備配置，最終攻下了挖掘機用28MPa以上高壓液壓油缸這個關，打破了完全靠進口的局面。目前該企業已給國內，國外多家主要挖掘機企業提供配套供應。但同時在毛坯制造及檢測技術方面尚存在很大差距。在加工與檢測方面，我國許多企業一直是重加工、輕檢測，這也造成很大的問題。比如伊頓公司開始與濟寧液壓件廠合資時，其它都沒做大的變動，只是添置了幾十萬美元的檢測設備，生產出來的產品就基本上能達到伊頓的質量水平。再有一個是清潔度，特別是傳動件和液壓件，制造企業往往重加工，輕清潔度，也帶來很嚴重的問題。因此，目前我國工程機械配套件在制造工藝及工藝裝備、毛坯制造，清潔制造等方面與世界先進水平也存在著很大的差距。

　　2.5 產品質量及可靠性方面的差距

　　目前我國整個工程機械行業，包括配套件行業在內，可靠性問題從總體上沒有得到最終解決，產品質量及可靠性目前可能是我國工程機械配套件行業與世界先進水平差距最大的。我國工程機械目前平均無故障時間只有200小時左右，差的甚至只有幾十小時，而國際先進水平在800小時以上，這些主機的故障絕大多數都是由于配套件不可靠引起的。特別是國產發動機、液壓件、傳動件分別處于故障的前三名。可靠性差，故障率高，是用戶最頭疼的。用戶使用了這樣的產品怨聲載道，大大降低了用戶對這些產品的信任度，我國工程機械配套件要進一步發展，必須首先突破可靠性這一難關。

　　2.6 技術創新能力方面的差距

　　由于我國配套件企業規模、實力小，因此在在自主研發、技術創新等方面與國際先進水平存在不小的差距。

　　3對我國工程機械配套件行業如何縮短差距與加快發展的看法

　　我國工程機械配套件行業發展到今天，已十分明顯地發展到一個十字路口的關鍵時期，如何抓住這一關鍵時期把我國工程機械配套件產業搞上去，進一步縮短與世界先進水平的差距，加快發展，是每個業內人士十分關心的問題，筆者針對這一問題提出如下六大措施。

　　3.1 規模化加特色化

　　前面六大差距中第一條就提到了，目前中國工程機械配套件企業與世界先進水平企業，在規模方面差距很大。沒有一定規模的企業，要想攻下高水平液壓件，特別是變量液壓件，以及高水平傳動件及機電液一體化控制元件那是不可能的。因為要攻下這些高水平配套件關口，需要強大的實力，需要大量的人力、物力、財力。企業規模小了，不可能具備這些能力去攻關。

　　規模化的企業畢竟是少數，哪個國家都是這樣，美國、日本、德國也一樣。其它大多數配套件企業，規模小，不能什么都做，一定要根據自己的特長，把自己的產品做精、做專、做成特色產品。比如美國蓋瑞特公司，專做發動機一個小小的配套件——渦輪增壓器，該企業把它做成了自己的特色產品，占據了全世界渦輪增壓器的50%以上市場份額，每年做到7億美元以上。再比如美國頗爾公司的過濾器、德國哈威（HAW）公司的液壓閥、日本帝人公司的馬達減速機等，都屬于這一類專有特色產品。中國大多數配套件企業應走這樣的專有特色產品之路。

　　3.2 以挖掘機液壓元件為突破口、突破高水平液壓元件

　　在我國工程機械行業中，以傳動件作為核心配套件的是量大面廣的裝載機。以液壓元件，特別是變量液壓元件作為核心配套件的是挖掘機。高水平傳動件只要在裝載機上取得突破，高水平液壓元件，特別是變量液壓元件只要在挖掘機上突破了，那么我國結構性短缺的配套件就基本上算突破了。而傳動件作為核心配套件的裝載機目前用高水平傳動件的比例還不算太大，因此突破相對來說還沒有那么迫切。而液壓挖掘機情況就完全不同了，當前的幾萬臺基本上都要用高水平液壓元件，特別是變量液壓元件，目前基本上全靠進口，對主機及配套件行業的發展都受到了制約，因此當務之急是，首先突破挖掘機用的高水平液壓元件，特別是變量液壓元件。同時變量液壓元件還廣泛用于商品混凝土機械的拖泵、泵車、攪拌運輸車，以及旋挖鉆機，水平定向鉆機、攤鋪機、銑刨機、全液壓振動壓路機、全液壓推土機、全液壓裝載機等等，幾乎所有的現代化主要工程機械產品上。因此，更有必要先從突破挖掘液壓元件入手來突破高水平液壓元件，特別是變量液壓元件。

　　3.3 創建世界級名牌

　　一個名牌的誕生是一個企業各方面所煉內功及企業文化長期積淀的結果。成為名牌的一個基本條件必須有長期穩定的優良品質的優秀產品。目前我國工程機械配套件行業要創造出在國內外有一定知名度的名牌，其關鍵還是缺乏有優良品質的優秀產品這個基礎。因此中國工程機械配套件“十一五”期間要加大創名牌工作的力度，要從企業苦練內功，創造出優良品質的優秀產品這個基礎作起。

　　創名牌不一定只是大企業的事情，小企業也可以創名牌。小企業不要急功近利，要根據自己的能力和特長，踏踏實實地選準自己的主攻方向，確定自己的拳頭產品，不要貪多，要把它做成有特色，有自己專利技術的好產品，進而把它培育成名牌產品。比如前面談到的德國哈威（HAW）公司，企業并不大，它專做某些產品的專用閥，把它做成精品，成為世界名牌。在意大利也有相當多這樣的企業，也把它們的產品做精，做成了銷往全球的名牌。我國工程機械液壓件行業的浙江臨海海宏集團有限公司，從十幾年前一個無名小卒，發展成今天營業額行業第二，盈利水平行業第一的有一定知名度的企業，就是專作閥，把幾種閥作成了精品而逐步成為行業比較知名的品牌。

　　我國工程機械配套件行業必須有多個國內外的名牌，才能盡快促進行業的發展，也才能盡快縮短與世界先進水平的差距。

　　3.4 花大力氣，突破產品可靠性

　　目前我國工程機械配套件可靠性還未突破，這已經成了我國工程機械及工程機械配套件進一步發展的攔路虎。要縮短與世界先進水平的差距，必須盡快突破可靠性這個難關。

　　要全面解決產品的可靠性問題，產品設計時要進行可靠性設計。同時還要進行產品的可靠性管理。像柳工專門成立了“ABC”（可靠性）管理委員會，負責產品的可靠性分析及改進，對提高產品的可靠性起到了非常好的作用。因此，我國工程機械配套件企業要把突破產品可靠性當作頭等大事來抓。

　　3.5 理順配套件企業與主機企業之間的關系

　　配套件企業與主機企業之間，應該是戰略同盟、唇齒相依的伙伴關系。

　　目前中國工程機械已經出現了主機企業與重要的配套企業之間的伙伴同盟關系。比如柳工與上柴、濰柴、東風康明斯，廈工與上柴、與臨海海宏集團，龍工與濰柴等基本上結成了這樣的戰略同盟的雛型。但中國的主機企業與配套件企業結成的戰略同盟的伙伴關系僅僅才開始，要達到像發達國家那樣形成產業鏈的程度還差得比較遠，但這畢竟是今后發展的趨勢。

　　主機企業與配套件企業之間，既然是戰略伙伴，既然都是產業鏈的一環，就應該互相支持，共同發展。但目前中國工程機械行業還處在無序競爭狀態，有許多配套件企業與主機企業之間只是一種買賣關系，這些主機企業為降低自己的成本一再壓低配套件的價格，把主機企業的價格戰轉嫁到配套件企業身上，使配套件企業微利甚至虧損。更有甚者是長期拖欠配套件企業的貨款，使配套件企業資金無法流轉等等，如果配套件企業無法生存，最終這樣的主機企業也會必死無疑。因此主機企業應該從兩個方面支持配套件企業，一方面在保持產品品質的情況下給配套件一個合適的價格，適當的利潤空間，讓配套件企業有生存和進一步發展壯大的余地。另一方面一定要按時給配套件企業貨款，使配套件企業能有良好的資金流轉。配套件企業絕不要向主機企業提供用降低品質來降低配套件價格的產品，以合理的價格、優質的產品來支持主機企業。這樣配套件企業與主機企業才會逐步結成戰略同盟的伙伴關系。

　　3.6 加大技術創新力度

　　目前我國工程機械配套件企業，要使自己的企業有一定的生存與發展空間，必須組建自己強有力的技術創新隊伍，必要時可聘請國內外有關專家。加大技術創新力度，才可能從整體上提高我國工程機械配套件的技術水平，縮短與世界先進水平的差距。

　　4我國工程機械配套件行業前景展望

　　我國工程機械配套件行業前程似錦，一片光明。呈現在我國工程機械配套件行業有三大市場：即主機配套市場、維修配件市場、產品出口的國際市場。這三大市場都正處于方興未艾、逢勃發展的高潮時期，因此呈現在我國工程機械配套件行業面前是一片光明。

　　（1） 為主機配套市場。

　　隨著中國經濟持續快速發展，在基礎設施建設的帶動下，工程機械還將呈持續發展態勢。比如我國裝載機，2004年達到約10萬臺時，令全世界瞠目結舌。且2005年、2006年還在以每年1～2萬臺的速度遞增。挖掘機銷量也是以每年1萬多臺的速度遞增。叉車更是以驚人的速度3～4年內從3萬多臺翻至2006年的10萬臺等等。隨著主機市場的增長，我國工程機械配套件行業發展前景樂觀。

　　（2） 維修配件市場。

　　我國工程機械的維修配件市場，所需要的配套件，在某種意義講比主機配套的市場還要大。舉一個例子，我國裝載機從1985年以后開始計算（以前就算被淘汰了）到目前市場保有量已超過60萬臺。我國國產裝載機元部件的壽命及可靠性還比較短，因此每年需要大量的維修配件。再看挖掘機，目前市場保有量也已超過 20萬臺，每年也需要大量的維修配件。因此，對我國工程機械配套件行業來說，維修配件市場也是一個很大的市場。

　　（3） 國際市場。

　　最近幾年我國工程機械主機出口以成倍翻番的速度猛增，帶動了我國工程機械配套件出口也大幅度快速增長。據配套件分會統計，從2002～2006年我國工程機械配套件出口金額（億美元）分別為3.8、5.5、8.1、12.1、18.0。從2002～2006年的5年間，中國工程機械配套件出口幾乎翻了5倍，平均每年出口的接近100%的速度增長，可見出口發展速度之快。

　　世界工程機械配套件市場銷售額每年大約有1000億美元，中國目前只占其中約1.8%，因此中國工程機械配套件出口市場前景也十分光明。